高鑫零售（06808）及要約人Paragon Shine Limited聯(lián)合公布，于2024年12月31日，要約人與賣方（阿里巴巴控股的附屬吉鑫控股有限公司及淘寶中國(guó)控股有限公司，New Retail Strategic Opportunities Investments 1 Limited）訂立買賣協(xié)議，以有條件買賣75.08億股股份（即待售股份，占于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股份約78.70%），總代價(jià)為103.61億港元。

　　于買賣協(xié)議交割后，要約人將根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1就全部已發(fā)行股份（要約人或要約人一致行動(dòng)人士已擁有及 ╱ 或同意將予收購(gòu)者除外）作出強(qiáng)制性現(xiàn)金要約。根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則13，要約人亦將向購(gòu)股權(quán)持有人作出要約以注銷所有未獲行使的購(gòu)股權(quán)。

　　每股要約股份1.58港元，即根據(jù)部分遞延結(jié)算替代方案應(yīng)付的最高代價(jià)（假設(shè)應(yīng)付可變利息為最高可變利息），較股份于不受干擾日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股1.84港元折讓約14.13%；每股要約股份1.38港元，即全額預(yù)付替代方案價(jià)格，較股份于不受干擾日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股1.84港元折讓約25.00%。

　　倘要約人于（惟不超過(guò)）強(qiáng)制收購(gòu)有效期內(nèi)收購(gòu)不少于90%的要約股份及不少于 90%的獨(dú)立股份，要約人擬透過(guò)行使其根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則2.11及公司條例有權(quán)行使的強(qiáng)制收購(gòu)權(quán)，以強(qiáng)制收購(gòu)要約人尚未根據(jù)股份要約收購(gòu)的所有該等股份，將公司私有化。

　　要約人為一間于開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的獲豁免有限公司。