來源：互聯(lián)網(wǎng)

　　互聯(lián)網(wǎng)3月13日丨米高集團(tuán)(09879.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份2.25億股，中國香港發(fā)售股份2250萬股，國際發(fā)售股份2.025億股，另有15%超額配股權(quán)；2024年3月13日至3月18日招股，預(yù)期定價日為3月19日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份3.30-4.30港元，每手買賣單位1000股；廣發(fā)融資(香港)為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2024年3月21日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司是一家中國國內(nèi)鉀肥公司，擁有采購、加工及制造能力，銷售各類鉀肥產(chǎn)品，包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及復(fù)合肥。按2022年度鉀肥銷量計算，公司在中國鉀肥公司中排名第三，按相同方式計算，公司于2022年在中國并無自有鉀礦資源的肥料公司(即非儲備型鉀肥公司)中排名第二。公司占2022年中國鉀肥總銷量約7.1%。按2022年度的氯化鉀、硫酸鉀及硝酸鉀銷售收入計算，公司在中國鉀肥公司中分別排名第三、第四和第五，分別占同年中國氯化鉀、硫酸鉀及硝酸鉀總銷售收入約7.0%、 4.0%及0.3%。由于公司的成都生產(chǎn)設(shè)施停止生產(chǎn)，公司自2019年1月起不再生產(chǎn)硝酸鉀，因此于往績記錄期間僅以轉(zhuǎn)售方式向客戶銷售硝酸鉀。

　　公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在符合若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體(包括合資格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)認(rèn)購總金額約4.185億港元可獲配售的相關(guān)發(fā)售股份數(shù)目。假設(shè)發(fā)售價定為每股發(fā)售股份3.80港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，將分配予基石投資者的發(fā)售股份總數(shù)將為約1.101億股?；顿Y者包括沈陽信昌糧食貿(mào)易有限公司(十月稻田(9676.HK)的全資附屬公司)、新化科技有限公司(中國心連心(1866.HK)的控股股東)、Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC(“Harvest”)、以及Mega Dynamic Group Limited(“Mega Dynamic”)。

　　假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，并假設(shè)初步發(fā)售價為每股3.80港元(即指示性發(fā)售價范圍中位數(shù))，公司估計將自全球發(fā)售獲得約7.139億港元所得款項凈額。全球發(fā)售所得款項凈額約45.2%擬用于建設(shè)黑龍江倉儲及生產(chǎn)中心；約28.2%將用于投資及興建公司的新四川生產(chǎn)設(shè)施；約約14.2%將用于為設(shè)立研發(fā)中心(“四川研發(fā)中心”)提供資金；約6.0%將用于為公司的廣東生產(chǎn)設(shè)施、長春生產(chǎn)設(shè)施及大興生產(chǎn)設(shè)施購買新設(shè)備和機(jī)器以更換現(xiàn)有設(shè)備及機(jī)器，以及購買新的環(huán)保及自動化設(shè)備和機(jī)器；以及占全球發(fā)售所得款項凈額約6.4%將用作額外營運資金及其他一般企業(yè)用途。