央行：2月份債券市場共發(fā)行3.6萬億 托管余額101萬億

　　3月20日，中國人民銀行發(fā)布2020年2月份金融市場運(yùn)行情況數(shù)據(jù)。

　　文件顯示，于2月份，債券市場共發(fā)行各類債券3.6萬億元，債券市場托管余額為101萬億元。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，2月份債券市場發(fā)行的各類債券里，其中包括國債發(fā)行1950億元，地方政府債券發(fā)行4379.2億元，金融債券發(fā)行5528.7億元，公司信用類債券發(fā)行7254.8億元，資產(chǎn)支持證券發(fā)行176.3億元，同業(yè)存單發(fā)行1.7萬億元。

　　貨幣市場方面，于2月份，銀行間貨幣市場成交共計(jì)58.0萬億元，同比下降8.22%，環(huán)比下降16.24%。其中，質(zhì)押式回購成交50.6萬億元，同比下降1.16%，環(huán)比下降13.83%；買斷式回購成交0.4萬億元，同比下降34.52%，環(huán)比下降32.66%；同業(yè)拆借成交7.0萬億元，同比下降38.57%。

　　2月份，銀行間債券市場現(xiàn)券成交9.8萬億元，日均成交4924.6億元，同比下降22.87%，環(huán)比下降42.55%。交易所債券市場現(xiàn)券成交7943.2億元，日均成交397.2億元，同比增長26.58%，環(huán)比下降3.31%。

　　股票市場方面，2月末，上證綜指收于2880.30點(diǎn)，較上月末下降96.22點(diǎn)，降幅為3.23%；深證成指收于10980.77點(diǎn)，較上月末上漲298.87點(diǎn)，漲幅為2.80%。2月份，滬市日均交易量為3783.03億元，環(huán)比增長35.41%，深市日均交易量為6053.10億元，環(huán)比增長43.29%。

　　中房股份擬作價305.29億元收購忠旺集團(tuán)100%股權(quán)

　　3月20日晚間，中房置業(yè)股份有限公司披露了一則關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組草案股票復(fù)牌公告。

　　此前于3月17日，中房股份（600890）宣稱，其正在籌劃以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買遼寧忠旺集團(tuán)有限公司的全部或控股股權(quán)。目前該事項(xiàng)仍處于洽談階段，相關(guān)方正在積極協(xié)商溝通中。

　　因有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請，中房股份股票自2020年3月18日開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時間不超過10個交易日。

　　最新公告中，中房股份擬以其持有的新疆中房100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與忠旺精制所持有忠旺集團(tuán)股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。本次交易中擬置入資產(chǎn)忠旺集團(tuán)100%股權(quán)作價305.29億元，由中房股份以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。

　　具體而言，本次交易中擬置出資產(chǎn)作價2億元，與忠旺精制所持忠旺集團(tuán)股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換，置換后的差額部分由中房股份以發(fā)行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行價格為6.16元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日上市公司股票交易均價的90%。

　　據(jù)此計(jì)算，中房股份向忠旺精制、國家軍民融合基金發(fā)行的股數(shù)分別為重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的47.48億股、1.71億股。最終發(fā)行的股份數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　金地集團(tuán)完成發(fā)行10億超短期融資券 期限270天利率2.6%

　　3月20日，金地（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布公告稱，2020年度第四期超短期融資券10億元人民幣已發(fā)行完成，發(fā)行利率為2.6%。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，2018年6月7日，金地集團(tuán)（600383）獲批注冊40億超短期融資券，注冊額度自交易商協(xié)會發(fā)出《接受注冊通知書》之日起2年內(nèi)有效。

　　其中，本期超短期融資券由工商銀行、交通銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、上海銀行（601229）、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行聯(lián)席主承銷。

　　公告顯示，金地集團(tuán)本期發(fā)行的超短期融資券產(chǎn)品簡稱為“20金地SCP004”，產(chǎn)品代碼為“012000948”，發(fā)行期限為270天，起息日為2020年3月20日，到期日為2020年12月15日，到期一次還本付息。

　　星河深圳福田COCOPark ABS成功發(fā)行 規(guī)模45.76億利率4.5%

　　3月20日，星河控股集團(tuán)發(fā)布消息，其“南方資本-星河福田COCOPark”資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在深交所成功發(fā)行。

　　公告披露，該資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模45.76億元，優(yōu)先A級債項(xiàng)評級AAA，利率4.5%，刷新2017年以來民企等級信用主題利率新低。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，該資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃于2019年11月27日獲得深交所審核“通過”。該債券發(fā)行人為星河實(shí)業(yè)（深圳）有限公司，承銷商/管理人為南方資本管理有限公司。

　　另悉，除了星河福田COCOPark以外，目前深圳已經(jīng)進(jìn)行的單個購物中心項(xiàng)目，還有印力中心、龍崗萬科廣場、益田假日廣場等。

　　華遠(yuǎn)地產(chǎn)擬申請境內(nèi)發(fā)行30億中票、境外發(fā)行3億美元債券

　　3月20日下午，華遠(yuǎn)地產(chǎn)（600743）股份有限公司發(fā)布公告稱，公司將于3月27日下午召開2020年第一次臨時股東大會，會議主要涉及兩項(xiàng)議案，分別為擬申請注冊發(fā)行中期票據(jù)（下稱：“議案一”）和擬在境外發(fā)行外幣債券（下稱：“議案二”）。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢公告獲悉，其中，議案一中，華遠(yuǎn)地產(chǎn)擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊總額不超過人民幣30億元（含30億元）的中期票據(jù)，期限不超過7年（含7年），發(fā)行方式為有效期內(nèi)一次或分期發(fā)行。

　　關(guān)于議案一中的票據(jù)發(fā)行用途，華遠(yuǎn)地產(chǎn)在公告中表示，該等票據(jù)將用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、償還有息債務(wù)、項(xiàng)目投資建設(shè)、補(bǔ)充流動資金等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動。

　　議案二中，華遠(yuǎn)地產(chǎn)擬在境外發(fā)行不超過3億美元的外幣債券，發(fā)行期限為不高于5年（含5年期）或無固定期限；發(fā)行利率為固定利率，尚未確定；發(fā)行方式及發(fā)行對象為采用公募、私募等多種形式，符合認(rèn)購條件的投資者。

　　關(guān)于議案二中境外債券的募資用途，華遠(yuǎn)地產(chǎn)表示，擬用于置換相關(guān)債務(wù)及支付利息。

　　當(dāng)日，華遠(yuǎn)地產(chǎn)亦發(fā)布公告稱，公司將向合格投資者發(fā)行2020 年公司債券（第一期）。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣14億元（含14億元），期限為3年，票面利率待定，起息日為2020年3月25日，到期日為2023年3月25日。其主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券。

　　華僑城擬斥不超過19.69億回購2.46億股 用于股權(quán)激勵計(jì)劃

　　3月20日，深圳華僑城股份有限公司發(fā)布公告稱，擬回購部分社會公眾股份用于公司實(shí)行股權(quán)激勵計(jì)劃，擬回購數(shù)量不超過24608萬股且不低于12304萬股；每股回購價格不超過8元；按照回購數(shù)量和單價的上限測算，預(yù)計(jì)回購金額不超過19.69億元。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，華僑城公司擬以自有資金回購公司股份，并將用于實(shí)施公司股權(quán)激勵計(jì)劃，以此進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，有效構(gòu)建由管理團(tuán)隊(duì)持股的長期激勵與約束機(jī)制。

　　公告顯示，本次回購的期限為自董事會審議通過回購股份方案原則上不超過12個月。假設(shè)此次回購金額按照上限人民幣19.96億元，根據(jù)2019年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，回購資金約占公司總資產(chǎn)的0.54%、約占公司歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的3.2%。

　　華僑城表示，根據(jù)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)及未來發(fā)展情況，其認(rèn)為人19.69億元的股份回購金額上限，不會對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

　　另外，本次回購的股份將全部用于實(shí)施公司股權(quán)激勵計(jì)劃。華僑城表示，如未能在股份回購?fù)瓿芍?6個月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)審批程序后予以注銷或另作安排。