7月3日消息，中國最大的在線信用卡管理平臺(tái)——51信用卡于6月29日在香港舉辦公開招股媒體發(fā)布會(huì)，正式啟動(dòng)招股認(rèn)購，股票代碼：2051。本次公開招股將于7月6日結(jié)束，并預(yù)計(jì)將于7月13日在港交所正式掛牌上市，招商證券(600999,股吧)和花旗銀行為聯(lián)席保薦人。

　　51信用卡全球發(fā)售的股份數(shù)為118,703,000股，其中香港發(fā)售11,871,000股，占比約10%；國際發(fā)售106,832,000股，占比約90%，股份將以每手買賣單位500股股份買賣，公開招股發(fā)售價(jià)格在8.5~11.5港元之間。

　　另外，51信用卡此次IPO引入了信銀(香港)投資有限公司(簡稱“信銀投資”)作為其基石投資者，信銀投資已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以總金額3000萬美元的港元等值購買相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股10港元，信銀投資將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將約為23,537,500股股份。約占全球發(fā)售股份的19.83%，禁售期為6個(gè)月。

　　本次發(fā)行的募資資金，40%將用于發(fā)展和獲得用戶，30%用于進(jìn)一步提升公司的科技實(shí)力，20%用于選擇性的投資和公司業(yè)務(wù)互補(bǔ)的機(jī)會(huì)，10%用于營運(yùn)資金和一般的企業(yè)用途。

　　招股書披露，51信用卡2015年、2016年、2017年的收益總額依次約為8973萬元、5.71億元、22.69億元，復(fù)合年增長率為402.9%，與之相對(duì)應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈利潤分別約為-1.01億元、0.53億元、7.44億元，已經(jīng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利，并增幅明顯。

　　51信用卡于2012年5月推出了“51信用卡管家”——一款可以一鍵智能管理信用卡賬單的APP，極大地滿足了用戶、尤其是多卡用戶對(duì)自身負(fù)債進(jìn)行管理的需求。發(fā)展至今，51信用卡的業(yè)務(wù)已涵蓋個(gè)人信用管理、信用卡科技服務(wù)和線上信貸撮合及投資服務(wù)的一站式個(gè)人財(cái)務(wù)服務(wù)，旗下?lián)碛小?1信用卡管家”、“51人品”、“51人品貸”、“給你花”等多款A(yù)PP，成為中國領(lǐng)先金融科技獨(dú)角獸。