中國(guó)生物科技服務(wù)擬向國(guó)元證券發(fā)行600萬(wàn)美元可換股債券
來(lái)源： 新浪港股
作者：佚名
摘要： 中國(guó)生物科技服務(wù)（08037）發(fā)布公告，于2024年12月17日，本公司與認(rèn)購(gòu)人國(guó)元證券投資（香港）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)本金總額為600萬(wàn)美元（相當(dāng)于約4668萬(wàn)港元）的可換股債券。
中國(guó)生物科技服務(wù)（08037）發(fā)布公告，于2024年12月17日，本公司與認(rèn)購(gòu)人國(guó)元證券投資（香港）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)本金總額為600萬(wàn)美元（相當(dāng)于約4668萬(wàn)港元）的可換股債券。
根據(jù)初步換股價(jià)1.20港元（按7.85港元兌1.00美元的匯率換算）計(jì)算，在可換股債券所附帶的換股權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)，將配發(fā)及發(fā)行最多3925萬(wàn)股換股股份，相當(dāng)于本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約4.02%及本公司經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約3.87%。
認(rèn)購(gòu)人須以與現(xiàn)有可換股債券本金額600萬(wàn)美元一元對(duì)一元抵銷的方式支付認(rèn)購(gòu)總額。因此，本公司將不會(huì)因認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)收到任何現(xiàn)金所得款項(xiàng)。
據(jù)悉，認(rèn)購(gòu)人為國(guó)元證券股份有限公司的間接全資附屬公司，該公司于中國(guó)注冊(cè)成立，并于深圳證券交易所上市（股份代號(hào)：000728.SZ）。于本公告日期，認(rèn)購(gòu)人為未償還本金額1000萬(wàn)美元的現(xiàn)有可換股債券的持有人，有關(guān)債券可按換股價(jià)每股股份1.45港元轉(zhuǎn)換為5413.79萬(wàn)股股份，相當(dāng)于本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.55%?，F(xiàn)有可換股債券將于完成后交出及注銷。
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