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　　浪潮軟件:收入增速下降,薪酬成本上升,全年凈利潤可能大幅下降

　　浪潮軟件 600756

　　研究機(jī)構(gòu)：上海證券 分析師：陳啟書,倪濟(jì)聞 撰寫日期：2013-11-04

　　主要觀點(diǎn):

　　受限于去年高基數(shù),三季度收入同比下降-15.87%2013 年1-9 月,公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長24.39%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)毛利同比增長18.26%;實(shí)現(xiàn)主營業(yè)利潤同比增長-166.41%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長-782.06%;實(shí)現(xiàn)每股收益(攤薄后)-0.16 元。

　　從7-9 月單季度情況看,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入125.74 百萬元,同比增長-15.87%,慢于1-9 月收入增長,占1-9 月營業(yè)總收入的比為26.35%。

　　管理費(fèi)用上升,導(dǎo)致營業(yè)利潤下滑較快公司期間費(fèi)用增長幅度較大,公司營業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和資產(chǎn)減值損失對應(yīng)的收入比率分別為1.32%、4.90%、28.38%、-0.36%和0.71%,合計(jì)為34.95%,高于上一年同期(34.22%)0.01 個(gè)百分點(diǎn)。其中,銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用增幅分別達(dá)到32.25%和36.57%,主要受到薪酬成本上升的影響。綜合其他經(jīng)營收益減少等因素,導(dǎo)致公司前三季度營業(yè)利潤出現(xiàn)虧損4825 萬元,較去年同期1419 萬元盈利,下降幅度明顯。

　　公司估值較高,有一定的估值風(fēng)險(xiǎn)目前公司股價(jià)處于歷史高位,達(dá)到13.78 元,市銷率(TTM)4.74 倍,估值較高。預(yù)計(jì)全年動(dòng)態(tài)ROE 在1.99%,且呈下降趨勢,目前市凈率在5.3倍,處于高位。有估值過高的風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資建議:我們給予公司 2013~2015 年?duì)I業(yè)收入至823.96、1,029.96 和1,287.45 百萬元,同比增長15%、25% 和25%;分別實(shí)現(xiàn)歸屬母公司者凈利潤14.42、32.09 和46.34 百萬元,同比增長-63.50%、122.52%和44.44%;分別實(shí)現(xiàn)每股收益(按最新股本攤薄)0.05、0.12 和0.17 元。按2014 年的動(dòng)態(tài)市盈率120 倍估值,給予公司未來6 個(gè)月目標(biāo)股價(jià)14.4 元。

　　所以,首次給予公司未來 6 個(gè)月的投資評級(jí)為“中性”

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　　金證股份:業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,上半年業(yè)績大幅增長

　　金證股份 600446

　　研究機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券 分析師：劉雪峰,康健 撰寫日期：2015-08-14

　　核心觀點(diǎn):

　　公司發(fā)布2015年中報(bào),上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.40億元,同比增長2.56%;歸屬母公司凈利潤8231萬元,同比增長85.69%;扣非凈利潤7005萬元,同比增長64.06%。

　　業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,毛利率持續(xù)提升。

　　1)單季度來看,公司二季度收入同比下降5.38%。 2)公司進(jìn)一步提升金融IT 業(yè)務(wù)附加值,定制軟件業(yè)務(wù)同比增長43.93%。由于該業(yè)務(wù)毛利率較高,提升公司綜合毛利率水平。3)上半年綜合毛利率達(dá)24.39%,較去年同期提升3.81個(gè)百分點(diǎn),是公司半年度凈利潤大幅增長的主要原因。其中二季度毛利率達(dá)28.20%,較去年同期提升近5個(gè)百分點(diǎn)。

　　金融IT 業(yè)務(wù)實(shí)力不斷增強(qiáng),互聯(lián)網(wǎng)金融持續(xù)推進(jìn)。

　　報(bào)告期內(nèi),公司綜合金融IT 領(lǐng)域新增客戶6家;基金IT 業(yè)務(wù),新增五家新設(shè)基金公司總包案例。公司傳統(tǒng)金融IT 業(yè)務(wù)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng),客戶數(shù)量不斷增加?；ヂ?lián)網(wǎng)金融方面,與國海、廣發(fā)、湘財(cái)?shù)榷嗉胰毯炗喓献鲄f(xié)議,共同探索互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展路徑。與大智慧簽署合作協(xié)議,面向市場推出證券開戶產(chǎn)品,互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)中。

　　15-17年業(yè)績分別為0.71元/股、0.89元/股、1.13元/股。

　　在互聯(lián)網(wǎng)金融政策日趨規(guī)范,但尚未完善的情況下,我們以跟蹤觀察為主,暫時(shí)不做過高的預(yù)期。預(yù)測公司2015-2017年EPS 分別為0.71元、0.89元及1.13元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示。

　　互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)歷政策規(guī)范調(diào)整、仍在過程中,較之前有更大的不確定性,對公司和整個(gè)行業(yè)的相關(guān)新業(yè)務(wù)落地進(jìn)展有一定壓制;同時(shí),新業(yè)務(wù)前期投入將因?yàn)槭斋@期推遲或?qū)罄m(xù)財(cái)務(wù)表現(xiàn)有影響。

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　　華勝天成:合作逐步兌現(xiàn),占國產(chǎn)高端it制高點(diǎn)

　　華勝天成 600410

　　研究機(jī)構(gòu)：長江證券 分析師：馬先文 撰寫日期：2015-04-10

　　報(bào)告要點(diǎn)

　　事件描述.

　　公司發(fā)布2014 年年度報(bào)告:實(shí)現(xiàn)營收42.79 億,同比減少11.16%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤0.94 億,同比增加155.68%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.95 億,同比增長129.88%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬母公司股東的凈利潤0.47 億,同比增長98.57%;實(shí)現(xiàn)每股收益0.15 元,同比增長150%。

　　事件評論.

　　轉(zhuǎn)型方向明確,看好公司在行業(yè)變革中的巨大機(jī)遇。報(bào)告期內(nèi)公司營收同比減少,主要因公司所處的行業(yè)面臨變革帶來挑戰(zhàn)和機(jī)遇:1、挑戰(zhàn)方面,受“設(shè)備采購國產(chǎn)化”影響,公司過往代理銷售很多國際廠商IT 軟硬件產(chǎn)品在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中大幅減少;2、機(jī)遇端則是公司報(bào)告期調(diào)整和明確了自主可信的“高端計(jì)算系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品”業(yè)務(wù)作為三大業(yè)務(wù)板塊之一,和IBM 一系列合作可謂實(shí)現(xiàn)了“站在巨人的肩膀上”,我們預(yù)判在“自主可控、安全可信”的國產(chǎn)化替代趨勢下該業(yè)務(wù)板塊極具爆發(fā)潛力。

　　經(jīng)營調(diào)整效果初顯,本期或?yàn)橛芰Ψ崔D(zhuǎn)新起點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)利潤指標(biāo)同比均大幅度好轉(zhuǎn),源于綜合毛利率提升的同時(shí)費(fèi)用管控良好,毛利率方面公司在以下兩個(gè)方向大力的改善:1、公司銷售渠道扁平化改進(jìn),推行面向最終客戶銷售的政策減少中間渠道,提升系統(tǒng)產(chǎn)品的毛利率;2、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),逐步重點(diǎn)推廣毛利較高的產(chǎn)品。而公司的數(shù)據(jù)庫、中間件和高端服務(wù)器等高毛利產(chǎn)品今年有望從培育期到分步驟分層次推向市場,該類產(chǎn)品的放量將大幅提升公司盈利能力,后續(xù)業(yè)績增長可期。

　　TOP 項(xiàng)目順利推進(jìn),高端計(jì)算系統(tǒng)國產(chǎn)化指日可待。在國家自主可控的政策背景下,IBM 成為在基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域“開放合作”的排頭兵,選擇公司深度合作主要基于其綜合比較優(yōu)勢:1、自身優(yōu)秀的綜合實(shí)力;2、過往和IBM 良好的合作基礎(chǔ)(代理和聯(lián)合開發(fā)業(yè)務(wù));3、北京市政府的大力支持。當(dāng)前公司設(shè)立TOP 產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架公司、和IBM 簽署Informix 關(guān)系數(shù)據(jù)庫源代碼授權(quán)、收購杭州沃趣數(shù)據(jù)庫核心團(tuán)隊(duì)、和IBM 簽署中間件源代碼授權(quán)等一些列合作和布局順利落地,操作系統(tǒng)合作可期,屆時(shí)打造完整的自主高端基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈,其綜合競爭力將迎來質(zhì)的飛越。

　　盈利預(yù)測:當(dāng)前我國基礎(chǔ)IT 軟硬件國產(chǎn)化替代是大勢所趨,考慮到過往IBM 高端產(chǎn)品的穩(wěn)定性產(chǎn)和客戶粘性,公司的布局可謂占領(lǐng)了制高點(diǎn)?？春霉尽案叨擞?jì)算系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品”競爭力,預(yù)計(jì) 2015-2017 年EPS為0.19、0.61 和1.13 元,對應(yīng)PE 180、56 和30 倍,維持“推薦”。

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　　海印股份:收購海印小貸完善金融服務(wù)平臺(tái)體系,盈利模式升級(jí)加速轉(zhuǎn)型進(jìn)程

　　海印股份 000861

　　研究機(jī)構(gòu)：安信證券 分析師：劉章明 撰寫日期：2015-08-21

　　收購海印小貸30%股份,股東增持顯示信心:8月14日晚公告擬以現(xiàn)金4500萬元(原始出資額)向大股東海印集團(tuán),收購廣州市越秀海印小額貸款公司30%股權(quán)。同時(shí),公司公告大股東增持計(jì)劃,海印集團(tuán)擬在不晚于8月21日起增持公司股票,預(yù)計(jì)規(guī)模不超過2.5億元。

　　客戶資源豐富,借助小貸公司完善服務(wù):本次收購符合公司“商業(yè)+文娛+金融”發(fā)展戰(zhàn)略,公司具備眾多線下場景,目前已形成專業(yè)市場、大型購物中心、城市綜合體、文娛綜合體等產(chǎn)品組合,并構(gòu)建起體育會(huì)、國際電影城、美食匯和兒童天地等自營業(yè)態(tài),B端及C端客戶資源豐富。通過并購海印小貸公司,公司可對“海印生態(tài)圈”內(nèi)海量商戶及客戶資源進(jìn)行金融產(chǎn)品服務(wù)的全面覆蓋,為商娛企業(yè)和消費(fèi)者提供融資、理財(cái)?shù)确?wù),進(jìn)而增強(qiáng)公司整體盈利能力。

　　金服平臺(tái)體系漸清晰,四大板塊聯(lián)動(dòng)構(gòu)筑服務(wù)閉環(huán):自轉(zhuǎn)型綱要發(fā)布以來,公司在金融板塊持續(xù)發(fā)力,先后設(shè)立海和基金、參股中郵消費(fèi)金融公司、投資沁樸基金、并購商聯(lián)支付、設(shè)立花城銀行。本次收購是公司繼參與發(fā)起設(shè)立花城銀行后的又一金融產(chǎn)品創(chuàng)新之舉,也是公司金服平臺(tái)——海印金服的重要組成。“海印金服”以海印商娛板塊的商戶、消費(fèi)者和投資者為服務(wù)對象,借助互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)手段,識(shí)別和挖掘用戶金融服務(wù)需求,為用戶提供嵌入商娛消費(fèi)場景的閉環(huán)式的金融服務(wù)。未來公司將不斷創(chuàng)新金服產(chǎn)品和模式,積極布局金服平臺(tái)的業(yè)務(wù)體系,逐步構(gòu)建起支付板塊、理財(cái)版塊、融資板塊、規(guī)劃板塊四大業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)的、嵌入商娛場景的閉環(huán)式金服平臺(tái)。

　　“商業(yè)+文娛+金融”布局穩(wěn)步推進(jìn),金服服務(wù)或成未來盈利增長點(diǎn)。此次收購海印小貸將加速海印金服平臺(tái)建設(shè),有效提高金融對商業(yè)及文娛的聯(lián)動(dòng)能力,培育新的盈利增長點(diǎn)。商業(yè)領(lǐng)域,為商戶和消費(fèi)者提供支付、融資、理財(cái)?shù)染C合服務(wù);文娛領(lǐng)域,為商戶和消費(fèi)者提供資產(chǎn)證券化、融資、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)。

　　維持盈利預(yù)測,維持買入-A評級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司15-17年EPS為0.30、0.32、0.36元,當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE為58倍、55倍、49倍。維持“買入-A”評級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,行業(yè)需求低迷,轉(zhuǎn)型不達(dá)預(yù)期。

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　　生意寶:業(yè)績符合預(yù)期,待平臺(tái)完善起量

　　生意寶 002095

　　研究機(jī)構(gòu)：光大證券 分析師：姜國平,范佳瓅 撰寫日期：2015-04-30

　　事件:公司公告2014 年年報(bào)與2015 年一季報(bào),2014 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.6 億,下滑19.8%,利潤3337 萬,增長1.3%。2015 年一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3528 萬,利潤866.3 萬,同比分別下降17.61%和18.79%。

　　化工貿(mào)易服務(wù)減少導(dǎo)致營收下滑:2014 年由于REACH 注冊業(yè)務(wù)的下滑導(dǎo)致化工貿(mào)易服務(wù)收入下滑導(dǎo)致總體營收下滑,總體上來說公司原有業(yè)務(wù)基本保持穩(wěn)定。

　　關(guān)注大宗交易平臺(tái)的進(jìn)一步完善和交易量情況:公司大宗品交易平臺(tái)2014 年完成平臺(tái)搭建和系統(tǒng)完善,技術(shù)測試等工作。2015 年開始內(nèi)部測試運(yùn)行,隨著測試運(yùn)行的推進(jìn)和系統(tǒng)完善,我們預(yù)計(jì)公司的融資服務(wù)和物流服務(wù)模塊也將會(huì)逐步上線,真正的交易、支付、融資、物流一體化的平臺(tái)將會(huì)逐步打造完成。融資服務(wù)和物流服務(wù)板塊上線對交易量的增加也會(huì)起到促進(jìn)作用,未來平臺(tái)的交易量情況值得關(guān)注。

　　物流倉儲(chǔ)資源整合能力較強(qiáng),專業(yè)物流倉儲(chǔ)平臺(tái)逐步浮出水面:公司經(jīng)過多年努力,在大宗化工品的上下游客戶、銀行、倉儲(chǔ)物流進(jìn)行了大量的資源整合工作,公司旗下上海網(wǎng)盛運(yùn)澤物流網(wǎng)絡(luò)與中國交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)快運(yùn)分會(huì)、界上傳媒集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,共同打造“中國大宗物流供應(yīng)商認(rèn)證體系”。與中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,將基于《擔(dān)保存貨第三方管理規(guī)范》(GB/T 31300-2014)國家標(biāo)準(zhǔn)就資源對接、倉庫認(rèn)證、擔(dān)保存貨管理倉庫認(rèn)證、倉單標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用、倉儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、行業(yè)研究和市場推廣等方面展開長期合作。中物聯(lián)危化品物流分會(huì)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,就危險(xiǎn)品物流企業(yè)認(rèn)證、供應(yīng)商推薦、駕駛員征信體系建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)在?；肺锪黝I(lǐng)域認(rèn)證等方面展開深度合作。

　　估值與評級(jí):按照轉(zhuǎn)增后的股本計(jì)算預(yù)計(jì)2015-2017 年EPS 0.26,0.39,0.56,維持“買入”評級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:合作推進(jìn)不及預(yù)期,交易量不及預(yù)期,第三方支付牌照獲得低于預(yù)期。

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　　上海鋼聯(lián):理性看待半年報(bào)業(yè)績虧損

　　上海鋼聯(lián) 300226

　　研究機(jī)構(gòu)：安信證券 分析師：衡昆 撰寫日期：2015-08-27

　　收入高速增長,盈利大幅下降:半年報(bào)顯示上半年公司收入90.63億元,同比增長888.7%;凈利潤為-1.088億元。報(bào)告期內(nèi)鋼銀電商平臺(tái)鋼材成交量達(dá)845.37萬噸,按120個(gè)交易日計(jì)算,日均成交量超過7萬噸。其中,2015年上半年寄售交易量達(dá)391.67萬噸,自2014年2季度寄售交易推出以來的季度復(fù)合增長率達(dá)177.56%。報(bào)告期內(nèi),公司的傳統(tǒng)資訊業(yè)務(wù)整體收入下滑。除網(wǎng)頁鏈接服務(wù)外,信息服務(wù)、會(huì)務(wù)培訓(xùn)服務(wù)和咨詢服務(wù)均出現(xiàn)不同程度下降。

　　理性看待半年報(bào)業(yè)績虧損:我們認(rèn)為公司上半年出現(xiàn)1.088億元虧損的原因有三。一是鋼鐵電商是新業(yè)態(tài),任何新生事物在發(fā)展早期都存在一個(gè)投入大于產(chǎn)出的階段,寶鋼股份半年報(bào)披露歐冶云商也是虧損的。二是據(jù)公司半年報(bào)披露,出于增強(qiáng)黏性,改善用戶體驗(yàn),公司存有一定的基礎(chǔ)庫存,上半年鋼材價(jià)格呈現(xiàn)單邊下跌,必然出現(xiàn)庫存跌價(jià)損失。三是據(jù)公司半年報(bào)披露,出于做大平臺(tái)交易量的目標(biāo),搶占客戶資源和市場份額,在具體銷售策略上基本采用微利或不盈利的經(jīng)營模式。因此,我們認(rèn)為上半年公司出現(xiàn)的虧損屬于正常現(xiàn)象,不是決定公司中長期投資價(jià)值的核心要素。

　　投資建議:公司是互聯(lián)網(wǎng)背景鋼鐵電商的代表,經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)有著成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷,上半年管理團(tuán)隊(duì)人員又做了進(jìn)一步的調(diào)整優(yōu)化。半年報(bào)顯示公司報(bào)告期內(nèi)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為12.25億元,為鋼鐵電商的發(fā)展提供的資金支持。預(yù)計(jì)公司收入仍將保持高速增長,繼續(xù)看好公司的鋼鐵電商探索實(shí)踐,維持公司買入-A評級(jí)不變,考慮到近期a股整體估值大幅下降,下調(diào)6個(gè)月目標(biāo)至75元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)。

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　　萬達(dá)信息:四川傳捷報(bào),異地?cái)U(kuò)張里程碑式突破

　　萬達(dá)信息 300168

　　研究機(jī)構(gòu)：安信證券 分析師：胡又文 撰寫日期：2015-09-09

　　公司獲得四川省醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)運(yùn)營權(quán)。根據(jù)公告,公司將負(fù)責(zé)四川省投資3770萬元建立的人口健康信息平臺(tái)一期項(xiàng)目,項(xiàng)目成功后四川省衛(wèi)計(jì)委將授予公司基于平臺(tái)的健康服務(wù)運(yùn)營權(quán)。年底前,公司將基本完成平臺(tái)一期工程項(xiàng)目的投資與建設(shè),實(shí)現(xiàn)與已經(jīng)建成的所有市級(jí)人口健康信息平臺(tái)互聯(lián)互通?；谄脚_(tái),公司將以市場化方式提供數(shù)據(jù)、應(yīng)用等增值運(yùn)營服務(wù),為四川省近1億人口提供醫(yī)療健康服務(wù)。

　　從上海的單點(diǎn)突破,走向全國的多點(diǎn)開花。公司基于三醫(yī)聯(lián)動(dòng)傾心打造的上海健康管理云平臺(tái)模式徹底優(yōu)化了患者從健康管理、健康預(yù)防、診斷、治療、醫(yī)藥電商到第三方支付的醫(yī)療服務(wù)全過程,此次得到四川省的認(rèn)可,再次側(cè)面驗(yàn)證了其行業(yè)地位和先進(jìn)模式。我們判斷,經(jīng)過多來內(nèi)生外延的精心打磨,公司的生態(tài)閉環(huán)已成型,下半年將率先在上海落地,之后將進(jìn)入全國推廣的階段。

　　從上海的單點(diǎn)突破,走向全國的多點(diǎn)開花。

　　《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》鼓勵(lì)打造統(tǒng)一的信息惠民服務(wù)平臺(tái),公司先發(fā)優(yōu)勢顯著,前途無可限量。9月6日,國務(wù)院印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》,綱要明確表示將嚴(yán)格控制新建平臺(tái),依托現(xiàn)有平臺(tái)資源,在地市級(jí)以上(含地市級(jí))政府集中構(gòu)建統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)和信息惠民服務(wù)平臺(tái)。公司作為區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)龍頭,承建上海、湖南、四川等全國多個(gè)省市級(jí)平臺(tái),先發(fā)優(yōu)勢明顯,有望在原有信息平臺(tái)的基礎(chǔ)上,打造覆蓋數(shù)億人口的醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái)。

　　投資建議:公司下半年攜手上藥、國藥、太保,中標(biāo)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)項(xiàng)目,參股海外優(yōu)質(zhì)大數(shù)據(jù)公司,業(yè)務(wù)進(jìn)展積極向好。此次獲得四川省醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)運(yùn)營權(quán),實(shí)現(xiàn)“上海模式”的異地復(fù)制,再次彰顯其智慧醫(yī)療絕對龍頭地位,并助力全面沖擊互聯(lián)網(wǎng)第四極。3個(gè)月目標(biāo)價(jià)50元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:醫(yī)療新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。