5月12日，獲悉，凱利泰（300326）(300326.SZ)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案稱，發(fā)行價(jià)18.73元/股，募資總額不超10.96億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及歸還銀行借款。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為淡馬錫富敦投資與高瓴資本。

　　淡馬錫富敦投資為T(mén)emasekHoldings(Private)Limited(簡(jiǎn)稱“淡馬錫”)間接持有的全資子公司。淡馬錫為國(guó)際化商業(yè)投資公司，多年來(lái)深度參與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型，在中國(guó)的重點(diǎn)投資領(lǐng)域包括消費(fèi)品、金融服務(wù)、電信、媒體與科技、消費(fèi)、生命科學(xué)與綜合農(nóng)業(yè)等，在全球范圍內(nèi)的創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)院、醫(yī)療外包等產(chǎn)業(yè)均有廣泛深厚的投資布局。

　　高瓴資本是一家專業(yè)從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的公司，作為合格境外機(jī)構(gòu)投資者從事證券投資活動(dòng)，其所管理的“高瓴資本管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金”集中投資于以中國(guó)業(yè)務(wù)為核心的、具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的上市公司。

　　凱利泰主要從事醫(yī)療器械的生產(chǎn)制造，專注于骨科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品研制，擁有骨科微創(chuàng)手術(shù)、創(chuàng)傷及脊柱植入物和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品三大技術(shù)及產(chǎn)品平臺(tái)，形成了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端醫(yī)療設(shè)備及相關(guān)高值耗材，產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋中國(guó)、美國(guó)、歐盟等主要國(guó)家(地區(qū))，居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。上市公司正在利用現(xiàn)有產(chǎn)品及市場(chǎng)覆蓋，深化與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同合作，積極推進(jìn)全球化的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　淡馬錫富敦投資為T(mén)emasekHoldings(Private)Limited(簡(jiǎn)稱“淡馬錫”)間接持有的全資子公司，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格。淡馬錫為國(guó)際化商業(yè)投資公司，多年來(lái)深度參與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型，在中國(guó)的重點(diǎn)投資領(lǐng)域包括消費(fèi)品，金融服務(wù)，電信、媒體與科技，消費(fèi)，生命科學(xué)與綜合農(nóng)業(yè)等，在全球范圍內(nèi)的創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)院、醫(yī)療外包等產(chǎn)業(yè)均有廣泛深厚的投資布局。

　　依托雙方在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)資源、資金、管理經(jīng)營(yíng)和團(tuán)隊(duì)等方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，深入挖掘、充分運(yùn)用和整合雙方優(yōu)質(zhì)資源，共同謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益，進(jìn)一步提升上市公司治理水平，增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，推動(dòng)上市公司的全球化布局和技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)，提升上市公司的盈利能力、公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值。

　　同時(shí)凱利泰稱，高瓴資本及相關(guān)旗下基金(以下合稱“高瓴”)在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有非常寬廣深入的產(chǎn)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，積累的產(chǎn)業(yè)資源覆蓋創(chuàng)新藥械、研究型醫(yī)院、藥品零售、醫(yī)療人工智能等多個(gè)領(lǐng)域。截至戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署日，高瓴在全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)累計(jì)投資160家企業(yè)，其中本土企業(yè)100家，海外企業(yè)60家，高瓴與被投企業(yè)長(zhǎng)期保持緊密溝通和友好協(xié)作，具備產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入與整合的能力。高瓴旗下控股的高博醫(yī)療集團(tuán)管理并運(yùn)營(yíng)五家研究型醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其中上海阿特蒙醫(yī)院依托于德國(guó)ArtemedGroup(阿特蒙醫(yī)療集團(tuán))的骨科專業(yè)優(yōu)勢(shì)開(kāi)設(shè)骨科手術(shù)中心和醫(yī)療影像診斷中心，專注打造“醫(yī)產(chǎn)研”一體化的醫(yī)療服務(wù)和科技創(chuàng)新平臺(tái)。

　　公告顯示，高瓴資本將依托于高瓴的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)資源，與凱利泰在骨科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域開(kāi)展深入戰(zhàn)略合作，積極協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行產(chǎn)業(yè)資源整合，增強(qiáng)發(fā)行人的核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，推動(dòng)發(fā)行人的全球化布局和技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)，顯著提升的盈利能力、公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值。高瓴資本將通過(guò)行使股東表決權(quán)、提案權(quán)、董事提名權(quán)等方式，協(xié)助發(fā)行人提升經(jīng)營(yíng)管理能力和公司治理水平。