世茂股份擬發(fā)7.6億元CMBS資產(chǎn)支持證券 期限18年
摘要: 7月1日,世茂股份(600823)有限公司發(fā)布就下屬子公司擬發(fā)行資產(chǎn)支持證券暨擔(dān)保的公告。據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告后獲悉,為進(jìn)一步支持世茂股份及下屬子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際需要,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,
7月1日,【世茂股份(600823)、股吧】(600823)有限公司發(fā)布就下屬子公司擬發(fā)行資產(chǎn)支持證券暨擔(dān)保的公告。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告后獲悉,為進(jìn)一步支持世茂股份及下屬子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際需要,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,拓寬直接融資渠道,世茂股份擬以控股子公司南京世茂新里程置業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“新里程”)所持有的南京世茂希爾頓酒店的運(yùn)營(yíng)收入等符合監(jiān)管要求的物業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為支撐,通過合格信托公司設(shè)立CMBS資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券。
據(jù)公告披露,本次發(fā)行規(guī)模不超過7.6億元,發(fā)行期限不超過18年,擬用于相關(guān)監(jiān)管部門所允許的用途范圍。
與此同時(shí),為擔(dān)保南京新里程對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃的債務(wù)的償還,世茂股份及上海世茂建設(shè)擬與信托公司簽署《保證合同》,世茂股份與上海世茂建設(shè)為新里程專項(xiàng)計(jì)劃的償還按照50%:50%的比例承擔(dān)按份共同保證擔(dān)保。世茂股份為南京新里程對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃不超過3.8億元本金金額的債務(wù)及相應(yīng)的利息、違約金的償還提供保證擔(dān)保,保證期間為至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。
此外,截止公告披露日,世茂股份及控股子公司累計(jì)授權(quán)對(duì)外擔(dān)??傤~為人民幣47.84億元(未含本次會(huì)議相關(guān)擔(dān)保額度),累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣31.85億元,并無對(duì)外擔(dān)保逾期。
擔(dān)保,股份,里程,子公司,發(fā)行








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