募資2.2億美元!國(guó)投電力GDR成功登陸英國(guó)資本市場(chǎng)
摘要: 籌備一年有余,國(guó)投電力成功登陸英國(guó)資本市場(chǎng)。
籌備一年有余,國(guó)投電力成功登陸英國(guó)資本市場(chǎng)。
10月22日,國(guó)投電力(600886)發(fā)布公告稱,其發(fā)行的全球存托憑證(GDR)于倫敦時(shí)間2020年10月22日在倫敦證券上市,本次發(fā)行的GDR共計(jì)1635萬(wàn)份,對(duì)應(yīng)1635萬(wàn)股基礎(chǔ)A股股票,成為繼【長(zhǎng)江電力(600900)、股吧】(600900)之后,國(guó)內(nèi)第四家A+G股上市的公司。

根據(jù)此前公告,國(guó)投電力已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份 GDR 12.27 美元。在超額配售權(quán)行使之前,國(guó)投電力本次發(fā)行的 GDR 數(shù)量為 16,350,000 份,所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為163,500,000 股,募集資金為2.006 億美元。
此外,根據(jù)本次發(fā)行 GDR 的超額配售權(quán)安排,穩(wěn)定價(jià)格操作人還可以通過(guò)行使超額配售權(quán)要求公司額外發(fā)行不超過(guò) 1,635,000 份 GDR。假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使,本次發(fā)行的募集資金總額為 2.207 億美元,本次發(fā)行的GDR代表的基礎(chǔ)證券為 179,850,000 股A股股票(包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的 GDR 所代表的A股股票)。
據(jù)了解,國(guó)投電力第二大股東中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司的全資子公司中國(guó)長(zhǎng)電國(guó)際(香港)有限公司作為基石投資者以本次發(fā)行的最終價(jià)格(即每份 GDR 12.27 美元)認(rèn)購(gòu) 8,149,959 份 GDR,認(rèn)購(gòu)價(jià)款總計(jì) 1 億美元。
國(guó)投電力是五大發(fā)電集團(tuán)之外最大的獨(dú)立發(fā)電公司之一,其于2002年借殼湖北興華上市,控股股東為國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司。發(fā)電業(yè)務(wù)為國(guó)投電力的核心業(yè)務(wù),占公司營(yíng)業(yè)總收入95%以上。
從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看,國(guó)投電力是一家以水電為主、水火并濟(jì)、風(fēng)光為補(bǔ)的綜合電力上市公司,水電控股裝機(jī)為1676萬(wàn)千瓦,為國(guó)內(nèi)第三大水電裝機(jī)規(guī)模的上市公司,處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
今年3月份,國(guó)投電力成功轉(zhuǎn)讓國(guó)投宣城51%股權(quán)、國(guó)投北部灣55%股權(quán)、國(guó)投伊犁60%股權(quán)、靖遠(yuǎn)二電51.22%股權(quán)、淮北國(guó)安35%股權(quán)、張掖發(fā)電45%股權(quán)共計(jì)6處火電資產(chǎn),超額完成集團(tuán)“十三五”火電板塊的退出任務(wù)。
近兩年,國(guó)投電力進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展的新時(shí)期,加碼清潔能源布局。在光伏領(lǐng)域,今年5月,國(guó)投電力收購(gòu)了北控清潔能源間接非全資附屬公司響水恒能及響水永能全部股權(quán),代價(jià)分別為人民幣4.38億元及人民幣1億元。響水恒能在江蘇省鹽城市擁有100兆瓦光伏發(fā)電站,響水永能在江蘇省鹽城市擁有20兆瓦光伏發(fā)電站。
今年9月份,國(guó)投電力以人民幣8200萬(wàn)元收購(gòu)了江山控股靖邊縣智光新能源開(kāi)發(fā)有限公司,根據(jù)公告,智光新能源擁有位于中國(guó)陜西省榆林市的50兆瓦光伏電站。
根據(jù)國(guó)投電力2020年半年度報(bào)告,截至 6月30日,國(guó)投電力實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 30.76 億元,同比提高 35.14%。實(shí)現(xiàn)基本每股收益 0.4380 元,同比提高 36.70%。
在報(bào)告期內(nèi),國(guó)投電力總資產(chǎn)2225.19 億元,較期初減少 22.02 億元;總負(fù)債 1,477.99 億元,較期初減少 25.28 億元。報(bào)告期末資產(chǎn)負(fù)債率 66.42%,較上年期末減少 0.47 個(gè)百分點(diǎn);歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 421.63 億元,較上年期末提高 4.41%。
另外,隨著光伏、風(fēng)電等新能源步入較快成長(zhǎng)期,各電力企業(yè)都將新能源作為投資的重點(diǎn)以及盈利增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力,從近期上市或有正在上市的電力國(guó)企來(lái)看,將旗下新能源公司分拆上市,或者選擇兩地上市、選擇”回歸A股“,成為這些企業(yè)的首選。

國(guó)投電力,GDR








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