華僑城20億公司債確定利率 最高3.89%
摘要: 1月14日,深圳華僑城股份有限公司公告披露稱,該公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)最終確定品種一的票面利率為3.57%;品種二的票面利率為3.89%。
1月14日,深圳華僑城股份有限公司公告披露稱,該公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)最終確定品種一的票面利率為3.57%;品種二的票面利率為3.89%。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉,經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)于2019年1月14日簽發(fā)的“證監(jiān)許可[2019]63號(hào)”文核準(zhǔn),華僑城獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣88億元(含88億元)的公司債券。
本期債券名為深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期),發(fā)行規(guī)模為不超過20億元(含20億元),本期債券包括兩個(gè)品種,其中,品種一為5年期,在第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為7年期,在第5年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
兩個(gè)品種之間可以雙向回?fù)芑負(fù)鼙壤皇芟拗?,由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致,決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。此外,本期債券票面金額為100元,按面值平價(jià)發(fā)行,票面利率暫未厘定。
此次的公告表示,1月14日,發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向合格投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià),其中品種一利率詢價(jià)區(qū)間為3.30%-4.40%,品種二利率詢價(jià)區(qū)間為3.50%-4.60%。根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者詢價(jià)結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人與主承銷商根據(jù)市場詢價(jià)情況協(xié)商,最終確定本期債券品種一的票面利率為3.57%;品種二的票面利率為3.89%。
華僑城表示,本期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于償還公司債券本金。
票面利率,合格投資者,主承銷商








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