2020年4月3日，【藍帆醫(yī)療(002382)、股吧】（002382）股份有限公司（以下簡稱“藍帆醫(yī)療”，股票代碼002382）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）申請獲中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第45次發(fā)行審核委員會工作會議審核通過。

　　藍帆醫(yī)療此次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，募集資金總額不超過人民幣31.44億元，擬用于公司兩大事業(yè)部，即心腦血管事業(yè)部和防護事業(yè)部一系列拓展深化主業(yè)發(fā)展的項目，加快新產(chǎn)品線布局，賦能現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，為公司的長遠戰(zhàn)略發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

　　公告顯示，本次發(fā)行募集的資金將用于以下項目：收購介入主動脈瓣膜公司NVT AG 100%股權(quán)及增資項目，收購CBCH II 6.63%的少數(shù)股權(quán)項目，第三期年產(chǎn)20億支健康防護（新型手套）項目，年產(chǎn)40億支PVC健康防護手套項目，收購武漢必凱爾100%股權(quán)項目，以及償還銀行貸款和補充流動資金。

　　前瞻布局TAVR賽道

　　藍帆醫(yī)療本次可轉(zhuǎn)債募集資金中約13.9億將用來收購總部位于瑞士的經(jīng)導管介入心臟瓣膜研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)NVT（New Valve Technology）100%股權(quán)并對其增資。

　　NVT是一家專注于心臟瓣膜領(lǐng)域的醫(yī)療器械公司，核心產(chǎn)品為TAVR系統(tǒng)Allegra，主要治療主動脈瓣狹窄疾病。此次收購將助力藍帆醫(yī)療進一步擴充其心血管領(lǐng)域高值耗材產(chǎn)品線，帶來國際技術(shù)前沿的重磅醫(yī)療器械產(chǎn)品――經(jīng)導管介入主動脈瓣膜置換系統(tǒng)(TAVR)，助力藍帆醫(yī)療一舉邁入前景廣闊的結(jié)構(gòu)性心臟病微創(chuàng)介入治療領(lǐng)域。

　　NVT自主研發(fā)的Allegra TAVR系統(tǒng)

　　TAVR

　　在醫(yī)療器械領(lǐng)域,TAVR已成為巨頭必爭的黃金賽道。TVT CHICAGO會議最新數(shù)據(jù)顯示，2018年度全球?qū)嵤㏕AVR大約12.5萬例。并且每年以超過20%的速度增長，預計到2025年全球TAVR將接近29萬例。2018年TAVR產(chǎn)品全球規(guī)模達35億美元，預計到2021年其規(guī)模將超過50億美元，2024年或?qū)⒎?，達70億美元，年均復合增長率（2018-2024E）達到12%，高于全球多數(shù)醫(yī)療器械子行業(yè)，處于快速成長期。

　　自2018年借由海外并購柏盛國際進軍高值耗材以來，藍帆醫(yī)療在2019年中先后入股全磁懸浮人工心臟頂尖科研企業(yè)蘇州同心、又通過NVT加碼醫(yī)療器械黃金賽道TAVR，圍繞心血管、心臟領(lǐng)域的高端醫(yī)療器械進行布局。目前，NVT的TAVR系統(tǒng)Allegra已于歐洲上市，即將引入國內(nèi)，蘇州同心研發(fā)的全磁懸浮人工心臟獲批上市也為期不遠，預期這些重磅產(chǎn)品的陸續(xù)上市，將為藍帆醫(yī)療在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域的發(fā)展注入蓬勃的騰飛動力、帶來強勁可期的業(yè)績增長點。

　　構(gòu)建健康防護全產(chǎn)業(yè)鏈

　　在防護事業(yè)板塊，藍帆醫(yī)療本次募集的資金有將近6億元將投向健康防護手套項目，用于第三期年產(chǎn)20億支健康防護（新型手套）項目和年產(chǎn)40億支PVC健康防護手套項目。這兩個項目實施后，藍帆醫(yī)療將增加60億支/年健康防護手套產(chǎn)能。

　　藍帆醫(yī)療現(xiàn)有各類健康防護手套產(chǎn)能達195億支，加上這次可轉(zhuǎn)債擬新增的40億支PVC手套及20億支丁腈手套，另有6000萬副手術(shù)手套，合計產(chǎn)能將突破250億支，其中PVC手套為行業(yè)龍頭，全球市場占有率為22%。至2003年公司成立到目前，已生產(chǎn)銷售近2000億支手套，連接起來可繞地球1000多圈，是名副其實的全球手套大王。其產(chǎn)品銷售渠道覆蓋全球五大洲130余個國家，全球合作伙伴超過300個。

　　本次募集資金中，還有2.86億元用于收購武漢必凱爾100%股權(quán)項目。武漢必凱爾及其子公司致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以急救箱包為主的各類緊急救援產(chǎn)品和一次性健康防護用品。與特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、雷諾等全球知名車企形成了長期戰(zhàn)略合作，并積極擴展醫(yī)院和工業(yè)市場；其中，與特斯拉的合作更是全家獨家的合作伙伴關(guān)系。武漢必凱爾年產(chǎn)各類急救包1000余萬套，銷往全球多個國家，為亞洲排名第一的急救包企業(yè)。

　　藍帆醫(yī)療本次可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行，將加速公司在心血管領(lǐng)域、健康防護領(lǐng)域的外延式增長，進一步擴充公司產(chǎn)品品類，擴大業(yè)務(wù)覆蓋面和產(chǎn)品組合，是公司持續(xù)推進“高值耗材+中低值耗材”產(chǎn)業(yè)布局的重大戰(zhàn)略里程碑，有助于公司實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健成長的目標，極大程度地提高行業(yè)整體競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力。