聯(lián)想集團（00992）發(fā)布公告，債券認購協(xié)議及認股權(quán)證認購協(xié)議的全部先決條件已獲達成，債券發(fā)行與認股權(quán)證發(fā)行已于2025年1月8日完成。于2025年1月8日，本金總額為20億美元的可換股債券已根據(jù)債券認購協(xié)議的條款及條件于收到款項后發(fā)行予投資者的全資子公司。

　　于本公告日期，根據(jù)債券認購協(xié)議的調(diào)整規(guī)定及可換股債券的條款及條件，換股價已經(jīng)調(diào)整為每股10.02港元。假設(shè)可換股債券按該調(diào)整換股價獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股債券將可轉(zhuǎn)換（按7.8115港元兌1.00美元的固定匯率換算為港元）為15.59億股股份，占：（i）于本公告日期已發(fā)行股份數(shù)目約12.57%；及（ii）透過發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴大的已發(fā)行股份數(shù)目約11.17%（假設(shè)自本公告日期起至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換時，換股價及已發(fā)行股份總數(shù)不會隨后發(fā)生變化）。

　　同日，公司與投資者亦訂立戰(zhàn)略合作下計劃的生產(chǎn)營運計劃協(xié)議與業(yè)務(wù)發(fā)展合作協(xié)議。

　　與可換股債券發(fā)行的同時，根據(jù)認股權(quán)證認購協(xié)議的條款及條件，按照認股權(quán)證發(fā)行的全部認股權(quán)證（即11.5億份認股權(quán)證）已獲悉數(shù)認購及發(fā)行，其中：（i）6.55億份認股權(quán)證（占認股權(quán)證總數(shù)約56.97%）分配予不少于六名獨立承配人（獨立承配人）；（ii）2.21億份認股權(quán)證（占認股權(quán)證總數(shù)約19.27%）分配予管理層參與者的投資控股工具Wisdom Summit Limited；及（iii）2.73億份認股權(quán)證（占認股權(quán)證總數(shù)約23.76%）分配予初始認股權(quán)證認購人。

　　債券發(fā)行的所得款項總額為20億美元，而認股權(quán)證發(fā)行的所得款項總額為16.45億港元。