花旗：對(duì)敏實(shí)集團(tuán)啟動(dòng)90天上行催化劑觀察 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至24港元
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作者：佚名
摘要： 花旗發(fā)表報(bào)告，對(duì)敏實(shí)集團(tuán)啟動(dòng)90天上行催化劑觀察，估計(jì)公司今年首四個(gè)月收入按年升15%至20%，毛利率達(dá)28%及凈利潤(rùn)按年升30%，表現(xiàn)優(yōu)于公司全年指引。該行指，公司在全球布局下收入組合多元，
花旗發(fā)表報(bào)告，對(duì)敏實(shí)集團(tuán)啟動(dòng)90天上行催化劑觀察，估計(jì)公司今年首四個(gè)月收入按年升15%至20%，毛利率達(dá)28%及凈利潤(rùn)按年升30%，表現(xiàn)優(yōu)于公司全年指引。
該行指，公司在全球布局下收入組合多元，管理層亦預(yù)期客戶年度成本下降2.5%以內(nèi)，優(yōu)于本地同業(yè)的介乎5%至8%。此外，管理層亦指出長(zhǎng)期派息政策不變，去年不派末期息是單次性質(zhì)，因在高息環(huán)境下凈負(fù)債高企；該行認(rèn)為任何回饋股東行動(dòng)（包括恢復(fù)派息及股份回購(gòu)）將有助恢復(fù)投資者信心并支持股價(jià)。該股目前估值相當(dāng)于預(yù)測(cè)今年市盈率7.2倍，接近歷史低水平，在業(yè)務(wù)穩(wěn)固增長(zhǎng)下估值并不高。
該行上調(diào)對(duì)敏實(shí)目標(biāo)價(jià)，由22港元上調(diào)至24港元，相當(dāng)于預(yù)測(cè)今年市盈率11倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。該行對(duì)其今年至2026年各年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別調(diào)整至23.6億、29.4億及32.5億元，今年毛利率料27.3%。
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派息,預(yù)測(cè)
