中國能建換股吸收合并葛洲壩預(yù)案披露 換股價(jià)格8.76元/股

　　10月27日，中國葛洲壩（600068）集團(tuán)股份有限公司與中國能源建設(shè)股份有限公司發(fā)布聯(lián)合公告披露換股吸收合并暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

　　預(yù)案指出，中國能源建設(shè)擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團(tuán)以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩。本次合并完成后，葛洲壩將終止上市，接收方將承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，葛洲壩最終將注銷法人資格。

　　中國能源建設(shè)因本次合并所發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍?。中國能源建設(shè)原內(nèi)資股將轉(zhuǎn)換為A股并申請?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱，預(yù)案指出，綜合考慮股票價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)并對葛洲壩換股股東進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，葛洲壩換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日的均價(jià)6.04元/股為基準(zhǔn)，給予45%的溢價(jià)率，即8.76元/股。

　　中國能源建設(shè)本次A股發(fā)行價(jià)格為1.98元/股。中國能源建設(shè)發(fā)行價(jià)格是以兼顧合并雙方股東的利益為原則，綜合考慮合并雙方的總體業(yè)務(wù)情況、盈利能力、增長前景、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、行業(yè)可比公司估值水平等因素綜合確定的。

　　截至本預(yù)案摘要簽署日，葛洲壩總股本為4,604,777,412股，除葛洲壩集團(tuán)持有的葛洲壩股份外，參與本次換股的葛洲壩股份合計(jì)2,632,286,188股。按照上述換股比例計(jì)算，則中國能源建設(shè)為本次合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為11,645,760,553股。

　　此外，葛洲壩同日公告表示，于2020年10月26日接到公司控股股東中國葛洲壩集團(tuán)有限公司的通知，葛洲壩集團(tuán)增持公司股份的計(jì)劃實(shí)施完畢。

　　葛洲壩集團(tuán)公司于2020年7月31日首次增持公司股份，截至2020年9月25日，葛洲壩集團(tuán)公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)增持了公司股份23,042,985股，約占公司已發(fā)行總股份的0.5004%，累計(jì)增持金額為人民幣140,709,323.40元。本次增持后葛洲壩集團(tuán)公司直接持有公司股份數(shù)量為1,972,491,224股，約占公司已發(fā)行股份的42.84%。本次增持計(jì)劃結(jié)束。

　　融創(chuàng)服務(wù)開始展開IPO推介 集資最多10億美元

　　10月27日，外媒引述銷售文件顯示，融創(chuàng)中國分拆融創(chuàng)服務(wù)今天開始向投資者推介，評估投資者對IPO的需求。匯豐及摩根士丹利為上市保薦人。早前報(bào)道指，融創(chuàng)服務(wù)計(jì)劃集資最多10億美元(約78億港元)。

　　文件顯示，融創(chuàng)服務(wù)計(jì)劃集資所得其中65%用于尋求選擇性的戰(zhàn)略投資和收購機(jī)會；15%用于升級智能管理服務(wù)系統(tǒng)和智能社區(qū)開發(fā)；10%用于發(fā)展社區(qū)增值服務(wù)；10%用于營運(yùn)資金和一般公司用途。

　　藍(lán)光嘉寶服務(wù)H股全流通獲港交所批準(zhǔn) 預(yù)計(jì)11月12日上市

　　10月27日，四川藍(lán)光嘉寶服務(wù)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司已向港交所上市委員會申請批準(zhǔn)127,628,860股H股上市及買賣，港交所已于2020年10月23日授出上市批準(zhǔn)。

　　公告指出，轉(zhuǎn)換及上市將涉及總共17名參與未上市內(nèi)資股持有人，彼等將于轉(zhuǎn)換及上市后持有本公司已發(fā)行H股總數(shù)約72.1%。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱，于本公告日期，藍(lán)光嘉寶服務(wù)三位關(guān)連人士（四川藍(lán)光和駿實(shí)業(yè)有限公司、寧波嘉乾企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、成都嘉裕企業(yè)管理中心（有限合伙）），共持有未上市內(nèi)資股股份數(shù)為128,748,460，占總股本72.29%，于轉(zhuǎn)換及上市完成后，未上市內(nèi)資股股份數(shù)變?yōu)?,119,600，占總股本0.63%。

　　根據(jù)目前時間表（該時間表可能有所調(diào)整），預(yù)期轉(zhuǎn)換H股的股票將于2020年11月 11日向中國結(jié)算香港發(fā)出及存入香港結(jié)算管理的中央結(jié)算系統(tǒng)，而轉(zhuǎn)換H股將于2020年11月12日上午九時正起開始在聯(lián)交所上市。

　　三巽控股三遞招股書 2020年前5月收入8億、負(fù)債率224.7%

　　10月27日，三巽控股集團(tuán)有限公司再次提交招股書。據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，三巽控股于2019年10月27日首次遞交招股書，至今年4月27日屆滿6個月時再次遞交招股書，本次三巽控股為第三次遞交招股書

　　更新后的招股書顯示，自2004年成立三巽控股前身安徽三巽投資以來，該公司深耕安徽省的房地產(chǎn)市場，隨后進(jìn)入山東省和江蘇省的房地產(chǎn)市場。于2020年7月31日，三巽控股共有42個處于不同開發(fā)階段的項(xiàng)目，覆蓋三個省的11個城市，總土地儲備440萬平方米。近幾年開始拓展至二線城市的物業(yè)市場。

　　2017年-2019年及截至2020年5月31日止五個月，三巽控股分別錄得收入2.63億元、7.24億元、31.09億元及8億元；毛利分別為6880萬元、2.07億元、9.79億元及2.22億元；毛利率為26.2%、28.6%、31.5%及27.8%。

　　關(guān)于2020年5月31日止五個月的業(yè)績變動，招股書中披露，收入同比增加主要由于滁州三悅瀾山（瑯琊府）、亳州公館及利辛壹號院（均于同期竣工并開始交付）等項(xiàng)目交付的建筑面積增加；毛利波動的主要原因?yàn)橐呀桓兜慕ㄖ娣e波動，毛利率下降主要由于兩個于同期交付的項(xiàng)目（即滁州三悅瀾山（瑯琊府）及亳州公館）的毛利率相對較低。

　　截至2020年5月31日止五個月錄得溢利人民幣4620萬元，去年同期則為6670萬元；經(jīng)營活動所用現(xiàn)金流量凈額為人民幣3.97億元，投資活動所用現(xiàn)金流量凈額為人民幣9410萬元，主要由于向聯(lián)營公司墊款增加；融資活動所用現(xiàn)金流量凈額為人民幣3.31億元，主要由于計(jì)息貸款及其他借款所得款項(xiàng)人民幣9.03億元。

　　主要財(cái)務(wù)比率方面，截至2020年5月31日止五個月，三巽控股的流動比率為1.1倍，凈債務(wù)與權(quán)益比率為24.8%，權(quán)益回報(bào)率為12.0%，純利率5.8%，利息償付比率1.4倍，資產(chǎn)負(fù)債比率由2019年末的204.0%增至224.7%。

　　此外在借貸方面，于2017年-2019年及及2020年5月31日止五個月，三巽控股的融資成本分別為670萬元、860萬元、4430萬元、1000元及300萬元；未償還借款總額分別為5.14億元、7.1億元、17.57億元及20.78億元，借款總額的加權(quán)平均實(shí)際利率分別為14.9%、14.0%、12.3%及10.4%。截至2020年5月31日，其凈資產(chǎn)負(fù)債比為24.8%。

　　印力中心40億元融資發(fā)行完成 為深交所首個單SPV結(jié)構(gòu)CMBS

　　近日,“中金-印力深圳印力中心第二期CMBS”成功完成簿記，成為深交所首個單SPV結(jié)構(gòu)CMBS及市場首個單SPV續(xù)發(fā)型CMBS。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，該項(xiàng)目為續(xù)發(fā)產(chǎn)品，總規(guī)模為40億元，產(chǎn)品期限為18年，其中優(yōu)先級38億元，利率為4.4%，次級2億元，標(biāo)的物業(yè)為深圳印力中心。該項(xiàng)目原始權(quán)益人為深圳印力商用置業(yè)開發(fā)管理有限公司，【中金公司(601995)、股吧】（601995）擔(dān)任計(jì)劃管理人和推廣機(jī)構(gòu)，評估機(jī)構(gòu)為仲量聯(lián)行。

　　于此前8月20日，“中金-印力深圳印力中心第二期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”狀態(tài)為“已受理”，后于8月26日，該項(xiàng)目獲得審核通過。