四川即將迎來第三家上市銀行！

　　官網(wǎng)信息顯示，宜賓市商業(yè)銀行（簡稱“宜賓銀行”）近日成功通過港交所上市聆計劃全球發(fā)售6.884億股H股，具體數(shù)量將視超額配股權(quán)的行使情況而定。

　　根據(jù)安排，該行定于2024年12月30日至次年1月8日期間進(jìn)行招股，并預(yù)計在2025年1月13日正式在港交所主板掛牌上市，股票代碼2596.HK。

　　值得一提的是，在該行之前，中小銀行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月蘭州銀行A股掛牌后，再無銀行登陸A股、H股。

　　最多募資超20億港元

　　根據(jù)安排，宜賓銀行此次公開發(fā)行中約90%的股份將進(jìn)行國際配售，香港公開發(fā)售占比10%，另外還有15%的超額配股權(quán)。

　　假設(shè)超額配股權(quán)未予行使，該行全球發(fā)售的6.884億股將占發(fā)行后總股本的15%；假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)行使，則發(fā)售股份將占該行發(fā)行后總股本的16.87%。

　　此外，該行發(fā)售價介于2.59港元/股至2.72港元/股，每手1000股。以此計算，假設(shè)超額陪授權(quán)悉數(shù)行使，該行通過此次上市將最多募資約20.74億港元。

　　公告稱，該行發(fā)行募資旨在強化資本基礎(chǔ)，補充核心一級資本，推動業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長。同時，預(yù)計上市時全行總市值超過100億港元。

　　值得一提的是，根據(jù)發(fā)售公告，此番宜賓銀行未鎖定基石投資者。

　　不過，宜賓翠富城市運營服務(wù)有限公司曾在2024年11月中旬就認(rèn)購“宜賓商行H股IPO股票產(chǎn)品”項目進(jìn)行法律盡調(diào)單位招標(biāo)。該公司系當(dāng)?shù)貒蟠淦涟l(fā)展集團(tuán)子公司。

　　據(jù)了解，早在2021年底，宜賓銀行即宣布“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標(biāo)，具體為：2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元以上，力爭2023年、確保2025年實現(xiàn)上市，2025年總資產(chǎn)1000億元以上。

　　2022年11月初，該行針對H股IPO項目公開選聘中介機構(gòu)。隨后，該行董事長薛峰陪同四川證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人調(diào)研時表示，該行已具備登陸港股條件且上市優(yōu)勢突出。

　　在2023年2月召開的年度經(jīng)營工作會上，薛峰又強調(diào)，2023年是該行加快打造千億上市銀行的關(guān)鍵一年，“要將上市工作作為未來一年的‘一號工程’加快推進(jìn)，提升發(fā)展能力”。

　　2023年6月，宜賓銀行在港交所遞表，招股書遲遲未通過聆訊直至6個月期滿失效。

　　數(shù)據(jù)更新后，該行于2024年3月底第二次提交上市申請，但隨后再次因期滿而失效。同年11月，該行第三次提交申請，最終成功通過聆訊。

　　五糧液位居第一大股東

　　據(jù)了解，宜賓銀行是在原宜賓市城市信用社基礎(chǔ)上改制設(shè)立的城商行，成立于2006年底，初始注冊資本不到1.1億元，成立時五糧液集團(tuán)即為該行第一大股東。

　　成立以來，該行陸續(xù)進(jìn)行了四輪大規(guī)模增資擴股。其中，通過2008年啟動的第一輪增資，該行引入三峽集團(tuán)、四川機場集團(tuán)、四川富潤集團(tuán)、四川水電集團(tuán)等大型企業(yè)作為股東。

　　2015年底，宜賓銀行又完成第二輪增資擴股，引進(jìn)超宇集團(tuán)、天風(fēng)證券等法人股東，總股本也增至12億股。

　　第三輪增資擴股于2017年啟動，但方案幾經(jīng)調(diào)整，直到2020年才走上正軌。截至2020年6月末，天風(fēng)證券、五糧液集團(tuán)、嘉興嘉源信息科技分列前三大股東，持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。

　　通過第三輪增資及股份受讓，宜賓銀行總股本增至28.23億股，其中五糧液集團(tuán)重回第一大股東，持股約19.99%；宜賓市財政局、宜賓翠屏區(qū)財政局、宜賓南溪區(qū)財政局分別持股約19.987%、19.98%、8.12%。

　　2021年底，該行順利完成了第四輪增資擴股，注冊資本成功提升至39億元。在此期間，五糧液集團(tuán)、宜賓市財政局及宜賓翠屏區(qū)財政局的持股比例保持穩(wěn)定，而宜賓南溪區(qū)財政局的持股比例則增加至16.94%。

　　阿里司法拍賣平臺信息亦顯示，成都西南石材城有限公司持有的該行約3.52%股權(quán)將于2025年1月下旬在該平臺公開拍賣，起拍價達(dá)3.694億元。

　　截至2024年6月末，宜賓銀行資產(chǎn)規(guī)模突破1000億元，由此邁入“千億級”城商行序列，并提前完成此前目標(biāo)。

　　其中，該行深耕白酒、動力電池、晶硅光伏、數(shù)字經(jīng)濟(jì)四大產(chǎn)業(yè)集群以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，組建了產(chǎn)業(yè)研究小組，成立專業(yè)支行，包括綠色專營支行、科技支行、白酒支行等。

　　省內(nèi)銀行組團(tuán)IPO

　　若成功登陸港股市場，以資產(chǎn)規(guī)模計，宜賓銀行將成為A+H最“袖珍”上市銀行，也是四川第三家上市銀行。

　　事實上，成都銀行、瀘州銀行兩家四川省內(nèi)城商行2018年先后登陸A股、港股市場，并在上市后迅速壯大后，川內(nèi)其他中小銀行蠢蠢欲動，也先后透露上市意圖。

　　2022年底，成都農(nóng)商行在當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局完成上市輔導(dǎo)備案，接受中信證券上市輔導(dǎo)。在此之前，該行于2021年底完成A股IPO保薦機構(gòu)（主承銷商）采購項目招標(biāo)，中信證券成為中選供應(yīng)商。

　　根據(jù)輔導(dǎo)工作安排，2023年10月至2024年5月為中信證券對成都農(nóng)商行輔導(dǎo)工作的后期，其重點在于完成輔導(dǎo)計劃，進(jìn)行考核評估，做好IPO申請文件的準(zhǔn)備工作。

　　據(jù)了解，成都農(nóng)商行成立于2010年初，是全國副省級城市中首批設(shè)立的農(nóng)商行。2020年，原屬“安邦系”的成都農(nóng)商行重回當(dāng)?shù)貒Y懷抱，隨后定下了“一年強本固基、三年達(dá)到上市條件、五年破萬億”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　2023年初，原四川省地方金融監(jiān)督管理局公布2022年四川省上市后備企業(yè)資源庫名單，樂山市商業(yè)銀行、宜賓銀行、綿陽市商業(yè)銀行、四川天府銀行4家川內(nèi)城商行赫然在列。

　　其中，綿陽市商業(yè)銀行年初召開2024年工作會議強調(diào)，要“扎實推進(jìn)加快A股IPO步伐，加快輕資本和數(shù)字化轉(zhuǎn)型”。

　　聯(lián)合資信于2023年7月出具的信用評級報告顯示，樂山市商業(yè)銀行將啟動港股上市輔導(dǎo)工作，且啟動上市輔導(dǎo)工作相關(guān)事項已通過該行董事會決議。

　　此外，在2021年度工作會議上，彼時成立不久的四川銀行也提出，計劃三年基本實現(xiàn)上市條件，五年進(jìn)入全國省級銀行中上游。

　　責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒