溢價合理性存疑 海源復(fù)材易主收關(guān)注函
摘要: (記者劉鳳茹)在終止與黑石投資咨詢(平潭)有限公司(以下簡稱“黑石投資”)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易后,海源復(fù)材(002529)(002529)馬不停蹄地覓得新主。3月3日晚間,深交所就海源復(fù)材易主一事下發(fā)關(guān)注函
(記者 劉鳳茹)在終止與黑石投資咨詢(平潭)有限公司(以下簡稱“黑石投資”)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易后,海源復(fù)材(002529)(002529)馬不停蹄地覓得新主。3月3日晚間,深交所就海源復(fù)材易主一事下發(fā)關(guān)注函,要求海源復(fù)材對此次交易溢價近7成的合理性等進行說明。

3月3日海源復(fù)材發(fā)布公告顯示,收到公司控股股東福建海誠投資有限公司、股東李明陽及海源實業(yè)有限公司(以上統(tǒng)稱“轉(zhuǎn)讓方”)通知,轉(zhuǎn)讓方于2020年2月23日與江西嘉維企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“江西嘉維”)簽署了《關(guān)于福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,轉(zhuǎn)讓方或其指定關(guān)聯(lián)方擬將其所持有的上市公司5720萬股股份,占上市公司股份總數(shù)的22%轉(zhuǎn)讓給江西嘉維。此次交易擬確定的標(biāo)的股份每股轉(zhuǎn)讓價格為9.62元,總價5.5億元。交易完成后,江西嘉維將成為海源復(fù)材控股股東,取得上市公司控制權(quán)。
而1月17日,海源復(fù)材曾對外披露公告稱,公司控股股東福建海誠投資有限公司及其一致行動人擬將公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓予黑石投資。3月3日,海源復(fù)材稱,與黑石投資的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易終止,并擬轉(zhuǎn)讓給江西嘉維。
對此,深交所在3月3日晚間下發(fā)的關(guān)注函中,要求海源復(fù)材說明控股股東與黑石投資終止控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體原因,說明本次控股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止事宜,控股股東是否需承擔(dān)違約責(zé)任或是否存在有其他利益安排。
最新的交易方案中,擬轉(zhuǎn)讓價格較3月2日海源復(fù)材股價收盤價溢價69%,深交所要求海源復(fù)材說明其中的原因及合理性。
值得一提的是,此次接盤方江西嘉維的法定代表人為甘勝泉。通過天眼查查詢,甘勝泉還擔(dān)任新余賽維微網(wǎng)能源開發(fā)有限公司、江西賽維LDK太陽能高科技有限公司(以下簡稱“江西賽維”)等5家公司的法定代表人。江西賽維曾是世界最大的多晶硅片制造商,據(jù)江西賽維官網(wǎng)消息,2018年1月,公司完成重整。此外,深交所要求海源復(fù)材結(jié)合江西嘉維的背景情況、資金實力,補充披露江西嘉維本次收購的資金來源,是否存在杠桿收購上市公司股權(quán)的情形。
海源復(fù)材頻繁籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜與經(jīng)營情況不樂觀有關(guān)。海源復(fù)材是一家集研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的復(fù)合材料輕量化制品及新型智能機械裝備企業(yè),公司生產(chǎn)的復(fù)合材料制品包括汽車車身及零件、復(fù)合材料建筑模板等輕量化復(fù)合材料制品。海源復(fù)材預(yù)計2019年實現(xiàn)的歸屬凈利潤虧損4.5億元至5億元,較2018年同比大幅增虧。對于業(yè)績虧損的原因,海源復(fù)材稱“2019年,乘用車行業(yè)整體發(fā)展低迷,使得本期公司汽車輕量化制品訂單供貨時間較原預(yù)期有較大延遲,導(dǎo)致本期確認的汽車輕量化制品銷售收入較原預(yù)期有較大減少等所致“。
針對公司相關(guān)問題,北京商報記者曾致電海源復(fù)材董秘辦公室進行采訪,不過截至記者發(fā)稿前,對方電話未有人接聽。
海源復(fù)材,嘉維








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