互聯(lián)網(wǎng)4月18日丨建溢集團(00638.HK)發(fā)布公告，2024年3月27日，要約人(即Resplendent Global Limited，于英屬處女群島注冊成立的股份有限公司)要求董事會向計劃股東(于記錄日期計劃股份的登記持有人)提出該建議(要約人按計劃文件所載條款及條件透過該計劃及購股權(quán)要約將公司私有化的建議)，根據(jù)公司法第99條以協(xié)議安排方式將公司私有化。該計劃將規(guī)定計劃股份(除要約人、公司主席兼行政總裁鄭楚杰及其配偶曾玉云所持有股份之外的已發(fā)行股份)予以注銷，以換取就每股計劃股份向計劃股東支付現(xiàn)金0.72港元(即注銷價)，較最后交易日在聯(lián)交所所報的收市價每股0.54港元溢價約33.3%。

　　于本聯(lián)合公布日期，購股權(quán)計劃項下授出的70萬份購股權(quán)尚未行使，其中行使價為2.262港元或2.470港元。由于購股權(quán)計劃項下尚未行使購股權(quán)的行使價高于注銷價，因此“透視價格”為負值并將作出每份尚未行使購股權(quán)面值0.01港元的現(xiàn)金要約。購股權(quán)要約須于該計劃生效后方可作實。于本聯(lián)合公布日期，所有行使價為2.262港元或2.470港元的尚未行使購股權(quán)已歸屬。

　　根據(jù)本聯(lián)合公布所述基準，該建議項下的應(yīng)付現(xiàn)金代價最高金額約為1.126億港元，要約人擬以上海浦東發(fā)展銀行透過其香港分行提供予要約人的融資以撥付該建議所需現(xiàn)金。竤信及浦銀國際作為要約人有關(guān)該建議的聯(lián)席財務(wù)顧問，信納要約人擁有充足財務(wù)資源以應(yīng)付實施該建議所需現(xiàn)金代價的最高金額。該計劃生效后，所有計劃股份將被注銷(同時要約人將獲發(fā)行相同數(shù)目的繳足新股份)，而計劃股份的股票將不再具有作為所有權(quán)文件或證據(jù)的效力。公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條向聯(lián)交所申請撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位，且該撤銷緊隨生效日期后生效。公司已向聯(lián)交所申請于2024年4月18日上午九時正起恢復(fù)股份于聯(lián)交所的買賣。

　　公告表示，總括而言，股價低迷及交易流動性較低。注銷價較90天平均收市股價約0.46港元溢價約55.9%，為計劃股東提供一個具吸引力的機會，可在充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境中悉數(shù)退出及變現(xiàn)其于公司的投資。此外，因每股資產(chǎn)凈值較市價的持續(xù)重大折讓，公司無法于不攤薄其每股資產(chǎn)凈值的情況下進行任何有意義的股權(quán)集資。從公司的角度來看，倘該建議順利進行，公司可在制定長遠策略及節(jié)省公眾上市公司開支方面提高靈活性。