今日，山東【魯北化工(600727)、股吧】（600727）股份有限公司（魯北化工.600727.sh）發(fā)布公告稱，其籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司（簡稱“魯北集團(tuán)”）、杭州錦江集團(tuán)有限公司（簡稱“錦江集團(tuán)”）合計持有的山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司（簡稱“金海鈦業(yè)”）100%股權(quán)及山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司持有的山東祥海鈦資源科技有限公司（簡稱“祥海鈦業(yè)”）100%股權(quán)。

　　收購工作正在進(jìn)行中

　　公告顯示，魯北化工本次重組的其他相關(guān)工作正在持續(xù)推進(jìn)，審計、評估等工作已經(jīng)完成，評估報告依照國有資產(chǎn)評估管理的相關(guān)規(guī)定，正在履行國有資產(chǎn)評估審批等相關(guān)程序。

　　記者了解到，2019年11月16日，魯北化工發(fā)布重組交易預(yù)案。此公告發(fā)出后，11月39日魯北化工收到上交所的問詢函，問詢函中上交所對標(biāo)的公司金海鈦業(yè)的經(jīng)營情況、所在行業(yè)情況等細(xì)節(jié)進(jìn)行了提問。

　　魯北化工稱，根據(jù)《問詢函》的相關(guān)要求，公司及中介機(jī)構(gòu)對有關(guān)問題進(jìn)行了積極認(rèn)真的核查、分析和研究，就相關(guān)問題做出了回復(fù)說明，并按照《問詢函》的要求對重組預(yù)案及其摘要的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

　　從“左邊口袋”換到“右邊口袋”

　　記者發(fā)現(xiàn)，此次交易屬于關(guān)聯(lián)交易，并構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。此次交易對方魯北集團(tuán)為魯北化工的控股股東，而錦江集團(tuán)是魯北集團(tuán)的第二大股東。

　　記者梳理后獲悉，錦江集團(tuán)在魯北集團(tuán)2016年3月的第一次混改中，斥資6.04億元，拿下了魯北集團(tuán)44.5%的股份。

　　2018年9月，魯北集團(tuán)第二次混改引來投資方匯泰控股集團(tuán)股份有限公司（簡稱“匯泰控股”）。

　　隨后在，2019年3月，匯泰控股對魯北集團(tuán)增資4.93億元，持有20%股份，錦江集團(tuán)的持股比例降至35.6%。

　　前后共將花費(fèi)14億元 擬募集5.49億元

　　重組方案顯示，魯北化工擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購其持有的金海鈦業(yè)股權(quán)；擬以支付現(xiàn)金收購其持有的祥海鈦業(yè)的股權(quán)。

　　此外，重組方案中顯示，經(jīng)過協(xié)商金海鈦業(yè)100%股權(quán)交易價格暫定為13.8億元，祥海鈦業(yè)100%股權(quán)交易價格暫定為2,000萬元，合計共14億元。

　　魯北化工表示，為支付本次交易的現(xiàn)金對價及相關(guān)稅費(fèi)，擬通過非公開發(fā)行股票方式募集配套資金不超過5.49億元，配套募集資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，即70197321股。

　　企查查資料顯示，金海鈦業(yè)與祥海鈦業(yè)主要產(chǎn)品均為鈦白粉。其中，金海鈦業(yè)是國內(nèi)大的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有5萬噸/年硫酸法鈦白粉裝置和12萬噸/年硫酸裝置,其中金紅石型3萬噸/年,銳鈦型2萬噸/年。

　　近年來，魯北化工的業(yè)績連年攀升，營收、利潤雙上漲。2016年、2017年、2018年魯北化工營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)5.13億元、6.08億元、6.58億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別實(shí)現(xiàn)3015.84萬元、7844.85萬元、9407.47萬元。

　　據(jù)了解，魯北化工是世界上著名的磷銨、硫酸、水泥聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)之一，此次從控股股東手中接過鈦業(yè)資產(chǎn)，對其而言，可謂是“如虎添翼”。