來源：互聯(lián)網(wǎng)

　　互聯(lián)網(wǎng)12月14日丨瀾滄古茶(06911.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2100萬股股份，中國香港發(fā)售股份210萬股，國際發(fā)售股份股1890萬，另有15%超額配股權(quán)；2023年12月14日至12月19日招股，預(yù)期定價日為12月20日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份10.40-14.16港元，每手買賣單位200股；中信建投國際及招商證券國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2023年12月22日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2022年普洱茶產(chǎn)品產(chǎn)生的收益計算，公司是中國第三大普洱茶公司，市占率為2.4%，排在市占率分別為12.6%及4.4%的兩名業(yè)者之后。根據(jù)同一資料來源，按2021年及截至2023年6月30日止六個月普洱茶產(chǎn)品產(chǎn)生的收益計算，公司于中國普洱茶市場的市占率分別為2.8%及2.5%。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，公司憑藉嚴(yán)格品質(zhì)要求貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈，是中國極少數(shù)在原材料管理、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、終端客戶觸達(dá)和會員服務(wù)方面均擁有經(jīng)驗的茶公司之一，公司相信，這正是公司能在競爭對手中脫穎而出的原因。經(jīng)過二十年經(jīng)營，公司已躋身中國最負(fù)盛名的普洱茶品牌之列。

　　中國茶源遠(yuǎn)流長，千百年來以其保健功效傳頌于世。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按收益計，中國茶葉市場的規(guī)模由2017年的人民幣2406億元增至2022年的人民幣3318億元，復(fù)合年增長率為6.6%，預(yù)計2027年將達(dá)到人民幣4412億元，2022年至2027年的復(fù)合年增長率為5.9%；中國普洱茶市場的增長尤其突出，根據(jù)弗若斯特沙利文報告，預(yù)計將從2022年的人民幣174億元增至2027年的人民幣244億元，復(fù)合年增長率為7.0%。公司相信，憑藉自身品牌和市場地位，公司能夠把握有關(guān)市場的增長機遇。

　　公司已訂立基石投資協(xié)議，彼等同意按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購發(fā)售股份，數(shù)目等于總金額約1.16億港元可以購買的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價為12.28港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，該等基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為944.24萬股H股。基石投資者包括瀾滄綠色資源投資有限公司(“瀾滄綠色資源”)、中國海景集團有限公司(“中國海景”)、嘉實、王春宇先生、以及興日投資有限公司(“興日”)。

　　假設(shè)發(fā)售價為每股12.28港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，以及超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項凈額將約為1.859億港元。估計所得款項凈額約35.0%將用于建立現(xiàn)代化物流及倉儲中心、建設(shè)新生產(chǎn)車間及改良現(xiàn)有生產(chǎn)車間，以提高產(chǎn)能；所得款項凈額約27.0%將用于建立銷售渠道，以優(yōu)化全國銷售網(wǎng)絡(luò)、提升顧客體驗及線下門店的銷售能力；所得款項凈額約18.0%將用于品牌建設(shè)及產(chǎn)品營銷。公司將加大品牌建設(shè)力度，以提高品牌知名度及市場能見度。公司亦會繼續(xù)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)營銷內(nèi)容，藉此加大產(chǎn)品營銷力度；所得款項凈額約5.0%將用于在茶行業(yè)作戰(zhàn)略投資及收購能與業(yè)務(wù)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)的商機，包括但不限于生產(chǎn)公司目前并無但未來有意生產(chǎn)的產(chǎn)品(如配茶食品)的公司；所得款項凈額約5.0%將用于升級資訊科技基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步加強研發(fā)能力；以及所得款項凈額約10.0%將撥充營運資金以及作其他一般企業(yè)用途。