5月29日丨移卡(09923.HK)發(fā)布公告，公司擬發(fā)售股份9872.4萬(wàn)股，其中，香港發(fā)售股份4936.24萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份4936.16萬(wàn)股。發(fā)售價(jià)已按每股發(fā)售股份16.64港元厘定。每手400股，預(yù)期發(fā)售股份將于2020年6月1日上市。

　　香港公開(kāi)發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，合共接獲166,532份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共63.322億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港發(fā)售股份總數(shù)約641.38倍。國(guó)際發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，合共10.46億股國(guó)際發(fā)售股份已獲認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約12倍。

　　基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份16.64港元及根據(jù)與Recruit Holdings訂立的基石投資協(xié)議，現(xiàn)時(shí)已厘定由Recruit Holdings認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目。Recruit Holdings已認(rèn)購(gòu)2330.28萬(wàn)股股份，相當(dāng)于公司于全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總數(shù)的約5.6%，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及未計(jì)及根據(jù)受限制股份單位計(jì)劃可能授出的股份。

　　按發(fā)售價(jià)每股16.64港元計(jì)算，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為15.281億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將于超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后就將予發(fā)行的1480.84萬(wàn)股收取額外所得款項(xiàng)凈額約2.39億港元。其中，約20%擬用作于中國(guó)及海外市場(chǎng)實(shí)施銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，以擴(kuò)展客戶(hù)群及增加交易量；約35%擬用作擴(kuò)展集團(tuán)的科技賦能商業(yè)服務(wù)供應(yīng)；約35%擬用作提升公司的研究及科技實(shí)力；及約10%擬用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。