中國基金報記者 文景

　　8月6日晚間，華聯(lián)綜超（600361）披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬置出所有商超資產(chǎn)，并發(fā)股購買創(chuàng)新金屬100%股權(quán)。本次資產(chǎn)購買和置出為一攬子交易。交易完成后，華聯(lián)綜超的實際控制人將變更為崔立新。

　　重組預(yù)案顯示，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為22.9億元，創(chuàng)新金屬的預(yù)估值為121.3至122.0億元。此外，華聯(lián)綜超將募集配套資金不超過15億元。華聯(lián)綜超股票將于8月9日復(fù)牌交易。

　　華聯(lián)綜超擬最多122億收購創(chuàng)新金屬100%股權(quán)

　　將構(gòu)成重組上市

　　8月6日晚間，華聯(lián)綜超公告稱，公司擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式,向創(chuàng)新集團、崔立新、楊愛美等收購創(chuàng)新金屬100%股權(quán)，交易金額暫定為121.3億元至122億元之間。

　　其中，擬以發(fā)行股份方式購買山東創(chuàng)新集團、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉等5名股東持有的創(chuàng)新金屬74.8558%股權(quán)，并視意愿和談判情況收購天津镕齊等20名股東持有的 創(chuàng)新金屬另外25.1443%股權(quán)。

　　與此同時， 華聯(lián)綜超將向大股東出售所有資產(chǎn)及負(fù)債，上述資產(chǎn)購買和置出為一攬子交易，同時生效、互為前提，交易構(gòu)成重組上市。根據(jù)公告，上述交易完成后，華聯(lián)綜超實際控制人將由海南省文化交流促進(jìn)會變更為崔立新。

　　華聯(lián)綜超表示，通過本次交易，上市公司將注入盈利能力較強、行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，從根本上改善上市公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。通過本次交易，創(chuàng)新金屬將在資本市場的助力下，重點拓展高附加值鋁市場，把握輕量化、新能源、3C等下游市場增量機遇，并進(jìn)一步鞏固科技研發(fā)能力，提升綜合競爭力。

　　公開資料顯示，華聯(lián)綜超是一家老牌零售企業(yè)，控股股東為北京華聯(lián)集團，主營生活超市零售業(yè)務(wù)。2018年-2020年， 華聯(lián)綜超實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為115.95億元、119.93億元、95.49億元，凈利潤分別為0.81億元、0.84億元、1.04億元。

　　潛在實控人崔立新“新晉”胡潤富豪

　　相較于華聯(lián)綜超，本次交易中的創(chuàng)新金屬及其實控人崔立新更受關(guān)注。

　　公開資料顯示，創(chuàng)新金屬成立于2007年，是鋁合金加工領(lǐng)域的龍頭領(lǐng)軍企業(yè)，年產(chǎn)量400萬噸規(guī)模，為其余競爭對手體量的數(shù)倍。

　　在鋁合金加工領(lǐng)域尤其是高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域的質(zhì)量及品牌影響力首屈一指，為3C、輕量化等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶提供“合金配方建議+一流合金工藝+回收鋁閉路循環(huán)”綜合解決方案，現(xiàn)已發(fā)展成為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈鋁供應(yīng)環(huán)節(jié)的中堅力量，為蘋果指定的核心供應(yīng)商，服務(wù)于蘋果、微軟、戴爾、三星、華為、小米、寶馬、奔馳、大眾等3C及輕量化領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)客戶。

　　經(jīng)過數(shù)年發(fā)展， 創(chuàng)新金屬已躋身中國民營企業(yè)500強行列。據(jù)媒體報道，創(chuàng)新金屬2019年營業(yè)收入達(dá)428億元，是濱州市第三大企業(yè)，位列“中國民營企業(yè)500強”榜單第198位。與此同時， 崔立新也成為了當(dāng)?shù)赜忻摹案缓馈?。?020年10月20日發(fā)布的《2020年胡潤百富榜》上， 崔立新以49億元的財富值位列第1168位。

　　曾兩次籌劃登陸資本市場未果

　　在此之前， 創(chuàng)新金屬曾嘗試以不同的方式登陸資本市場，但最終均未能成功。

　　據(jù)此前媒體報道，2012年，創(chuàng)新金屬擬首次公開發(fā)行A股登陸上交所，募集資金主要投向年產(chǎn)10萬噸軌道交通輕量化合金材料項目，年產(chǎn)10萬噸新型高強、高韌鋁合金材料技術(shù)改造等4個項目。此后募集資金用途曾發(fā)生變更，募投項目由4個減少為2個。但到了2014年3月， 創(chuàng)新金屬IPO終止審查，其首次登陸A股資本市場以失敗收場。

　　2016年12月，中國宏橋發(fā)布公告，將斥資近100億元認(rèn)購魯豐環(huán)保最多16.05億股非公開發(fā)行A股，每股認(rèn)購價為6.23元。連同此前宣布擬收購的2.61億股，完成交易后，公司將持有魯豐環(huán)保約73.72%股權(quán)。同時，中國宏橋發(fā)布的公告中還提到，魯豐環(huán)保與濱州亨旺訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向濱州亨旺收購 創(chuàng)新金屬100%股權(quán)，預(yù)估代價約為70.16億元。

　　遺憾的是，2017年4月，中國宏橋宣布終止收購魯豐環(huán)保及創(chuàng)新金屬。這意味著，創(chuàng)新金屬第二次嘗試登陸資本市場再次以失敗告終。

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