券商聚焦建銀國際削藥明康德(02359)目標(biāo)價8%116港元 維持跑贏大市評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 金吾財(cái)訊|建銀國際發(fā)研報指，藥明康德(603259)(02359)3Q23的銷售額同比下降0.3%至人民幣107億元，略低于該行預(yù)估的110億元。若不計(jì)入COVID-19商業(yè)化項(xiàng)目的貢獻(xiàn)，
金吾財(cái)訊 | 建銀國際發(fā)研報指，藥明康德(603259)(02359)3Q23的銷售額同比下降0.3%至人民幣107億元，略低于該行預(yù)估的110億元。若不計(jì)入COVID-19商業(yè)化項(xiàng)目的貢獻(xiàn)，3Q23銷售額同比增長15.7%，環(huán)比增長0.9%，至人民幣92億元。管理層將其FY23F的銷售預(yù)測從5-7%下調(diào)至2-3%，理由是4Q23早期藥物研發(fā)服務(wù)的需求有所減弱。
該行將23-25年的銷售預(yù)測平均下調(diào)6.3%，并將每股收益預(yù)測平均下調(diào)2.4%，目標(biāo)價由126港元下調(diào)至116港元。維持跑贏大市評級。
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