2月18日，上海新黃浦（600638）置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬申請(qǐng)發(fā)行商業(yè)物業(yè)抵押貸款資產(chǎn)支持票據(jù)，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15.01億元，發(fā)行利率未定。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，新黃浦發(fā)行該筆票據(jù)的目的是為了滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，進(jìn)一步優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，拓寬直接融資渠道，同時(shí)盤活存量資產(chǎn)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型。

　　該筆票據(jù)的物業(yè)標(biāo)的為位于上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)的上海科技京城。

　　新黃浦將采用商業(yè)物業(yè)抵押貸款資產(chǎn)支持票據(jù)(CMBN)模式，即以持有的上?？萍季┏俏飿I(yè)作為資產(chǎn)支持、以目標(biāo)物業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為支撐，通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃，并以相應(yīng)信托收益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)起設(shè)立不超過(guò)15.01億的資產(chǎn)支持票據(jù)計(jì)劃。

　　公告顯示，該筆票據(jù)包括了15億元的目標(biāo)優(yōu)先級(jí)，以及次級(jí)的100萬(wàn)元，次級(jí)由發(fā)起機(jī)構(gòu)或關(guān)聯(lián)企業(yè)自持。項(xiàng)目方案發(fā)行期限為18年，每三年末附優(yōu)先收購(gòu)權(quán)、票面利率調(diào)整權(quán)、投資者回購(gòu)權(quán)。