恒邦股份修訂定增預(yù)案 強化認(rèn)購者與公司戰(zhàn)略協(xié)同作用
摘要: (記者康書偉)恒邦股份(002237)(002237)4月12日晚間公告了修訂后的非公開發(fā)行預(yù)案,其中發(fā)行對象由此前的18名特定對象縮減為公司控股股東江西銅業(yè)(600362)和自然人滕偉,發(fā)行價格由1
?。ㄓ浾?康書偉)【恒邦股份(002237)、股吧】(002237)(002237)4月12日晚間公告了修訂后的非公開發(fā)行預(yù)案,其中發(fā)行對象由此前的18名特定對象縮減為公司控股股東江西銅業(yè)(600362)和自然人滕偉,發(fā)行價格由11.61元/股下調(diào)為10.57元/股,募集資金總額上限由31.7億元下調(diào)到28.87億元。募集資金凈額將用于補充流動資金及償還有息借款,其中20億元將用于償還有息借款,剩余全部用于補充流動資金。

發(fā)行對象的變化是此次預(yù)案修訂的最大看點。前一版發(fā)行預(yù)案中知名私募機構(gòu)、公司員工持股計劃等多名認(rèn)購對象,在修訂后的預(yù)案中全部退出。市場人士分析,此舉應(yīng)為公司根據(jù)監(jiān)管部門要求,進一步明晰認(rèn)購者的戰(zhàn)略投資者身份,強化認(rèn)購對象與上市公司戰(zhàn)略協(xié)同作用。
其中,江西銅業(yè)認(rèn)購金額高達25.12億元,將大幅提高其在上市公司的控股地位。2019年3月4日,江西銅業(yè)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓獲得恒邦股份29.99%股權(quán),成為公司控股股東。為支持上市公司持續(xù)發(fā)展,江西銅業(yè)此次認(rèn)購恒邦股份非公開發(fā)行股票,持股比例將提高到43.15%,將進一步提高對恒邦股份的持股比例,提高上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性;同時可有效增加恒邦股份的流動資金、降低資產(chǎn)負(fù)債率、減少財務(wù)成本,提高公司盈利水平和提高抗風(fēng)險能力。
此外,自然人滕偉為公司擬引進的戰(zhàn)略投資者。滕偉在貴金屬冶煉行業(yè)擁有黃金礦產(chǎn)方面的重要戰(zhàn)略性資源,在黃金冶煉原料信息、貴金屬行業(yè)信息、礦產(chǎn)資源等方面具有信息優(yōu)勢,持有成金礦業(yè)、九洲礦業(yè)股權(quán),可為公司提供貴黃金冶煉原料信息、貴金屬行業(yè)信息、礦產(chǎn)資源,進一步豐富公司的黃金礦山資源。恒邦股份與滕偉在業(yè)務(wù)發(fā)展等方面有較高的協(xié)同效應(yīng),有意謀求雙方協(xié)調(diào)互補的長期共同戰(zhàn)略利益。雙方將利用各自優(yōu)勢,通過互補,實現(xiàn)共贏,以期產(chǎn)生良好的資源互補、縱向一體化的經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)。
恒邦股份,滕偉,上市公司








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