【涪陵電力(600452)、股吧】（600452）3月29日晚間公告，當(dāng)天中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得通過(guò)。

　　據(jù)悉，2020年8月15日，涪陵電力推出非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬向不超過(guò)35名特定投資者定增不超過(guò)1.05億股，募集資金不超過(guò)18.8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于收購(gòu)國(guó)家電網(wǎng)下轄省屬綜合能源服務(wù)公司配電網(wǎng)節(jié)能資產(chǎn)及相關(guān)EMC合同權(quán)利、義務(wù)，同時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款。

　　據(jù)介紹，在國(guó)內(nèi)電力供需寬松、用電量增速放緩的背景以及國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)電力投資逐漸轉(zhuǎn)向加快推進(jìn)配電網(wǎng)建設(shè)改造，配電網(wǎng)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，并已迎來(lái)了重要發(fā)展機(jī)遇。對(duì)于涪陵電力而言，隨著電力體制改革深化推動(dòng)、售電環(huán)節(jié)有序放開(kāi)，公司電力供應(yīng)業(yè)務(wù)可能受到一定沖擊。在重組并新增配電網(wǎng)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)后，公司收入規(guī)模逐年增長(zhǎng)，其中節(jié)能服務(wù)收入從2016年的3.73億元增至2019年的12.52億元，年均增長(zhǎng)49.73%，盈利能力顯著提升。在此基礎(chǔ)上，公司持續(xù)積極拓展配電網(wǎng)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)，目標(biāo)打造全國(guó)范圍的業(yè)務(wù)布局。

　　目前，公司開(kāi)展的配電網(wǎng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目主要分布在浙江、福建等東部沿海地區(qū)，并逐步拓展至新疆、甘肅等西部地區(qū)。本次定增擬以13.24億元收購(gòu)分布在遼寧、河北、河南等九個(gè)省份的標(biāo)的資產(chǎn)，將使公司配電網(wǎng)節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)得到有效拓展，業(yè)務(wù)布局得以進(jìn)一步完善，有助于增強(qiáng)公司盈利能力。

　　此外，募資中約5.56億元擬用于補(bǔ)流及償貸，可以支持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利水平，同時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債率及財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力。

　　根據(jù)測(cè)算，上述標(biāo)的資產(chǎn)2018年、2019年及2020年前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.93億元、2.87億元和2.65億元，凈利潤(rùn)分別為6451.10萬(wàn)元、1.09億元和9035.49萬(wàn)元。按照業(yè)績(jī)承諾，2020年至2022年，標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)將分別不低于1.39億元、1.58億元和1.44億元。