訊 聚焦“企業(yè)責(zé)任與長期價(jià)值”，金融界機(jī)構(gòu)投資者論壇暨中國醫(yī)藥(行情600056)生物企業(yè)峰會（2020）于9月10日在上海召開。峰會由金融界主辦，中國醫(yī)藥創(chuàng)新促進(jìn)會、中國生物工程學(xué)會、中國疫苗行業(yè)協(xié)會學(xué)術(shù)指導(dǎo)，中國母基金聯(lián)盟、道瓊斯分別為戰(zhàn)略支持和戰(zhàn)略合作，金融界上市公司中心、金融界上市公司研究院、金融界醫(yī)藥生物工作室承辦。頭部機(jī)構(gòu)投資者、醫(yī)藥生物企業(yè)經(jīng)營者、科研學(xué)者齊聚一堂，圍繞后疫情時(shí)代的變與不變、如何錨定面向全球的高質(zhì)量增長、長期價(jià)值與ESG責(zé)任投資等重要話題進(jìn)行務(wù)實(shí)、深入探討。

　　迪安診斷（300244）CEO黃柏興在論壇中，發(fā)表了題為《IVD國產(chǎn)企業(yè)在中國面臨的機(jī)會》的主題演講，他主要從IVD行業(yè)的國際發(fā)展、國內(nèi)政策、細(xì)分領(lǐng)域和外資與內(nèi)資企業(yè)的競爭等4個(gè)方面同與會嘉賓進(jìn)行了分享。

　　圖為：迪安診斷CEO 黃柏興

　　2019年中國IVD市場規(guī)模超700億元 外資占據(jù)市場龍頭地位

　　黃柏興認(rèn)為，體外診斷檢測是長久以來醫(yī)療界“無聲”的捍衛(wèi)者。根據(jù)歐洲診斷制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2009年IVD僅占全球醫(yī)療支出的2%，但卻影響著超過60%的臨床醫(yī)療決策。

　　作為全球醫(yī)療器械行業(yè)最大的細(xì)分領(lǐng)域，2017年IVD行業(yè)收入達(dá)到526億美元，占比為13%。從行業(yè)競爭格局來看，黃柏興指出，目前全球IVD市場中，全球體外診斷市場前五大巨頭占比達(dá)55.5%，年復(fù)合增長為5%左右。而從國內(nèi)市場來看，國內(nèi)體外診斷市場競爭格局分散，外資占據(jù)龍頭地位。其中，2017年羅氏占國內(nèi)市場份額10%左右，其他如西森美康、西門子、丹納赫分別占據(jù)8.1%、7.4%和6.1%的市場份額。2019年中國IVD市場規(guī)模達(dá)到700億元以上，年復(fù)合增長約20%，是全球市場增速的約4倍。

　　此外，黃柏興還分享了一組數(shù)據(jù)，根據(jù)全球幾大經(jīng)濟(jì)體的IVD人均消費(fèi)額來看，中國IVD產(chǎn)品人均消費(fèi)額為4.6美元，不僅遠(yuǎn)低于美國，甚至僅略高于全球平均水平的一半。黃柏興稱，到2023年預(yù)計(jì)中國IVD市場仍將以9.8%的速度增長，其中分子診斷、基因測序?qū)⒊蔀榧?xì)分板塊中增長最快的部分。

　　“從品牌的角度來看，國際品牌在高端客戶中的優(yōu)勢較明顯，在中端客戶中，跨國公司和本土企業(yè)競爭較激烈，而在低端客戶群中，基本上都是以本土企業(yè)為主，這種趨勢也說明了高中端客戶群對技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格分別有不同的考慮與需求?！秉S柏興進(jìn)一步補(bǔ)充道。

　　政策扶持 推動IVD產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化替代

　　談及政策對行業(yè)發(fā)展的影響這一問題時(shí)，黃柏興表示，隨著國際市場環(huán)境的變化，中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)升級，中國IVD行業(yè)也受到一定程度的沖擊?；诖耍瑸楣膭?lì)國內(nèi)IVD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家出臺了一系列相關(guān)扶持政策，如國產(chǎn)品牌的優(yōu)先采購、《中國制造2025》等。同時(shí)也開發(fā)了國產(chǎn)化醫(yī)療器械的創(chuàng)新通道，幫助本土企業(yè)加速注冊審批，以新冠病毒檢測試劑為例，在短短幾周內(nèi)，就有多種國產(chǎn)品牌通過快速審批通道獲得了產(chǎn)品注冊。

　　此外，黃柏興還指出，“醫(yī)保控費(fèi)政策的出臺，使得國家、醫(yī)院面臨更大的降本要求，在此情況下，醫(yī)院更傾向于選擇一些售價(jià)較低的國產(chǎn)品牌，來實(shí)現(xiàn)成本控制，這也從側(cè)面對國產(chǎn)化替代起到了一定的推動作用?！?/p>

　　競爭格局差異化明顯 四大細(xì)分領(lǐng)域均有較大上升空間

　　針對國內(nèi)IVD四大細(xì)分板塊的發(fā)展情況，黃柏興做了進(jìn)一步的解讀。

　　生化診斷板塊，黃柏興認(rèn)為，國內(nèi)市場已經(jīng)日漸成熟，年均增長率為7%左右。其中，在高端儀器市場上，進(jìn)口品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，但在高端試劑市場，國產(chǎn)試劑產(chǎn)品占比超50%。值得注意的是，中低端的儀器和試劑市場基本上都由國產(chǎn)品牌占據(jù)。

　　免疫診斷板塊，國內(nèi)市場有較大的上升空間，年均增長保持15%左右，并且已經(jīng)成為國內(nèi)IVD市場中規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域，占比約為38%?！澳壳埃瑖鴥?nèi)化學(xué)發(fā)光市場的四大跨國企業(yè)占比超過了70%，其中以羅氏占比最大，達(dá)到35.5%，雖然國產(chǎn)品牌在這個(gè)領(lǐng)域面臨較大的競爭壓力，但通過提升產(chǎn)品質(zhì)量，這個(gè)板塊也面臨國產(chǎn)化機(jī)遇?！秉S柏興如是說。

　　分子診斷板塊，黃柏興稱，國內(nèi)市場規(guī)模仍然較小，但擁有較長期的快速上升空間，年均增長率在25%左右。盡管目前國內(nèi)市場競爭格局分散，且沒有較為明顯的領(lǐng)先品牌，但經(jīng)過今年疫情的影響，國內(nèi)市場份額可能出現(xiàn)較大變動，其中本土知名企業(yè)將可能出現(xiàn)大幅度的提升。

　　POCT板塊，“盡管業(yè)務(wù)量仍然較小，但從20%以上年復(fù)增長率來看，板塊有較快的增長趨勢，從各大企業(yè)市場占有率來看，行業(yè)集中度仍然較低，但國內(nèi)外品牌的占有率相近?！?黃柏興表示。

　　市場格局演進(jìn)中 跨國企業(yè)下沉市場 本土企業(yè)滲透高端市場

　　根據(jù)市場調(diào)研，黃柏興認(rèn)為，在IVD市場中，高端市場基本被進(jìn)口品牌所占據(jù)，中低端市場則以國產(chǎn)品牌為主。在競爭格局的演變過程中，跨國企業(yè)由于受到市場降價(jià)，生產(chǎn)本土化等因素的影響，開始逐步下沉市場，而本土企業(yè)通過產(chǎn)品質(zhì)量提升、技術(shù)升級和服務(wù)改善，以及分銷商激勵(lì)政策和良好的政府關(guān)系，逐漸將業(yè)務(wù)向高端市場滲透。

　　“跨國企業(yè)和本土企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的變化，可能會導(dǎo)致未來整個(gè)市場的競爭越來越激烈。如果一家企業(yè)想要活下去，并發(fā)展成為市場領(lǐng)導(dǎo)者，就需要提供更高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)?！秉S柏興說道。

　　此外，黃柏興還提到，本土企業(yè)為了提供整體解決方案，通過橫向拓展，增加產(chǎn)品線提升規(guī)模。同時(shí)本土企業(yè)近幾年也投資和開展了各種客戶增值服務(wù)，包括提供實(shí)驗(yàn)室咨詢、增強(qiáng)產(chǎn)品可用性、組織設(shè)備安裝培訓(xùn)、建立靈活的退貨換貨政策，以及強(qiáng)調(diào)服務(wù)的及時(shí)性等。

　　對于跨國企業(yè)而言，則開始意識到產(chǎn)品本土化的重要性，從研發(fā)到生產(chǎn)，各大品牌都開始在國內(nèi)投入，幫助產(chǎn)品更快獲得國內(nèi)市場的準(zhǔn)入和經(jīng)營，來更好地滿足客戶需要。同時(shí)進(jìn)口品牌也逐步調(diào)整產(chǎn)品策劃，尋求與本土品牌的合作，更好地進(jìn)入國內(nèi)中低端市場。

　　最后，黃柏興總結(jié)道，IVD本土企業(yè)在未來將面臨非?？捎^的市場前景，這主要得益于四點(diǎn)：1）中國14億人口的醫(yī)療需求、市場的容量和增長速度；2）疫情發(fā)生以來，國家認(rèn)識到防疫防控和診斷的重要性，比以往更重視對本土企業(yè)的扶持；3）本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量提升、自動化智能化產(chǎn)品的上市；4）本土企業(yè)在成本方面具有巨大優(yōu)勢。