全景網(wǎng)6月15日訊 西藏旅游（600749）（600749）發(fā)布公告稱，將以13.7億元對(duì)價(jià)收購(gòu)新奧控股持有的新繹游船100%的股權(quán)。

　　公告顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2020年12月31日，新繹游船的股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值為13.87億元，而交易雙方最終協(xié)商確定新繹游船100%股權(quán)最終的交易價(jià)格為13.7億元，較評(píng)估價(jià)格降低了1700萬(wàn)元。本次交易中，上市公司將采取發(fā)行股份和現(xiàn)金的方式完成收購(gòu)，比例為各占50%，即定向增發(fā)股份募集6.85億元、支付現(xiàn)金6.85億元。

　　據(jù)了解，本次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為8.52元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（2021年3月19日）前60個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　財(cái)報(bào)顯示，截至一季度末公司凈資產(chǎn)約10.22億元，本次收購(gòu)對(duì)價(jià)13.7億元約是其凈資產(chǎn)金額的1.34倍。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，新奧控股將從上市公司的間接控股股東變更為直接控股股東；而目前上市公司、交易對(duì)方和標(biāo)的公司的實(shí)際控制人均為王玉鎖；本次交易不涉及上市公司實(shí)際控制人的變更。

　　西藏旅游收入和盈利的主要來(lái)源由景區(qū)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，盈利模式較為單一，季節(jié)性因素影響較為明顯。2018年以來(lái)，雖然上市公司依托自有景區(qū)資源，積極開(kāi)展產(chǎn)品創(chuàng)新和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，不斷尋求業(yè)務(wù)突圍和產(chǎn)品破圈兒，但成效了了。最近10個(gè)會(huì)計(jì)年度公司歸母凈利潤(rùn)合計(jì)為虧損1.25億元，而最近10年公司扣除非經(jīng)常損益后的歸母凈利潤(rùn)合計(jì)虧損了2.46億元。

　　本次擬收購(gòu)標(biāo)的新繹游船主要從事航線運(yùn)行業(yè)務(wù)，主打北海-潿洲島旅游航線，其在營(yíng)運(yùn)船舶投入、碼頭港口建設(shè)、航線運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)方面均建立了一定的壁壘；目前已擁有包括高速客船、客滾船、普通客船在內(nèi)各類型船舶，運(yùn)力優(yōu)勢(shì)明顯。

　　新奧控股承諾標(biāo)的公司2021年度凈利潤(rùn)不低于8943萬(wàn)元，2021年度及2022年度凈利潤(rùn)合計(jì)不低于2.07億元，2021年度至2023年度凈利潤(rùn)合計(jì)不低于3.42億元。

　　西藏旅游表示，本次交易完成后，上市公司將更好地豐富旅游產(chǎn)品體系，改變目前單一的“山岳型”旅游體驗(yàn)場(chǎng)景，增加優(yōu)質(zhì)的“海島型”旅游體驗(yàn)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)“一域一美”的多場(chǎng)景旅游體驗(yàn)服務(wù)。與此同時(shí)，本次交易有助于上市公司增加收入和利潤(rùn)規(guī)模，提升上市公司持續(xù)盈利能力，為上市公司全體股東創(chuàng)造更多價(jià)值。（全景網(wǎng)）