華南城(01668)公布，有關(guān)2024 年 4 月到期的 9.0%優(yōu)先票據(jù)、2024 年 6 月到期的 9.0%優(yōu)先票據(jù)、2024 年 7 月到期的 9.0%優(yōu)先票據(jù)、2024 年 10 月到期的 9.0%優(yōu)先票據(jù)及2024 年 12 月到期的 9.0%優(yōu)先票據(jù)的徵求同意，公司重視與持有人的關(guān)系，致力于維護(hù)每位持有人的權(quán)益。有鑒于此，公司認(rèn)真考慮持有人就徵求同意提供的反饋后，決定優(yōu)化徵求同意的條款，包括但不限于(i)實(shí)行強(qiáng)制贖回義務(wù)，公司將在 2024 年 1 月 31 日分別贖回每一系列票據(jù)在付款日未償還的本金總額的 4%，(ii)修訂分期償還計(jì)劃，在相關(guān)分期付款日增加額外的分期償還款項(xiàng)，分別為每一系列票據(jù)在付款日未償還的本金總額的 5%，以及(iii)將南昌華南城作為指定的在岸資產(chǎn)。

　　公司謹(jǐn)此宣布對(duì)徵求同意進(jìn)行某些修改，即時(shí)生效，詳細(xì)資料請(qǐng)參閱于今日發(fā)送給持有人的日期為 2023 年 12 月 11 日的補(bǔ)充徵求同意聲明。如果塬徵求同意聲明與補(bǔ)充徵求同意聲明的條款不一致，則以補(bǔ)充徵求同意聲明的條款為準(zhǔn)。

　　修改后，提前到期日、早期同意費(fèi)和末期同意費(fèi)不再適用于徵求同意，到期日亦延長(zhǎng)至倫敦時(shí)間 2023 年 12 月 15 日下午 4 時(shí)正。根據(jù)徵求同意的條款和條件，公司將于付款日向在延長(zhǎng)到期日或之前有效遞交(且未有效撤銷(xiāo))同意的每位持有人按照每 1000 美金票據(jù)面值支付 5.0 美元現(xiàn)金，于激勵(lì)費(fèi)付款日向在延長(zhǎng)到期日或之前有效遞交(且未有效撤銷(xiāo))同意的每位持有人按照每 1,000 美金票據(jù)面值支付 10.0 美元現(xiàn)金。

　　公司謹(jǐn)向持有人強(qiáng)調(diào)，公司一直積極尋求融資，并努力產(chǎn)生充足的現(xiàn)金流量以履行集團(tuán)的財(cái)務(wù)承諾。作為該等努力的一部分，公司正進(jìn)行徵求同意，以為集團(tuán)提供更多時(shí)間及經(jīng)營(yíng)靈活性，獲取該等融資。具體而言，徵求同意將使集團(tuán)能夠(其中包括)通過(guò)延長(zhǎng)票據(jù)期限及降低票據(jù)利率及分期支付票據(jù)本金，加強(qiáng)流動(dòng)資金及現(xiàn)金流量管理;及于 2024 年 7 月 19 日前就 11 月未支付利息提供豁免，并豁免因該事件而造成的所有過(guò)往違約，以為集團(tuán)爭(zhēng)取更多時(shí)間償還 11 月未支付利息。