?。ㄓ浾?段芳媛） 【紅宇新材(300345)、股吧】（300345）（300345）11月19日晚間公告，公司擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買鉑暉科技、酷賽投資合計持有的鉑睿智恒75%股權，交易金額暫為6.31億元；并通過詢價方式向包括華民集團、盧光輝在內的不超過5名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。此次交易構成重大資產(chǎn)重組及關聯(lián)交易。

　　公告顯示，此次交易股份的總體支付比例為60%，現(xiàn)金的總體支付比例為40%。經(jīng)上市公司、酷賽投資、鉑暉科技協(xié)商確定此次發(fā)行股票的價格為8元/股。同時，酷賽投資、鉑暉科技承諾，鉑睿智恒在2019年-2021年的歸母凈利潤或扣非后歸母凈利潤分別不低于7000萬元、9100萬元、1.18億元。

　　此次交易標的公司鉑睿智恒主要從事計算機軟件、信息系統(tǒng)軟件的開發(fā)、銷售等。截至2019年7月31日，鉑睿智恒的所有者權益合計8087.8萬元，此次交易中鉑睿智恒100%股權的預評估值為8.46億元，評估增值率為 946.02%。另外，鉑睿智恒2017年、2018年及2019年1-7月分別實現(xiàn)營業(yè)收入6562.08萬元、8228.45萬元及6220.84萬元；分別實現(xiàn)凈利潤3137.09萬元、4064.74萬元及4049.16萬元。

　　另外，公告顯示，此次募集配套資金總額不超過2.7億元且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司股本總數(shù)的20%。其中，紅宇新材實控人盧建之控制的企業(yè)華民集團將認購不低于9000萬元、公司引入的戰(zhàn)略投資者盧光輝將認購不低于8000萬元，此次交易構成關聯(lián)交易。

　　交易完成后，鉑暉科技將持有紅宇新材1.09%股份、酷賽投資將持有紅宇新材7.11%股份；盧建之合計控制上市公司1.16億股股份，占總股本的23.64%，仍為上市公司實際控制人。

　　紅宇新材表示，此次交易目的為提升上市公司的持續(xù)盈利能力，同時提升鉑睿智恒的后續(xù)發(fā)展空間。