7月12日晚，中國平安（601318）公告稱，截至公告披露之日，平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（下稱“平安資管”）已與招商蛇口（001979）簽訂了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（下稱“補(bǔ)充協(xié)議”）。

　　據(jù)認(rèn)購協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，因招商蛇口權(quán)益分派導(dǎo)致股份發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整，招商蛇口本次向中國平安資管非公開發(fā)行股份價(jià)格調(diào)整為15.77元/股。

　　而平安資管同意以現(xiàn)金認(rèn)購以招商蛇口非公開發(fā)行的2.23億股股份，認(rèn)購金額為35.2億元。

　　今年6月，招商蛇口發(fā)布公告，擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金方式向深圳市投資控股有限公司購買其持有的深圳市南油（集團(tuán)）有限公司（下稱“南油集團(tuán)”）24%的股權(quán)。

　　值得一提的是，招商蛇口購買南油集團(tuán)24%股權(quán)的交易價(jià)格定為70.35億元。

　　其中，以發(fā)行股份股份方式支付的對(duì)價(jià)占交易對(duì)價(jià)的2.5%，以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司的債方式支付的對(duì)價(jià)占交易對(duì)價(jià)的47.5%，以現(xiàn)金支付方式支付的對(duì)價(jià)占比達(dá)50%。

　　不過，招商蛇口發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金具體數(shù)量或金額待最終交易價(jià)格確定后，在考慮尾差處理的前提下，以另行簽署的補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　與此同時(shí)，招商蛇口計(jì)劃通過非公開發(fā)行引入平安資管、中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“平安人壽”）作為戰(zhàn)略投資者并與其簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　具體而言，平安資管接受平安人壽委托以平安人壽的保險(xiǎn)資金全額認(rèn)購招商蛇口本次募集配套資金非公開發(fā)行的股份，發(fā)行完成后平安人壽成為招商蛇口股東。

　　據(jù)招商蛇口財(cái)報(bào)顯示，其作為招商局集團(tuán)旗下城市綜合開發(fā)運(yùn)營板塊的旗艦企業(yè)，是集團(tuán)內(nèi)唯一的地產(chǎn)資產(chǎn)整合平臺(tái)及重要的業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(tái)。

　　目前，招商蛇口已打造出啟蒙成長、事業(yè)成長、家居成長、生活成長、健康成長、夕陽安養(yǎng)等六大類業(yè)務(wù)板塊，覆蓋了教育、文化、寫字樓、園區(qū)、文創(chuàng)、特色產(chǎn)城、長租公寓、住宅、酒店、綜合體、商業(yè)、郵輪、健康、養(yǎng)老等14個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　2019年，招商蛇口實(shí)現(xiàn)976.7億元，較上年同期增長的10.64%，歸屬于股上市公司股東的凈利潤160.3億元，同比增長5.2%，不過增速較2018年下降19.5個(gè)百分點(diǎn)，另扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤達(dá)124.7億元，同比下降14.55%。