金地擬發(fā)行2021年度第二期中期票據(jù)15億元 用于償還到期債券
摘要: 3月4日,金地(集團)股份有限公司于上清所發(fā)布2021年度第二期中期票據(jù)發(fā)行材料。
3月4日,金地(集團)股份有限公司于上清所發(fā)布2021年度第二期中期票據(jù)發(fā)行材料。據(jù)募集說明書,本期發(fā)行金額為15億元,其中品種一初始發(fā)行規(guī)模為10億元,發(fā)行期限3年,品種二初始發(fā)行規(guī)模為5億元,發(fā)行期限5年。發(fā)行人與主承銷商有權(quán)限根據(jù)簿記建檔情況對本期中期票據(jù)各品種最終發(fā)行規(guī)模進行回撥調(diào)整,即減少其中一個品種發(fā)行規(guī)模,同時將另一品種發(fā)行規(guī)模增加相同金額;兩個品種間可以進行雙向回撥,回撥比例不受限制。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱獲悉,本期債券主承銷商為中國工商銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司。本期債券發(fā)行日為3月8日,起息日為3月10日,上市流通日為3月11日。
本期募集金額將全部用于償還到期債券。截至募集說明書簽署日,發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具共計折合人民幣518.97億元,具體為:境內(nèi)公開發(fā)行的公司債券本金人民幣236.75億元;境外公開發(fā)行的美元債券本金合計9億美元(按照6.5匯率折成人民幣為58.5億元);中期票據(jù)人民幣193億元;證監(jiān)會ABS18.63億元,資產(chǎn)支持票據(jù)12.09億元。

中期,人民幣,主承銷商








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