5月30日丨一脈陽光(02522.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份1781.6萬股，中國(guó)香港發(fā)售股份178.2萬股，國(guó)際發(fā)售股份1603.4萬股；2024年5月30日至6月4日招股，預(yù)期定價(jià)日為6月5日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份14.60-16.80港元，每手買賣單位500股；中信證券為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2024年6月7日開始在聯(lián)交所主板買賣。

　　公司為中國(guó)一家領(lǐng)先的醫(yī)學(xué)影像?？漆t(yī)療集團(tuán)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)影像中心市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展期，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚，在2023年占中國(guó)醫(yī)學(xué)影像服務(wù)市場(chǎng)約1.1%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按醫(yī)學(xué)影像中心網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目、設(shè)備數(shù)目、以公司作為其主要工作場(chǎng)所注冊(cè)的執(zhí)業(yè)影像醫(yī)生的注冊(cè)數(shù)目、日均檢查量及患者支付的費(fèi)用計(jì)，于2023年，公司在中國(guó)所有第三方醫(yī)學(xué)影像中心運(yùn)營(yíng)商中排名第一；而按2023年影像中心產(chǎn)生的收入計(jì)，公司在中國(guó)所有第三方醫(yī)學(xué)影像中心中排名第二。公司主要在中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)影像中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這是一個(gè)快速增長(zhǎng)的行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模自2018年至2023年以29.0%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)期自2023年至2026年則以33.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超同期中國(guó)醫(yī)學(xué)影像服務(wù)市場(chǎng)分別為12.9%及14.3%的增長(zhǎng)率。根據(jù)同一資料來源，公司亦是中國(guó)唯一一家為整個(gè)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈提供多元化影像服務(wù)及價(jià)值的醫(yī)學(xué)影像平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商及管理者，中國(guó)第三方醫(yī)學(xué)影像中心市場(chǎng)五大參與者中的其他四大參與者(按患者支付的費(fèi)用計(jì))并無同時(shí)提供與公司的影像解決方案服務(wù)及一脈云服務(wù)相似的解決方案及服務(wù)。

　　公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意(須受若干條件的規(guī)限)按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額 1.21億港元可購(gòu)買的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股15.70港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為764.45萬股?；顿Y者包括卓投企業(yè)管理(香港)有限公司)(“卓投管理”，由江西贛江新區(qū)卓投企業(yè)管理有限公司(“贛江卓投”)全資擁有)；聯(lián)影醫(yī)療科技香港有限公司(“聯(lián)影香港”，由聯(lián)影醫(yī)療(688271.SH)全資擁有)；中國(guó)新銳醫(yī)藥控股有限公司(“中國(guó)新銳”，新銳醫(yī)藥(06108.HK)的全資附屬公司)。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份15.70港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司估計(jì)將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約2.238億港元。所得款項(xiàng)凈額約50.0%擬用于擴(kuò)充公司的醫(yī)學(xué)影像中心網(wǎng)絡(luò)；所得款項(xiàng)凈額約20.0%擬用于在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域?qū)で髴?zhàn)略合作及并購(gòu)的機(jī)會(huì)以及在醫(yī)療影像服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中尋求戰(zhàn)略合作及投資機(jī)會(huì)；所得款項(xiàng)凈額約20.0%擬用于將公司的業(yè)務(wù)拓展至(i)相對(duì)缺乏醫(yī)療資源的海外國(guó)家和地區(qū)(例如東南亞)及(ii)人均可支配收入高以及在醫(yī)療影像服務(wù)方面具有龐大增長(zhǎng)潛力的海外國(guó)家和地區(qū)(例如中東)；及所得款項(xiàng)凈額約10.0%擬用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。