錦富技術(shù)（300128）(300128.SZ)公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買寧欣、永新縣嘉辰商務(wù)信息咨詢中心(有限合伙)(簡稱：永新嘉辰)合計持有的久泰精密70%的股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式受讓寧欣持有的久泰精密42%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式受讓永新嘉辰持有的久泰精密28%股權(quán)。同時向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

　　經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易按照久泰精密100%股權(quán)作價8億元計算，擬購買資產(chǎn)(即70%股權(quán))的交易價格為5.6億元，即發(fā)行股份部分為3.36億元，支付現(xiàn)金部分為2.24億元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)股價格為3.40元/股，公司擬向久泰精密全體股東發(fā)行股份的數(shù)量為9882.35萬股。

　　公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.36億元，不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(不超2.24億元)，以及補充公司流動資金，用于補充流動資金的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%(不超1.12億元)。

　　本次非公開發(fā)行股份募集配套資金采取詢價發(fā)行方式，本次交易配套融資發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　據(jù)悉，久泰精密的主營業(yè)務(wù)為功能性精密模切器件的生產(chǎn)和銷售，主要的最終客戶為蘋果、小米等消費電子巨頭。主要產(chǎn)品應(yīng)用于智能手機、平板電腦、智能手表、汽車電子、智能音箱等設(shè)備內(nèi)部，起膠粘、密封、緩沖、絕緣、屏蔽、導(dǎo)通等作用。按照依附部位的不同，可分為天線模切件、軟板模切件、屏幕模切件、電池模切件等。

　　公司自成立以來，消費電子領(lǐng)域精密模切器件始終是公司主營業(yè)務(wù)，與標(biāo)的公司處于同行業(yè)。2010年上市以后，公司逐步開啟多元化發(fā)展戰(zhàn)略，模切器件成為眾多業(yè)務(wù)板塊的一部分。2019年完成實際控制人變更后，公司開始集中優(yōu)勢資源發(fā)展傳統(tǒng)主業(yè)，剝離無關(guān)副業(yè)。本次交易完成后，公司進一步聚焦主業(yè)，模切產(chǎn)品的市場規(guī)模得以提升。