再融資新規(guī)落地 凱萊英推新版融資方案
摘要: (記者高萍)再融資新規(guī)落地后,A股上市公司火速行動,推出新版融資方案。2月16日晚間,凱萊英(002821)(002821)披露公告稱,撤回原定融資方案,推出再融資新規(guī)后首份新版融資方案,元力股份(3
(記者 高萍)再融資新規(guī)落地后,A股上市公司火速行動,推出新版融資方案。2月16日晚間,【凱萊英(002821)、股吧】(002821)(002821)披露公告稱,撤回原定融資方案,推出再融資新規(guī)后首份新版融資方案,元力股份(300174)、隆盛科技(300680)等公司則對此前出爐的定增融資方案按照新規(guī)對定價機制以及鎖定期限等進行了修訂。

從再融資新規(guī)來看,新的規(guī)定調(diào)整非公開發(fā)行股票定價機制,將發(fā)行價格不得低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的9折改為8折。另外,新規(guī)調(diào)整非公開發(fā)行股票鎖定機制,將鎖定期由36個月和12個月分別縮短至18個月和6個月,且不適用減持規(guī)則的限制。
從【元力股份(300174)、股吧】、隆盛科技修訂定增方案具體內(nèi)容來看,兩家公司均對上述變化內(nèi)容進行了修訂。諸如,隆盛科技調(diào)整發(fā)行價格和定價原則,將原方案內(nèi)容中的定價原則為“發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價”或“發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低于百分之九十,或者發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價但不低于百分之九十”修訂為“本次非公開發(fā)行發(fā)行價格的定價原則為不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之八十?!绷硗?,按照新規(guī),隆盛科技修訂本次非公開發(fā)行的限售期限及適用的減持規(guī)定。將涉及的鎖定期為12個月修訂為6個月。
除對上述內(nèi)容進行修訂外,兩家公司還對定增對象數(shù)量等內(nèi)容進行了修訂。修訂后,兩公司本次非公開發(fā)行A股股票的所有發(fā)行對象均不超過35名。修訂前,兩家公司定增對象數(shù)目分別為不超過5名。
與上述兩家公司有所不同的是,凱萊英在2月16日晚間宣布終止2019年非公開發(fā)行股票并撤回相關(guān)申請材料,同時,凱萊英推出2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案,這也有別于再融資新規(guī)后元力股份、隆盛科技修訂融資預(yù)案的情況。
北京商報記者通過對比凱萊英撤回的2019年非公開發(fā)行股票預(yù)案與新推出的2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案發(fā)現(xiàn),凱萊英新版融資方案除按照新規(guī)制定外,在融資規(guī)模、融資用途以及定增對象方面與此前方案均存在差別。
根據(jù)凱萊英2月16日晚間推出的2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案,公司非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過231057.2萬元,扣除發(fā)行費用后將全額用于補充公司流動資金。從非公開發(fā)行股票的價格來看,凱萊英按照新規(guī)進行了確定。數(shù)據(jù)顯示,凱萊英本次非公開發(fā)行股票的價格為123.56元/股。凱萊英稱,公司本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告日,發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
需要指出的是,凱萊英撤回的2019年非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示,公司擬募集資金總額預(yù)計不超過23億元,扣除發(fā)行費用后用于創(chuàng)新藥CDMO生產(chǎn)基地建設(shè)項目等四個項目的建設(shè)。
另外,在新版融資方案中,凱萊英確定此次非公開發(fā)行對象為高瓴資本管理有限公司(Hillhouse Capital Management Ptd.Ltd.)共1名特定對象。此前撤回的方案中,凱萊英并未確定定增對象。
針對此次定增方案相關(guān)問題,北京商報記者曾致電凱萊英董秘辦公室進行采訪,對方表示,自己只是臨時值班,具體問題可待工作日再致電咨詢。
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