產(chǎn)能布局優(yōu)化+數(shù)字化升級(jí)，

　　鍛造高質(zhì)量發(fā)展“強(qiáng)引擎”。

　　8月12日，蒙娜麗莎（002918）發(fā)布公告：蒙娜麗莎公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕2510號(hào)”文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“蒙娜轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127044”，本次共發(fā)行116,893萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1,168.93萬張，按面值發(fā)行。

　　為便于投資者了解蒙娜轉(zhuǎn)債的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，蒙娜麗莎和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）就本次發(fā)行于8月13日下午14:00-16:00在深圳全景網(wǎng)舉行網(wǎng)上路演。

　　蒙娜麗莎集團(tuán)董事兼總裁蕭禮標(biāo)、集團(tuán)董事兼董秘張旗康、集團(tuán)董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)譚淑萍和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券（000562）承銷保薦有限責(zé)任公司的相關(guān)人員出席了此次路演活動(dòng)，并與投資者進(jìn)行實(shí)時(shí)在線交流。 在線參與人數(shù)超5萬人。

　　兩個(gè)小時(shí)內(nèi)公司高管團(tuán)隊(duì)和保薦機(jī)構(gòu)代表對(duì)投資者關(guān)心的 募集資金、主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、募投項(xiàng)目、產(chǎn)能布局、數(shù)字化升級(jí)、核心競(jìng)爭(zhēng)力和未來發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略等問題 進(jìn)行了詳細(xì)解答。

　　自2017年上市以來，蒙娜麗莎走入了發(fā)展的快車道。圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，在產(chǎn)能擴(kuò)張、基地建設(shè)、產(chǎn)品升級(jí)、科技創(chuàng)新、渠道布局、項(xiàng)目拓展、資本運(yùn)作、技術(shù)儲(chǔ)備等持續(xù)發(fā)力，展現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。

　　此次蒙娜麗莎公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于收購(gòu)至美善德58.9706%股權(quán)、數(shù)字化管理系統(tǒng)及智能倉(cāng)庫建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。 通過募投項(xiàng)目的實(shí)施，蒙娜麗莎將進(jìn)一步提升企業(yè)實(shí)力，力爭(zhēng)成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的建筑陶瓷企業(yè)之一。

　　1、蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“蒙娜轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕2510號(hào)”文核準(zhǔn)。

　　2、本次共發(fā)行116,893萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1,168.93萬張，按面值發(fā)行。

　　3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“蒙娜轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127044”。

　　4、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行。

　　5、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021年8月13日，T日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售2.8518元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082918”，配售簡(jiǎn)稱為“蒙娜配債”。

　　網(wǎng)上配售不足1張部分按照登記公司的《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　現(xiàn)有總股本為409,891,940股，無期末庫存股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換公司債券上限總額約11,689,298張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券總額的99.999983%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原A股股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。

　　6、一般社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“072918”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“蒙娜發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1萬張（100萬元），超出部分為無效申購(gòu)。

　　7、本次發(fā)行的蒙娜轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的蒙娜轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份來源：僅使用新增股份轉(zhuǎn)股。

　　8、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

　　信息來源：巨潮資訊網(wǎng)《蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》

　　部分投資者關(guān)注的問題分享：

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　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行成功，對(duì)公司具有哪些提升意義？

　　您好！本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大而帶來的市場(chǎng)需求，是公司戰(zhàn)略布局的重要一環(huán)，對(duì)公司發(fā)展具有重要意義。謝謝！

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　　公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率怎么樣？

　　您好，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。憑借著突出的產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)能力，最近三年發(fā)行人業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在整個(gè)國(guó)內(nèi)建筑陶瓷市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。謝謝！

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　　公司今年在經(jīng)銷渠道的規(guī)劃？

　　您好，公司對(duì)經(jīng)銷渠道建設(shè)高度重視，一季度專賣店建設(shè)保持較快增速，一季度新增約180個(gè)專賣店。針對(duì)一二線城市，公司將繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策支持經(jīng)銷商改造提升，穩(wěn)定銷售份額；另一方面，繼續(xù)堅(jiān)定三四線城市的渠道下沉，公司去年經(jīng)銷渠道增量也是得益于三四線城市多年開發(fā)沉淀，未來也會(huì)繼續(xù)加大力度拓展經(jīng)銷渠道。對(duì)比同行業(yè)，公司依然有較大的提升空間。未來公司會(huì)結(jié)合同行經(jīng)驗(yàn)出臺(tái)幫扶政策，結(jié)合公司對(duì)經(jīng)銷商的管控體系，包括定價(jià)、補(bǔ)助、銷售等政策支持，以及新建數(shù)字化管理系統(tǒng)，打通供應(yīng)商經(jīng)銷商渠道，完善供應(yīng)鏈體系，助力及賦能經(jīng)銷商發(fā)展。謝謝！

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　　國(guó)家提出的碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，公司怎么看待這個(gè)對(duì)生產(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新的影響？

　　您好！公司一直重視綠色發(fā)展、節(jié)能減排，連續(xù)5年獲評(píng)佛山市環(huán)境信用評(píng)價(jià)誠(chéng)信企業(yè)（綠牌），行業(yè)首創(chuàng)陶瓷薄板產(chǎn)品。國(guó)家提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，公司將在現(xiàn)有取得成績(jī)的基礎(chǔ)上，積極探索、實(shí)踐碳達(dá)峰、碳中和的行業(yè)路徑和方法。如行業(yè)煤改氣，公司兩廣三基地窯爐燒制已全部改用天然氣，使用天然氣比原有水煤氣碳排放可減少30%以上，還有大面積的廠房屋頂引進(jìn)太陽能發(fā)電等措施，為碳達(dá)峰、碳中和作出貢獻(xiàn)。謝謝！

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　　請(qǐng)問貴公司如何看待2020年的業(yè)績(jī)情況，如何展望2021年經(jīng)營(yíng)情況？

　　您好！在遭受百年不遇及國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩不確定情況下，公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，2020年?duì)I業(yè)收入48.64億元同比增長(zhǎng)27.68%，歸母凈利潤(rùn)5.66億元同比增長(zhǎng)30.89%，取得上市以來最大增幅。展望2021年，公司堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展的風(fēng)格，持續(xù)做好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司健康發(fā)展的目標(biāo)。感謝提問！

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　　蒙娜麗莎2021年一季度營(yíng)收同比大幅增長(zhǎng)，主要是什么原因促成的增長(zhǎng)？

　　您好！公司堅(jiān)持TOC+TOB雙輪驅(qū)動(dòng)銷售戰(zhàn)略，不斷加大對(duì)TOC端專賣店升級(jí)改造及品牌渠道下沉投資力度，增加了TOB端房地房戰(zhàn)略合作伙伴的簽約，TOC和TOB業(yè)務(wù)同步得到了較好的增長(zhǎng)，充分發(fā)揮創(chuàng)新平臺(tái)的作用，不斷推出差異化新產(chǎn)品，注重產(chǎn)品品質(zhì)和專業(yè)服務(wù)，同時(shí)去年一季度因受疫情影響基數(shù)較低，所以，今年一季度營(yíng)收同比增幅較大。感謝提問！

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　　公司的新產(chǎn)品布局是怎樣？

　　您好，目前公司陶瓷大板、巖板等新產(chǎn)品及大規(guī)格產(chǎn)品獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，公司今后還將結(jié)合市場(chǎng)需求和時(shí)尚趨勢(shì)開發(fā)出更環(huán)保，更多功能，更多花色風(fēng)格的產(chǎn)品，不斷推動(dòng)陶瓷行業(yè)向高品質(zhì)、功能化、綠色化方向發(fā)展。謝謝！

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　　大板和巖板企業(yè)越來越多，請(qǐng)問公司如何確保大板巖板的競(jìng)爭(zhēng)地位？

　　您好，從陶瓷薄板、陶瓷大板再到陶瓷巖板，公司一直走在陶瓷板材發(fā)展前端。隨著近幾年大規(guī)格陶瓷板、特種高性能巖板成為市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)重要方向，公司迅速反應(yīng)，從技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)到應(yīng)用，從渠道、場(chǎng)景到推廣，從加工、物流到施工進(jìn)行戰(zhàn)略布局，完善巖板產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。當(dāng)越來越多的企業(yè)加入到這個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，使得這些產(chǎn)品更被消費(fèi)者廣泛認(rèn)可，從而打開了產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。謝謝！

　　Q

　　公司對(duì)2021年瓷磚行業(yè)怎么看？對(duì)于B端、和C端，有何計(jì)劃？

　　您好，隨著房地產(chǎn)集中度提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，環(huán)保政策的持續(xù)加碼等因素的影響，陶瓷行業(yè)集中度有望向品牌企業(yè)進(jìn)一步提升，品牌企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中有望獲得更多發(fā)展的機(jī)會(huì)。而面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)情況，公司將加大品牌建設(shè)力度，進(jìn)一步提升蒙娜麗莎的品牌形象和知名度；繼續(xù)加強(qiáng)與龍頭房地產(chǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，以應(yīng)對(duì)銷售渠道的變化；通過渠道下沉，快速向鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)市場(chǎng)滲透，加快門店建設(shè)、門店升級(jí)和網(wǎng)絡(luò)布局；加大陶瓷大板、陶瓷巖板、陶瓷薄板的市場(chǎng)推廣和應(yīng)用。謝謝！

　　Q

　　未來3年公司發(fā)展的最大挑戰(zhàn)和面臨的困難是什么？公司計(jì)劃如何應(yīng)對(duì)？

　　您好！碳達(dá)峰、碳中和將對(duì)于陶瓷行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，綠色生產(chǎn)提出更高要求，公司是行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)環(huán)保治理先進(jìn)標(biāo)桿企業(yè)，將繼續(xù)加快技術(shù)創(chuàng)新，繼續(xù)提高綠色制造水平；受地產(chǎn)調(diào)控以及流動(dòng)性緊縮影響，未來3年房地產(chǎn)市場(chǎng)增速可能下滑，公司產(chǎn)品面臨下游房地產(chǎn)市場(chǎng)需求放緩的挑戰(zhàn)，公司將采取以下措施面對(duì)：優(yōu)化生產(chǎn)布局，豐富陶瓷產(chǎn)品品類和應(yīng)用領(lǐng)域；堅(jiān)持“經(jīng)銷渠道+地產(chǎn)戰(zhàn)略”雙輪驅(qū)動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)品牌建設(shè)；加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和附加值等。謝謝！

　　全景網(wǎng)總經(jīng)理助理姚峰

　　向蒙娜麗莎集團(tuán)總裁蕭禮標(biāo)贈(zèng)送禮品

　　未來，蒙娜麗莎將以“大瓷磚、大建材、大家居”為發(fā)展戰(zhàn)略，做強(qiáng)做大陶瓷主業(yè)，以“打造百年蒙娜麗莎”為目標(biāo)，在產(chǎn)能、營(yíng)收、創(chuàng)新、品牌、綠色、稅收、社會(huì)責(zé)任等維度，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)，向著行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。