在網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題突發(fā)的當(dāng)下，對(duì)事件敏感的網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)在突發(fā)事件影響下表現(xiàn)較好。中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家，未來(lái)加大投入勢(shì)在必行。隨著政企對(duì)安全投入占比的提升，預(yù)計(jì)網(wǎng)安行業(yè)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。短期而言，網(wǎng)安行業(yè)表現(xiàn)更多受敏感消息刺激，在快速反彈后仍存交易性機(jī)會(huì)。

　　■本報(bào)記者 林珂

　　敏感事件激活概念股

　　本周三，大盤(pán)延續(xù)震蕩格局，板塊分化明顯，但網(wǎng)絡(luò)安全表現(xiàn)表現(xiàn)搶眼。截至收盤(pán)，網(wǎng)絡(luò)安全板塊超六成個(gè)股收紅，其中5股封死漲停板，板塊漲幅靠前。

　　沉積一段時(shí)間后，網(wǎng)絡(luò)安全板塊再度走強(qiáng)。對(duì)此，有分析人士認(rèn)為，主要是受敏感事件影響刺激。消息面上，某國(guó)多個(gè)軍方網(wǎng)站和銀行網(wǎng)站遭到大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)攻擊而關(guān)閉?？梢钥吹剑S著網(wǎng)安事件的發(fā)生，網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題再度引發(fā)市場(chǎng)熱議。其實(shí)，2021年至今，全球范圍內(nèi)接連發(fā)生多起影響較大的黑客襲擊事件，產(chǎn)生很大的影響，襲擊事件頻發(fā)，凸顯全球網(wǎng)絡(luò)安全所面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　在網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題頻發(fā)背景下，監(jiān)管層在信息安全領(lǐng)域政策持續(xù)加碼。隨著中央網(wǎng)絡(luò)安全信息化小組的成立，國(guó)家將信息安全提升到了國(guó)家戰(zhàn)略層面。國(guó)家信息安全預(yù)算也必將大幅增加，相應(yīng)的法律法規(guī)也會(huì)陸續(xù)出臺(tái)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在網(wǎng)絡(luò)信息安全需求拉動(dòng)、國(guó)家政策推動(dòng)的共同作用下，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)加速發(fā)展時(shí)機(jī)，行業(yè)增速有望進(jìn)一步提高。就目前已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的計(jì)算機(jī)板塊中，信息安全業(yè)績(jī)?cè)鏊兕I(lǐng)先。

　　較早的“棱鏡門(mén)”事件，以及近幾年持續(xù)發(fā)生的重大網(wǎng)絡(luò)安全事件，凸顯了加強(qiáng)信息安全建設(shè)的緊迫性。有券商行業(yè)分析師表示，網(wǎng)絡(luò)安全話(huà)題持續(xù)引發(fā)政府和市場(chǎng)的高度關(guān)注，隨著信息技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的不斷滲透，網(wǎng)絡(luò)安全的地位已越來(lái)越重要。整體來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題將明顯影響到政府機(jī)關(guān)、重點(diǎn)企業(yè)以及某些重要行業(yè)對(duì)IT硬件、軟件和服務(wù)供應(yīng)商的選擇，進(jìn)口替代無(wú)疑將給國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。但目前行業(yè)集中度較低，利用市場(chǎng)環(huán)境改變的契機(jī)，推動(dòng)自身發(fā)展，實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合，做大做強(qiáng)將是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域龍頭企業(yè)突圍的關(guān)鍵。

　　網(wǎng)安建設(shè)持續(xù)加速

　　隨著網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，一系列頂層設(shè)計(jì)相繼發(fā)布。2021年，《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》正式通過(guò)并公布，已于2021年9月1日起施行?！皵?shù)據(jù)”作為一種新型的、獨(dú)立的保護(hù)對(duì)象，已獲得立法上的認(rèn)可。而在去年7月12日，工信部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃 （2021-2023 年）（征求意見(jiàn)稿）》，提出電信等重點(diǎn)行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入的比例不低于10%。

　　中信證券認(rèn)為，在“十四五”網(wǎng)絡(luò)安全迎來(lái)體系化建設(shè)、攻防演習(xí)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大以及安全信創(chuàng)進(jìn)程加速等多重因素催化下，網(wǎng)安行業(yè)需求加速恢復(fù)。近期頻發(fā)的安全事件提高了對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的要求，加速了行業(yè)新場(chǎng)景、新術(shù)、新模式下的安全需求。中期看，等保的實(shí)施和后續(xù)關(guān)基的落地等政策，預(yù)計(jì)為行業(yè)貢獻(xiàn)百億級(jí)增量。伴隨政企對(duì)安全投入占比的提升，預(yù)計(jì)網(wǎng)安行業(yè)將開(kāi)啟高速增長(zhǎng)期，行業(yè)需求有望得到保持。

　　雖然我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)加速，但目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全占信息化的投入比例約為3%，處在偏低位置。而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家均在10%以上，部分超過(guò)15%。因此，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算有望大幅上升。有行業(yè)分析人士指出，考慮到網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)內(nèi)容出現(xiàn)在2021年政府工作報(bào)告中，預(yù)計(jì)“十四五”規(guī)劃中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度有望進(jìn)一步提升，疊加2016年起相繼實(shí)施的包括《網(wǎng)絡(luò)安全法》、等保2.0和覆蓋范圍逐步增多的攻防演習(xí)，2022年板塊景氣度有望加速提升。