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　　互聯(lián)網(wǎng)2月22日丨匯盈控股(00821.HK)公告，于2024年2月22日，公司與配售代理訂立股份配售協(xié)議，據(jù)此，公司擬按每股配售股份0.12港元(較股份于股份配售協(xié)議日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股0.118港元溢價(jià)約1.69%)配售最多2.44億股，占(i)于買(mǎi)賣(mài)協(xié)議日期已發(fā)行股份總數(shù)約9.87%；(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份而擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約8.99%；及(iii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份、代價(jià)可換股債券換股股份及配售換股股份而擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約6.66%。

　　股份配售產(chǎn)生的所得款項(xiàng)凈額最高將約為2830萬(wàn)港元，其將用于一般營(yíng)運(yùn)資金(包括但不限于租賃開(kāi)支、薪酬開(kāi)支及其他辦公開(kāi)支)。

　　同日，公司、買(mǎi)方(公司間接全資附屬公司)與賣(mài)方訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此，賣(mài)方有條件地同意向買(mǎi)方出售，而買(mǎi)方有條件地同意透過(guò)公司向賣(mài)方發(fā)行代價(jià)可換股債券，以代價(jià)3000萬(wàn)港元向賣(mài)方購(gòu)買(mǎi)出售權(quán)益。出售權(quán)益占目標(biāo)公司股權(quán)總數(shù)的24%。

　　初步代價(jià)可換股債券換股價(jià)為每股代價(jià)可換股債券換股股份0.12港元。于行使代價(jià)可換股債券換股權(quán)后，公司將配發(fā)及發(fā)行最多2.5億股新股份，約占于買(mǎi)賣(mài)協(xié)議日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)的10.11%。

　　同日，公司與配售代理訂立可換股債券配售協(xié)議，據(jù)此，公司建議提呈發(fā)售最多8400萬(wàn)港元的可換股債券。假設(shè)配售換股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將配發(fā)及發(fā)行最多7億股配售換股股份，占(i)于可換股債券配售協(xié)議日期已發(fā)行現(xiàn)有股份總數(shù)約28.30%；(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售換股股份而擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約22.06%；及(iii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份、代價(jià)可換股債券換股股份及配售換股股份而擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約19.09%。

　　可換股債券配售產(chǎn)生的所得款項(xiàng)凈額最高將約為8140萬(wàn)港元，其將用于(i)一般營(yíng)運(yùn)資金(包括但不限于租賃開(kāi)支、薪酬開(kāi)支及其他辦公開(kāi)支）約11,400,000港元；(ii)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)約30,000,000港元；(iii)償還負(fù)債約10,000,000港元；及(iv)未來(lái)潛在投資(如有機(jī)會(huì))約30,000,000港元。