觀點地產(chǎn)網(wǎng)訊：9月5日，上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司發(fā)布公告，擬在境外發(fā)行8億美元債券，分別為5年期和10年，最高票息為2.85%。

　　【上港集團(600018)、股吧】（600018）境外全資子公司上港集團(香港)有限公司下屬境外全資子公司上港集團BVI發(fā)展有限公司為發(fā)行主體在境外發(fā)行總額8億美元債券，并由本公司提供擔(dān)保。擔(dān)保人為上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人有上銀國際、中國銀行、摩根大通、瑞銀、星展銀行、工銀國際，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席簿記管理人有上銀國際、中國銀行、摩根大通、瑞銀、星展銀行、工銀國際、建銀國際、交通銀行。

　　目前，上港BVI發(fā)展公司于2019年9月4日正式對外宣布交易，并于當日完成定價及簽署認購協(xié)議

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，債券本金金額8億美元，其中5年期3億美元，10年期5億美元，5年期票息為2.40%，10年期票息為2.85%。債券發(fā)行類別為固息高級無抵押擔(dān)保債券，債券評級分獲A1(穆迪)、A+(標普)。本次美元債券預(yù)計于2019年9月11日完成發(fā)行，擬上市地點為香港聯(lián)合交易所有限公司。

　　值得注意的是，上港集團募集資金用途為債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。