5月13日丨蠟筆小新食品(01262.HK)公告，于2024年5月13日，公司、認(rèn)購人鄭育龍先生及／或Alliance Holding及相關(guān)董事訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購人有條件同意按每股新股份1.10港元(相當(dāng)于每股現(xiàn)有股份的名義價(jià)格0.110港元)認(rèn)購合共8552萬股新股份。認(rèn)購股份的總代價(jià)為9407萬港元，將自公司結(jié)欠相關(guān)董事的付款金額(包括公司根據(jù)貸款協(xié)議結(jié)欠鄭育龍先生的股東貸款及公司結(jié)欠相關(guān)董事的董事薪酬)中抵銷，因此，公司將不會(huì)自認(rèn)購事項(xiàng)收取現(xiàn)金所得款項(xiàng)。

　　認(rèn)購股份相當(dāng)于(i)股本重組生效后公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約64.35%；及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約39.15%。公司將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)購股份上市及買賣。

　　鑒于集團(tuán)當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況，公司在并無進(jìn)一步融資活動(dòng)的情況下難以償還付款金額。因此，認(rèn)購事項(xiàng)乃集團(tuán)改善流動(dòng)負(fù)債凈額狀況及降低資產(chǎn)負(fù)債比率的良機(jī)，同時(shí)亦可保留集團(tuán)的現(xiàn)金儲(chǔ)備。

　　除認(rèn)購事項(xiàng)外，董事局已考慮多種集資方式。就債務(wù)融資而言，董事局認(rèn)為，鑒于集團(tuán)當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債比率約202.8%，進(jìn)一步提高其債務(wù)水平并產(chǎn)生額外融資成本對(duì)集團(tuán)不利。就股權(quán)融資方法而言，鑒于集團(tuán)的最新財(cái)務(wù)業(yè)績、股份的低流動(dòng)性以及公司當(dāng)前市值，董事認(rèn)為無法在不對(duì)每股股份市價(jià)造成重大折讓的情況下，識(shí)別任何配售代理或供股或公開發(fā)售認(rèn)購方以籌集足夠資金償還付款金額。此外，董事認(rèn)為，配售、供股或公開發(fā)售會(huì)產(chǎn)生高昂的配售或包銷傭金，且流程將相對(duì)耗時(shí)。