潔美科技（002859）此次公開發(fā)行可轉換公司債券，原股東共優(yōu)先配售潔美轉債487.39萬張，總計4.87億元，占本次發(fā)行總量的81.23%；網上投資者繳款認購的可轉債數量為111.46萬張，認購金額約1.11億元；余額由保薦機構（主承銷商）包銷，包銷比例為0.19%。

　　11月9日晚間，潔美科技（002859）披露公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行結果。公告顯示，本次發(fā)行原股東共優(yōu)先配售潔美轉債487.39萬張，總計4.87億元，占本次發(fā)行總量的81.23%；網上投資者繳款認購的可轉債數量為111.46萬張，認購金額約1.11億元；保薦機構（主承銷商）包銷數量合計為1.15萬張，包銷比例為0.19%。

　　據悉，潔美科技此次發(fā)行可轉債募集資金總額6億元，每張面值為100元，共計600萬張；本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；本次發(fā)行的可轉債初始轉股價格為27.77元/股；本次發(fā)行的可轉債到期后的5個交易日內，公司將按債券面值的112%向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉債。

　　根據可轉債的募資說明書，此次6億元的募集資金，其中4.5億元將用于“年產36000噸光學級BOPET膜、年產6000噸CPP保護膜生產項目（一期），另外1.5億元將用于補充流動資金。

　　此次募投項目主要產品為光學級BOPET膜和CPP保護膜。BOPET膜將主要用作MLCC離型膜、偏光片離型膜生產的原材料。MLCC離型膜主要用于生產MLCC，MLCC因其用途廣泛被喻為“工業(yè)大米”，主要終端應用為智能手機、筆記本電腦、汽車電子、智能可穿戴設備等。5G、物聯(lián)網、新能源汽車等領域的快速發(fā)展支撐了MLCC需求增長，也將帶動MLCC離型膜需求增長。

　　從終端應用角度看，近幾年伴隨著應用終端向大型化發(fā)展，全球顯示面板產能快速擴充，偏光片需求快速提升。目前，偏光片離型膜主要生產基地在日本，主要供應商包括三菱、東麗、琳得科、藤森等。與MLCC離型膜類似，偏光片離型膜領域有著極大的國產替代空間。

　　本次募投項目生產的CPP保護膜，計劃主要用于鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO膜等產品的生產，從供給角度看，目前國內鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO導電膜使用的CPP保護膜主要由日韓企業(yè)供應，國產化率還較低，國內尚無具備批量化供貨能力的供應商，國產替代空間較大。

　　潔美科技認為，此次募投項目的實施，是公司在產業(yè)鏈延伸方面的又一次實踐，本項目將延伸公司離型膜的產業(yè)鏈，使公司獲得生產離型膜的高品質原材料，將明顯提升公司離型膜品質，對公司拓展業(yè)務領域、提升綜合供貨能力具有重要意義。