【九號(hào)公司(689009)、股吧】(689009.SH)公告，公司擬向存托人發(fā)行704.09萬股A類普通股股票，占公司發(fā)行后總股本的比例為10%。存托機(jī)構(gòu)取得該部分股份的所有權(quán)后，以此作為基礎(chǔ)股票并按照1股/10份中國(guó)存托憑證(以下簡(jiǎn)稱“存托憑證”或“CDR”)的轉(zhuǎn)換比例，經(jīng)由主承銷商向社會(huì)公眾發(fā)行合計(jì)7040.92萬份存托憑證，占發(fā)行后CDR總份數(shù)的比例為10%。

　　本次發(fā)行存托憑證的存托人為工商銀行股份有限公司。發(fā)行人已與工商銀行簽署了《存托協(xié)議》。

　　初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1056.14萬份，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為985.73萬份，占發(fā)行總數(shù)量的14.00%，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額70.41萬份將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量6055.19萬份，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次存托憑證發(fā)行價(jià)格為18.94元/份，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年10月19日(T日)。

　　若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額13.34億元，扣除約9269.37萬元(含稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額12.41億元。