7月12日，蘇州蘇高新集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（面向?qū)I(yè)投資者）發(fā)行公告。

　　蘇高新集團(tuán)擬公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)48.95億元（含48.95億元）的公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可批復(fù)。本次債券采取分期發(fā)行的方式，本期債券為本次債券的第一期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)4億元，為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

　　本期債券每張票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為100元/張。發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。

　　本期債券上市前，截至2020年末，發(fā)行人凈資產(chǎn)為2,657,872.53萬(wàn)元（2020年12月31日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)），合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為75.83%；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為23,379.36萬(wàn)元（2018年、2019年和2020年經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

　　本期債券為固定利率債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2021年7月15日（T-1日）以簿記建檔的方式向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。起息日為7月19日。