【奇安信(688561)、股吧】7月9日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2021年7月9日接受64家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。

　　投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

　　問：1、十四五期間，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的景氣度和發(fā)展空間及發(fā)展驅(qū)動(dòng)力是什么？

　　答：十四五期間內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)持續(xù)高景氣度，相比于海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)目前處于高速發(fā)展期的起點(diǎn)，未來5年，年復(fù)合增速在20%以上是確定性的。因?yàn)?020年國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP體量接近40%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速在兩位數(shù)以上，數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)要素，網(wǎng)絡(luò)空間的安全是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底板，網(wǎng)絡(luò)安全從之前信息化的附屬品，現(xiàn)在變?yōu)樾畔⒒ㄔO(shè)的剛需。十四五期間內(nèi)，參考海外發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)市場(chǎng)具備3-5倍的成長(zhǎng)空間，網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)驅(qū)動(dòng)力包括國(guó)家安全、網(wǎng)空主權(quán)的保障、網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)的對(duì)抗、安全事件頻發(fā)、數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)、政企客戶數(shù)字化、智能化、云化轉(zhuǎn)型的加速等多維度驅(qū)動(dòng)，所以網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)客戶群覆蓋國(guó)家安全、行業(yè)安全、商業(yè)企業(yè)安全市場(chǎng)，圍繞著商業(yè)市場(chǎng)圍繞著網(wǎng)絡(luò)犯罪對(duì)抗，個(gè)人信息濫用，數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)據(jù)竊??；行業(yè)安全圍繞著關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施攻擊、勒索攻擊、敏感數(shù)據(jù)竊取，直接威脅國(guó)家穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；國(guó)家安全市場(chǎng)，圍繞著國(guó)家對(duì)抗和網(wǎng)絡(luò)空間利益重新劃分、商業(yè)利益訴求和恐怖破壞目的交織，高智商利用高技術(shù)集團(tuán)化對(duì)抗，需求遍布全行業(yè)，所以網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)景氣度很高。

　　問：2、如何看待公司在網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力？

　　答：公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在兩個(gè)維度，一方面關(guān)注公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，一方面關(guān)注公司的市場(chǎng)擴(kuò)張能力。

　　技術(shù)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在三方面：

　　(1)攻防實(shí)戰(zhàn)化能力強(qiáng)，帶動(dòng)公司實(shí)戰(zhàn)化產(chǎn)品方案的銷售，所以攻防實(shí)戰(zhàn)化演習(xí)帶來更多訂單，安全服務(wù)通過“人+聯(lián)網(wǎng)工具+安全大數(shù)據(jù)+安全運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”的戰(zhàn)略思路，中長(zhǎng)期提升安全服務(wù)的人均產(chǎn)出和核心競(jìng)爭(zhēng)力的固化。

　　(2)另外一方面，公司重視新賽道的安全產(chǎn)品和服務(wù)能力投入，新賽道包括兩類，一類是面向新場(chǎng)景如云、大、物、移、工等新場(chǎng)景的體系化主動(dòng)防御屬性的實(shí)戰(zhàn)化產(chǎn)品和安全服務(wù)方案，一類是使用大數(shù)據(jù)、人工智能、零信任等新技術(shù)和新理念提升安全檢測(cè)、威脅發(fā)現(xiàn)和防御效果的產(chǎn)品和方案。2020年，公司新賽道安全產(chǎn)品收入占主營(yíng)產(chǎn)品收入比例接近60%，同比增速在60%以上；安全服務(wù)收入同比增速在75.89%，收入占比在15.5%以上；新賽道安全產(chǎn)品和服務(wù)的營(yíng)收規(guī)模已超過公司2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%，同比增速在60~70%左右，這是未來3-5年帶動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)的核心引擎。

　　(3)除以上述以外，公司注重研發(fā)投入，打造了8大研發(fā)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了研發(fā)能力平臺(tái)化，中長(zhǎng)期提升研發(fā)效率，在新賽道布局、定制化方案打造、核心技術(shù)能力固化等方面，研發(fā)平臺(tái)效能越來越凸顯，這部分投入也是公司近幾年搞研發(fā)投入的主要部分之一。

　　市場(chǎng)擴(kuò)張能力體現(xiàn)在三方面：

　　(1)客戶群，從頭部客戶往下影響，樹立標(biāo)桿樣板，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制，網(wǎng)絡(luò)安全不是兒戲，網(wǎng)絡(luò)安全涉及國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)保障、民生等方方面面，公司注重全行業(yè)政企客戶的安全需求，以安全需求為導(dǎo)向，提供滿足客戶實(shí)戰(zhàn)化、體系化的主動(dòng)防御的解決方案。

　　(2)公司積極與行業(yè)各大ISV進(jìn)行戰(zhàn)略合作，通過把安全能力賦能給行業(yè)生態(tài)合作伙伴，實(shí)現(xiàn)生態(tài)合作伙伴再向其他客戶群能力輸出，實(shí)現(xiàn)共贏的效果。

　　(3)公司以實(shí)戰(zhàn)化攻防能力，獲得更多的客戶群的認(rèn)可，所以國(guó)家大型攻防實(shí)戰(zhàn)化演習(xí)中，給公司帶來大量的商業(yè)機(jī)會(huì)，從而帶動(dòng)公司新賽道安全產(chǎn)品和安全服務(wù)的快速增長(zhǎng)，這是正向循環(huán)的過程。

　　問：3、如何看待公司未來3-5年的增長(zhǎng)引擎？

　　答：首先網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)具備高景氣度，客戶需求從傳統(tǒng)的零散式、被動(dòng)式的形式化合規(guī)需求轉(zhuǎn)向以實(shí)戰(zhàn)化、體系化、防護(hù)效果為導(dǎo)向的建設(shè)需求轉(zhuǎn)變，所以具備實(shí)戰(zhàn)化攻防能力及體系化協(xié)同聯(lián)動(dòng)的主動(dòng)防御方案型公司更具備競(jìng)爭(zhēng)力，而公司剛好滿足客戶這些新需求，提供面向數(shù)據(jù)和應(yīng)用的體系化安全方案以及通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)提升威脅檢測(cè)與防御效果。其次，特別是疫情過后，全行業(yè)客戶在加速做數(shù)字化、智能化、云化轉(zhuǎn)型，網(wǎng)絡(luò)安全面向新賽道的安全產(chǎn)品需求激增，以安全服務(wù)帶動(dòng)新賽道安全產(chǎn)品方案的銷售就是公司最核心的增長(zhǎng)引擎。最后，面向十四五規(guī)劃、新基建、數(shù)字基建，公司已經(jīng)做了很多布局，研發(fā)能力平臺(tái)化、幫助大量客戶做十四五網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃，做大客戶安全預(yù)算投入，并且圍繞未來新場(chǎng)景：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、隱私防護(hù)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)安全等場(chǎng)景，公司都在積極布局安全能力。

　　問：4、公司在車聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域的布局如何？

　　答：車聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域是公司重點(diǎn)布局的賽道之一，公司很重視。公司先是在內(nèi)部成立了奇物安全實(shí)驗(yàn)室和天工實(shí)驗(yàn)室，專注于智能網(wǎng)聯(lián)車安全技術(shù)研究，其后在2019年11月的湖南網(wǎng)絡(luò)安全智能制造大會(huì)上，公司聯(lián)合北汽藍(lán)谷（600733）信息、中電互聯(lián)成立車聯(lián)網(wǎng)安全體系實(shí)驗(yàn)室，研究方向包括安全技術(shù)、安全評(píng)測(cè)認(rèn)證、汽車工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等。年初公司與中電互聯(lián)合資成立中電車聯(lián)，深度聚焦“5G+車聯(lián)網(wǎng)+安全”領(lǐng)域，目前已研發(fā)了車聯(lián)網(wǎng)安全評(píng)估評(píng)測(cè)、智能網(wǎng)聯(lián)車示范安全產(chǎn)品和服務(wù)體系。與此同時(shí)，奇安信和北汽、長(zhǎng)安汽車、廣汽、吉利、上汽等十多家車企直接展開合作。今年4月，由中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司、中國(guó)汽車信息化推進(jìn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、江蘇智行未來汽車研究院共同主辦的“中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新成果大會(huì)”在南京舉辦，公司榮獲“中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng)”；目前車聯(lián)網(wǎng)安全收入占公司收入比例較小，更多內(nèi)容可關(guān)注后續(xù)相關(guān)進(jìn)展披露。

　　問：5、公司在大數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)流動(dòng)及交換共享與數(shù)據(jù)隱私合規(guī)場(chǎng)景的產(chǎn)品方案布局情況？

　　答：公司在基于數(shù)據(jù)生命周期及數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，開展數(shù)據(jù)安全防護(hù)工作，保障大數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、傳輸、處理、使用、共享開放、銷毀安全。做到大數(shù)據(jù)場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)不失控，不被盜用，不被誤用，不被濫用。幾個(gè)關(guān)鍵舉措：(1)數(shù)據(jù)安全治理方面，識(shí)別敏感數(shù)據(jù)，摸清家底，分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，然后確定數(shù)據(jù)權(quán)責(zé)、對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)；(2)通過零信任方案提升精準(zhǔn)管控能力，細(xì)粒度訪問控制是數(shù)據(jù)安全的關(guān)鍵基礎(chǔ)，立足于信息化和網(wǎng)絡(luò)安全雙基礎(chǔ)設(shè)施的定位，構(gòu)建基于零信任屬性的身份管理與訪問控制體系，全面納管數(shù)字化身份，為網(wǎng)絡(luò)安全與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ)，保障業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。(3)基于大數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)及數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，開展大數(shù)據(jù)安全防護(hù)工作，通過“數(shù)據(jù)不動(dòng)程序動(dòng)、數(shù)據(jù)可用不可見”的數(shù)據(jù)交易沙箱方案，做到大數(shù)據(jù)場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)不失控，不被盜用、不被誤用、不被濫用。(4)基于只交易價(jià)值，不交易原始數(shù)據(jù)的原則，同時(shí)圍繞數(shù)據(jù)的全生命周期做好安全防護(hù)，有效控制流轉(zhuǎn)過程帶來的風(fēng)險(xiǎn)。(5)公司提供安全運(yùn)行體系保證數(shù)據(jù)安全保護(hù)的所有系統(tǒng)、產(chǎn)品、措施持續(xù)有效運(yùn)行并發(fā)揮效能。所以圍繞以上場(chǎng)景，公司的大數(shù)據(jù)安全與隱私合規(guī)場(chǎng)景的方案包括：面向新場(chǎng)景的隱私衛(wèi)士(隱私檢測(cè)與合規(guī)平臺(tái)級(jí)產(chǎn)品)、數(shù)據(jù)交易沙箱(數(shù)據(jù)可用不可見、數(shù)據(jù)不動(dòng)程序動(dòng)的解決方案)、零信任數(shù)據(jù)安全方案、以及傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品如數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)、數(shù)據(jù)防泄漏等產(chǎn)品。公司大數(shù)據(jù)安全與隱私合規(guī)產(chǎn)品在2020年收入1.5億左右，同比增速60%以上。

　　問：6、介紹一下公司與華為合作的情況及鴻蒙系統(tǒng)的適配情況？

　　答：之前e互動(dòng)有投資者提問過，基于公開信息，簡(jiǎn)單說明一下，公司的移動(dòng)端安全管控產(chǎn)品、云手機(jī)(移動(dòng)安全辦公平臺(tái)方案)、零信任、VPN等產(chǎn)品，技術(shù)上已經(jīng)全面適配鴻蒙系統(tǒng)，目前這些產(chǎn)品可做到在鴻蒙系統(tǒng)環(huán)境下產(chǎn)品功能穩(wěn)定運(yùn)行。早在HarmonyOS面世之前，公司的盤古實(shí)驗(yàn)室就與華為多次開展合作，為華為提供安全支撐。憑借領(lǐng)先的實(shí)戰(zhàn)攻防能力，盤古實(shí)驗(yàn)室曾獲得華為終端安全2019年度突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。在華為全聯(lián)接大會(huì)2020期間，公司與華為云共同發(fā)布了“政企移動(dòng)安全辦公解決方案”。該方案集成了雙方在云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的相互優(yōu)勢(shì)，為政企客戶打造出了新一代基于云手機(jī)技術(shù)的移動(dòng)安全辦公解決方案。2021年初，華為鯤鵬計(jì)算平臺(tái)漏洞獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃合作伙伴授牌儀式在北京舉行。奇安信代碼安全實(shí)驗(yàn)室憑借出色的漏洞攻防研究能力獲得授牌，與華為鯤鵬計(jì)算平臺(tái)達(dá)成合作伙伴關(guān)系。雙方將在漏洞攻防技術(shù)領(lǐng)域展開更加深入廣泛的交流合作，共同為華為鯤鵬計(jì)算平臺(tái)保駕護(hù)航。公司的部分業(yè)務(wù)線與華為存在項(xiàng)目合作，相關(guān)業(yè)務(wù)收入在公司營(yíng)業(yè)收入中占比較小，提請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　問：7、介紹一下公司在C端個(gè)人版安全防護(hù)軟件的布局進(jìn)展？

　　答：自4月29日開啟內(nèi)測(cè)以來，經(jīng)過廣大用戶兩個(gè)多月的內(nèi)測(cè)體驗(yàn)，公司的個(gè)人版安全防護(hù)軟件冬奧版在功能、性能等方面均有大幅度提升。近期，公司面向個(gè)人(C端)安全防護(hù)軟件冬奧版已經(jīng)率先完成了和Windows11系統(tǒng)的適配工作，并上線多項(xiàng)功能。作為公司首款面向個(gè)人用戶的安全防護(hù)產(chǎn)品，奇安信安全防護(hù)軟件冬奧版不僅保留了奇安信天擎業(yè)界領(lǐng)先的強(qiáng)安全能力，還重點(diǎn)強(qiáng)化了個(gè)人終端關(guān)注的隱私保護(hù)、卡慢追蹤、網(wǎng)絡(luò)連接管理、攻擊溯源、無廣告打擾等功能。在定價(jià)方面，奇安信安全防護(hù)軟件冬奧版沿用To B的收費(fèi)商業(yè)模式，承諾永久無廣告，除異常告警之外無彈窗，確保給用戶一個(gè)干凈、整潔的桌面環(huán)境，其中三臺(tái)設(shè)備、一年使用期的套裝定價(jià)為108元，三臺(tái)設(shè)備、三年使用期的套裝定價(jià)為168元。北京冬奧會(huì)的各國(guó)工作人員、運(yùn)動(dòng)員、志愿者可以終身使用，不用付費(fèi)。目前還是內(nèi)測(cè)版本，還未正式發(fā)布。

　　問：8、今年下半年網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)有哪些重要催化劑？

　　答：今年9月1號(hào)，數(shù)據(jù)安全法正式實(shí)施，同時(shí)個(gè)人信息保護(hù)法、數(shù)據(jù)安全管理辦法、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)條例等都將預(yù)期出臺(tái)；圍繞著國(guó)家重大活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)安全保障需求也會(huì)增加，如國(guó)慶、冬奧會(huì)等，網(wǎng)絡(luò)空間的主權(quán)安全需求是持續(xù)性的剛需。除此以外，不斷爆發(fā)的各類敲詐勒索事件、數(shù)據(jù)泄露事件、個(gè)人隱私數(shù)據(jù)被販賣、各種欺詐詐騙事件等，都是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的持續(xù)催化劑。之前發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)安全法、等保2.0、密碼法等都是影響網(wǎng)安行業(yè)發(fā)展持續(xù)催化劑;

　　奇安信科技集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)。主要產(chǎn)品及服務(wù)為網(wǎng)絡(luò)安安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安安全服務(wù)、硬件及其他。

　　調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：