巨無霸來了!中海油A股IPO首發(fā)過會 “三桶油”將齊聚A股
摘要: 2月24日晚間,證監(jiān)會發(fā)審委公告,中國海洋石油有限公司(簡稱“中海油”) A股首發(fā)申請獲通過。據(jù)披露,中海油擬登陸滬市主板,擬發(fā)行不超過26億股,募資不超過350億元,用于多個油田開發(fā)項目及補充流動資金等。
繼三大電信運營商齊聚A股后,“三桶油”也將在A股市場聚首。
2月24日晚間,證監(jiān)會發(fā)審委公告,中國海洋石油有限公司(簡稱“中海油”) A股首發(fā)申請獲通過。據(jù)披露,中海油擬登陸滬市主板,擬發(fā)行不超過26億股,募資不超過350億元,用于多個油田開發(fā)項目及補充流動資金等。
油氣儲量規(guī)模有望進一步擴大
公開資料顯示,中海油于1999年8月在香港特別行政區(qū)注冊成立,并于2001年2月27日和28日分別在紐交所和香港聯(lián)合交易所掛牌上市。2013年9月18日,中海油在多倫多證券交易所掛牌上市。
上市20年來,中海油凈產(chǎn)量從2000年的88百萬桶油當量增至2020年的528百萬桶油當量;凈證實油氣儲量從1757百萬桶油當量增至5373百萬桶油當量;營業(yè)收入從242億元增至1554億元;總資產(chǎn)從326億元增至7213億元。
目前,中海油是中國最大的海上油氣生產(chǎn)運營商及天然氣生產(chǎn)商,也是全球最大的獨立油氣勘探及生產(chǎn)集團之一。中海油與中石油、中石化并稱為“三桶油”。
中海油的主要業(yè)務(wù)板塊包括油氣勘探開發(fā)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、煉化與銷售、天然氣及發(fā)電、金融服務(wù),以及拓展的海上風電等新能源業(yè)務(wù)等。
2022年1月11日,中海油發(fā)布2022年規(guī)劃目標稱,其2022年的凈產(chǎn)量目標為6億至6.1億桶油當量,約比上年增長5.3%-7%。公司2021年的凈產(chǎn)量達約5.7億桶油當量。
針對勘探策略,中海油表示,將在增儲上產(chǎn)資源基礎(chǔ)上,努力在新區(qū)、新領(lǐng)域、新類型和新層系取得重大突破。國內(nèi)仍將是中海油的勘探重點。中海油預(yù)計,2022年其國內(nèi)油氣產(chǎn)量占比約69%,海外占比約31%。
中海油表示,在國內(nèi)將推進油氣并舉、向氣傾斜的策略。穩(wěn)定渤海、加快南海、推進非常規(guī);聚焦風險勘探和領(lǐng)域勘探,尋找儲量接替區(qū)。
中海油首席執(zhí)行官徐可強表示,中海油將持續(xù)加大天然氣產(chǎn)量,產(chǎn)量占比將由目前的21%提升到2025年的35%左右。
業(yè)績逐漸回暖
20年累計分紅逾3000億元
財報顯示,2018年至2020年及2021年上半年,中海油的營業(yè)收入分別為2277.1億元、2331.99億元、1553.73億元、1102.33億元,對應(yīng)凈利潤分別為526.75億元、610.45億元、249.56億元、333.26億元。
除了2020年,由于國際市場油價下跌,公司盈利有所下降。2021年上半年,受國際油價回升的影響,中海油的主營業(yè)務(wù)收入同比上升47.84%,其中油氣銷售業(yè)務(wù)收入較上年同期上升51.69%,業(yè)績逐漸回暖。
2021年,中海油啟動回A程序。2021年9月26日,中海油宣布啟動人民幣股份發(fā)行程序。2021年10月26日,公司股東大會通過人民幣股份發(fā)行相關(guān)議案;2021年10月28日,中海油向證監(jiān)會進行申報。
據(jù)披露,中海油堅持每年2次派息,上市20年累計分紅逾3000億元,居港股上市公司第四位,能源類上市公司第一位。
公司還承諾了未來三年的股息政策。在獲股東大會批準的前提下,2022年至2024年,中海油計劃,全年股息支付率將不低于40%,且全年股息絕對值不低于0.70港元/股(含稅)。
徐可強表示,2021年是中海油上市20周年。中海油計劃在2021年末期普通股息的基礎(chǔ)上加派上市20周年特別股息。2022年,該公司將于適當時機在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)進行股票回購。
對于回歸A股,中海油曾表示,這將使公司在維持國際發(fā)展戰(zhàn)略的同時,通過股權(quán)融資進入中國資本市場,完善資本架構(gòu),提升企業(yè)形象、更好地滿足公司資本支出需求、拓寬融資渠道。
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