互聯(lián)網(wǎng)北京10月15日訊10月12日，深圳華大基因（300676）股份有限公司（簡稱“華大基因”，300676.SZ）發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿）。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

　　本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易均價=發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易總額/發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易總量。

　　本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過4001萬股。截至本募集說明書簽署日，上市公司總股本為40010萬股，按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限計算，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過20.12億元（含），扣除發(fā)行費用后擬將全部用于以下項目：

　　同日，華大基因發(fā)布關(guān)于公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函的回復(fù)。深圳證券交易所于2020年9月14日出具的《關(guān)于深圳華大基因股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函》（審核函〔2020〕020208號）（以下簡稱“審核問詢函”）已收悉。根據(jù)深交所《審核問詢函》的要求，深圳華大基因股份有限公司會同中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、國浩律師（深圳）事務(wù)所及安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《審核問詢函》的有關(guān)事項進行了認真核查與落實，華大基因現(xiàn)就相關(guān)問題做以下回復(fù)說明。

　　其中，《審核問詢函》問題1指出，本次募集資金總額不超過201193.72萬元，擬用于青島華大基因檢測試劑生產(chǎn)及基因檢測服務(wù)項目、醫(yī)學(xué)檢驗解決方案平臺建設(shè)項目、云數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)升級項目、生物樣本庫建設(shè)項目和補充流動資金。

　　而《審核問詢函》問題3指出，截至2020年6月末，發(fā)行人華大基因貨幣資金31.12億元、交易性金融資產(chǎn)7.98億元、其他流動資產(chǎn)0.91億元、其他權(quán)益工具投資2.05億元、其他非流動金融資產(chǎn)2.60億元、長期股權(quán)投資1.53億元。

　　請發(fā)行人華大基因補充說明：（1）自本次發(fā)行相關(guān)董事會決議日前六個月起至今，公司實施或擬實施的財務(wù)性投資（包括類金融投資，下同）的具體情況；（2）最近一期末是否存在持有金額較大的財務(wù)性投資的情形，是否符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核問答》的規(guī)定；（3）結(jié)合所處行業(yè)及發(fā)展階段、貨幣資金余額和債權(quán)債務(wù)情況、日常運營資金需求及預(yù)計未來大額資金支出等，分析說明在貨幣資金余額較大的情況下，本次募集資金補充流動資金的必要性及募集規(guī)模的合理性。請保薦人和會計師核查并發(fā)表明確意見。

　　華大基因答復(fù)稱，截至2020年6月末，公司貨幣資金余額為31.12億元，其中庫存現(xiàn)金5.80萬元，銀行存款30.97億元，其他貨幣資金1528.63萬元，上述貨幣資金主要支撐公司正常的運營發(fā)展，不屬于財務(wù)性投資。截至2020年6月末，交易性金融資產(chǎn)金額為79837.44萬元。截至2020年6月末，其他權(quán)益工具投資總金額為20494.99萬元。截至2020年6月末，其他流動資產(chǎn)主要是待攤費用、待抵扣進項稅額等，不涉及投資事項，合計9105.02萬元。截至2020年6月末，公司其他非流動金融資產(chǎn)合計25975.33萬元。

　　發(fā)行人的大額資金支出計劃如下：

　　本次募投項目總投資金額為23.79億元，其中，募集資金擬投入金額為20.12億元，其余由公司自有資金投入的金額為36729.24萬元，以三年建設(shè)期平均投資估算，未來建設(shè)期內(nèi)每年需要12243.08萬元的資金投入。

　　截至2020年6月30日，發(fā)行人短期借款余額24910萬元、一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款3276.39萬元，合計28186.39萬元，主要系新冠疫情專項資金借款。為規(guī)避流動性風(fēng)險，保障公司財務(wù)的穩(wěn)健性，公司需預(yù)留部分可支配現(xiàn)金用于債務(wù)的償還。同時，收購無錫青蘭一年內(nèi)到期的尚未支付投資款余額為150萬元。上述項支出使得可自由支配的貨幣資金余額較2020年6月30日金額減少29686.39萬元。

　　根據(jù)公司日常經(jīng)營付現(xiàn)成本、費用等，并考慮公司現(xiàn)金周轉(zhuǎn)效率等因素，截至2019年12月31日，發(fā)行人估算在現(xiàn)行運營規(guī)模下日常經(jīng)營需要保有的貨幣資金約為50917.08萬元。為維持現(xiàn)有規(guī)模的日常經(jīng)營、償還將到期的負債及投資款、補足募投項目的自有資金需求及拓展境外業(yè)務(wù)，發(fā)行人需要預(yù)留32.55億元。而截至2020年6月30日，發(fā)行人可供支配的貨幣資金余額為31.10億元，存在14531.31萬元的資金缺口。

　　（：蔣檸潞）