華中數(shù)控（300161）9月13日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2021年9月9日接受1家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為證券公司。

　　投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

　　首先由董事會秘書陳程帶領(lǐng)投資者參觀公司展廳及車間，了解公司發(fā)展歷程及目前公司各業(yè)務(wù)板塊情況。參觀結(jié)束后，在會議室與投資者進(jìn)行交流，主要內(nèi)容如下：

　　一、公司董事會秘書陳程女士介紹公司的基本情況及發(fā)展戰(zhàn)略

　　公司以自主可控的數(shù)控技術(shù)為核心，將核心技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，形成了“一核三軍”的發(fā)展戰(zhàn)略，即“以數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)為核心，以機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車配套為三個(gè)主體”。

　　1、數(shù)控系統(tǒng)配套數(shù)控機(jī)床是高端裝備制造業(yè)的工業(yè)母機(jī)，在整個(gè)機(jī)床系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中，數(shù)控系統(tǒng)為先進(jìn)制造領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，是數(shù)控機(jī)床的“大腦”。公司的數(shù)控系統(tǒng)配套業(yè)務(wù)主要為各類數(shù)控機(jī)床企業(yè)和航空航天、汽車、3C、木工、磨床等重點(diǎn)行業(yè)用戶提供數(shù)控系統(tǒng)配套和服務(wù)，包括為各類專機(jī)、高速鉆攻中心、加工中心、五軸機(jī)床等機(jī)型提供華中8型高檔數(shù)控系統(tǒng)，以及針對普及型數(shù)控車床和數(shù)控銑床等提供系列數(shù)控系統(tǒng)、系列伺服驅(qū)動(dòng)、系列伺服電機(jī)等。

　　2、工業(yè)機(jī)器人及智能產(chǎn)線業(yè)務(wù)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，公司始終堅(jiān)持“PCLC”的發(fā)展戰(zhàn)略，即以通用多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品(P)為主攻方向，以國產(chǎn)機(jī)器人核心基礎(chǔ)部件(C)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為突破口，以細(xì)分領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化線(L)應(yīng)用為目標(biāo)，以智能云平臺(C)為機(jī)器人和產(chǎn)線網(wǎng)絡(luò)化智能化的手段。工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化具體業(yè)務(wù)為各類制造企業(yè)提供多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人整機(jī)、機(jī)器人核心零部件控制器等產(chǎn)品，以及智能產(chǎn)線、智能工廠整體解決方案等業(yè)務(wù)。

　　3、教育教學(xué)方案服務(wù)教育教學(xué)方案服務(wù)業(yè)務(wù)主要為各類院校數(shù)控技術(shù)、機(jī)器人、智能制造等相關(guān)專業(yè)提供專業(yè)升級方案、師資培訓(xùn)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)方案、開展校企合作項(xiàng)目等，其中設(shè)備部分包括各類數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人實(shí)訓(xùn)工作站、智能制造教學(xué)單元、智能工廠實(shí)訓(xùn)基地等。

　　4、新能源汽車配套公司新能源汽車配套業(yè)務(wù)主要是圍繞汽車電動(dòng)化、輕量化、智能化開展技術(shù)研究和應(yīng)用推廣，具體包括新能源汽車伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、控制器、輕量化車身及新能源汽車智能化產(chǎn)品等。

　　5、特種裝備公司特種裝備業(yè)務(wù)主要包括人體測溫、工業(yè)安防監(jiān)控等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的紅外產(chǎn)品，以及GF裝備配套產(chǎn)品，如控制系統(tǒng)用于GF裝備部件或單元總成配套、特種機(jī)器人及智能系統(tǒng)在GF領(lǐng)域的應(yīng)用等。

　　二、互動(dòng)交流環(huán)節(jié)

　　問：1、國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的機(jī)遇以及數(shù)控系統(tǒng)市場的競爭格局？

　　答：自2000年以后，國產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)的可靠性已明顯提高，功能實(shí)用且價(jià)格低廉，經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)市場基本上被國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)所占領(lǐng)，但是在中檔普及型數(shù)控系統(tǒng)市場中，大部分的市場被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)，而在高檔數(shù)控系統(tǒng)市場，特別是航空、航天、航發(fā)制造領(lǐng)域，國產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)的市場占有率更低。

　　隨著國家高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施以及制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，以及對工業(yè)母機(jī)本身的提檔升級需求，未來中高端的數(shù)控系統(tǒng)需求量更大，這將是公司未來的發(fā)展機(jī)遇。作為國內(nèi)中高檔數(shù)控系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，公司以“用中國大腦裝備中國制造”為使命，經(jīng)過多年研發(fā)積累和承接國家04重大專項(xiàng)課題任務(wù)，目前已擁有多軸聯(lián)動(dòng)的高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品的完全自主知識產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)核心組件(如控制裝置、伺服驅(qū)動(dòng)和伺服電機(jī)等)國產(chǎn)化自制，相應(yīng)產(chǎn)品多次獲得國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，打破了國外的技術(shù)封鎖。

　　公司成功研制的“華中8型系列高檔數(shù)控系統(tǒng)”已實(shí)現(xiàn)與日本發(fā)那科、德國西門子等國際龍頭高檔產(chǎn)品的對標(biāo)，并有數(shù)千臺套與列入國家04重大專項(xiàng)的高檔數(shù)控機(jī)床配套應(yīng)用。近年來，為了保障國防安全，公司承擔(dān)了80%的國防軍工領(lǐng)域的“換腦工程”項(xiàng)目，并于2019年實(shí)現(xiàn)了十大軍工集團(tuán)首次國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的批量配套。公司的“華中9型智能數(shù)控系統(tǒng)”已獲得國家04重大專項(xiàng)的立項(xiàng)支持，并入選改革開放40周年機(jī)械工業(yè)杰出產(chǎn)品。近兩年國內(nèi)部分機(jī)床廠主動(dòng)找我們配套，企業(yè)也意識到必須用國產(chǎn)系統(tǒng)替代進(jìn)口，不然未來將面臨很大風(fēng)險(xiǎn)，這也給我們帶來機(jī)會，搶占制高點(diǎn)。

　　問：2、如何看待其他廠商進(jìn)入數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域？

　　答：數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的大腦，決定了數(shù)控機(jī)床的功能和性能。數(shù)控系統(tǒng)其核心部件包括控制器、驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)等，以及各種運(yùn)動(dòng)控制算法，涉及到結(jié)構(gòu)、軟件、硬件、控制、電器、電磁等各個(gè)不同的學(xué)科領(lǐng)域，是一個(gè)典型的多學(xué)科交叉、多領(lǐng)域融合的綜合性高科技產(chǎn)品。整個(gè)數(shù)控系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)高性能、高速高精算法、多軸多通道的功能涉及多學(xué)科多領(lǐng)域的融合。從應(yīng)用角度，數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的大腦，機(jī)床是制造業(yè)的工業(yè)母機(jī)，在各行各業(yè)里都有應(yīng)用，意味著應(yīng)用的設(shè)備對系統(tǒng)有很高的要求，各種工況環(huán)境等都要去適應(yīng)，確實(shí)有非常大的難度。從技術(shù)、應(yīng)用出發(fā)，進(jìn)入這個(gè)行業(yè)需要不斷積累、應(yīng)用、迭代升級經(jīng)過多年的沉淀才能發(fā)展起來，想要做的好，也是要花費(fèi)很大力氣的。

　　公司在數(shù)控領(lǐng)域深耕多年，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，擁有完全自主的知識產(chǎn)權(quán)與提供全套解決方案的能力，同時(shí)公司在技術(shù)創(chuàng)新方面投入較大，也正是因?yàn)檫@種多年持續(xù)高研發(fā)投入的積累，使得我們在技術(shù)上具備了競爭優(yōu)勢，成為為數(shù)不多的能夠與進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)廠商進(jìn)行同臺競技的公司。

　　問：3、目前公司數(shù)控系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型和中高檔數(shù)控系統(tǒng)中占比？經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)和中高檔數(shù)控系統(tǒng)的區(qū)分界限？

　　答：公司一直以來的定位是做中高端數(shù)控系統(tǒng)，目前的銷售中中高檔數(shù)控系統(tǒng)占80%，經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)占比20%。經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)和中高檔數(shù)控系統(tǒng)的主要區(qū)別在于電機(jī)類型、加工程序、加工精度、開發(fā)程度、配套平臺等的差異。高檔數(shù)控系統(tǒng)主要與五軸及以上高檔數(shù)控機(jī)床、多通道、重型數(shù)控機(jī)床及高速高精、超精密機(jī)床配套，可以滿足航空航天、軍工、通信、汽車、船舶等高精度復(fù)雜零件的加工，具有多通道數(shù)控設(shè)備控制能力，具有雙驅(qū)控控制、高速度等性能。

　　問：4、3C、汽車、航空航天領(lǐng)域在公司業(yè)務(wù)中的占比情況？

　　答：總體來說3C行業(yè)占比更大，中國是3C制造大國，國內(nèi)3C領(lǐng)域的市場需求也是巨大的。在3C加工設(shè)備領(lǐng)域，公司利用華中8型數(shù)控系統(tǒng)的高速高精、多軸多通道技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，在手機(jī)打磨拋光、玻璃蓋板加工領(lǐng)域繼續(xù)保持與宇環(huán)數(shù)控（002903）、藍(lán)思科技（300433）等機(jī)床企業(yè)的批量配套，在此基礎(chǔ)上，瞄準(zhǔn)用戶需求，共同開發(fā)針對手機(jī)打磨拋光的智能生產(chǎn)線，繼續(xù)引領(lǐng)手機(jī)打磨拋光領(lǐng)域。同時(shí)，在超聲波加工、玻璃精雕加工等領(lǐng)域與廣州匯?？萍?、福建嘉泰數(shù)控等企業(yè)深度合作，批量配套，深耕細(xì)分市場。

　　針對航空航天等高端重點(diǎn)領(lǐng)域，繼續(xù)利用重大專項(xiàng)示范應(yīng)用項(xiàng)目為契機(jī)，與航空航天、汽車及零部件領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)開展系統(tǒng)配套工作，充分發(fā)揮公司在高端領(lǐng)域的示范引領(lǐng)作用。

　　問：5、如何看待通用技術(shù)集團(tuán)牽頭發(fā)起的“機(jī)床產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”？

　　答：這也是一種很好的模式，能與客戶綁定在一起，能更好的相互促進(jìn)并發(fā)展。

　　問：6、上半年工業(yè)機(jī)器人及智能產(chǎn)線業(yè)務(wù)收入下降的原因？

　　答：公司2021年上半年工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)銷量相比上年同期是增長的，同時(shí)因公司工業(yè)機(jī)器人與智能產(chǎn)線業(yè)務(wù)板塊中，受智能產(chǎn)線相關(guān)業(yè)務(wù)交付周期影響，部分合同在半年報(bào)時(shí)點(diǎn)暫未滿足收入確認(rèn)相關(guān)條件，后續(xù)公司將抓緊項(xiàng)目實(shí)施交付及驗(yàn)收確認(rèn)。

　　問：7、大股東對公司有哪些激勵(lì)機(jī)制以及帶來的變化？

　　答：控股股東看好公司所在行業(yè)的未來發(fā)展前景，并認(rèn)可公司的長期投資價(jià)值，在2021年以現(xiàn)金4.28億元認(rèn)購了公司向特定對象發(fā)行的股份，用于支持公司“高性能數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)升級及擴(kuò)產(chǎn)能項(xiàng)目”等，進(jìn)一步支持了公司發(fā)展，增強(qiáng)公司的競爭實(shí)力；卓爾本身為市場化運(yùn)作企業(yè)，市場化理念值得公司學(xué)習(xí)，同時(shí)卓爾也為公司帶來了一些市場資源及支持；在重大事項(xiàng)方面，改善了以往決策鏈過長的情況，提高了公司決策效率。

　　控股股東提出“三不變”即股東結(jié)構(gòu)變了，“一核三軍”戰(zhàn)略不變；企業(yè)屬性變了，產(chǎn)學(xué)研格局不變；實(shí)際控制人變了，管理架構(gòu)不變。公司也提出“三變”即戰(zhàn)略定位要變，目標(biāo)定位要更高遠(yuǎn)；思想觀念要變，從“校園文化”到“企業(yè)文化”；

　　機(jī)制體制要變，向華為、卓爾學(xué)習(xí)。卓爾集團(tuán)提出由卓爾智聯(lián)、卓爾智城、卓爾智造三大生態(tài)圈組成的“智聯(lián)天下、智造未來”產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，公司將在智造板塊扮演重要角色，與大股東在三大生態(tài)圈內(nèi)深度融合、協(xié)同發(fā)展。

　　問：8、華中9型數(shù)控系統(tǒng)，有什么技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)在的應(yīng)用情況如何？

　　答：華中9型是以“數(shù)字化＋網(wǎng)絡(luò)化＋智能化”為特征、融合了大數(shù)據(jù)和新一代人工智能技術(shù)的智能數(shù)控系統(tǒng)，華中9型智能數(shù)控系統(tǒng)是我們引領(lǐng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)“開道超車”的基石。2021年4月12日召開“華中9型新一代人工智能數(shù)控系統(tǒng)”產(chǎn)品發(fā)布會，正式將具備自主學(xué)習(xí)、自主優(yōu)化補(bǔ)償能力的iNC智能數(shù)控系統(tǒng)對外發(fā)布，成為智能數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域的引領(lǐng)者與變革者。新一代智能數(shù)控系統(tǒng)―華中9型，踐行“智能+”為機(jī)床賦能的創(chuàng)新理念，構(gòu)筑人(H)-機(jī)(P)-信息(C)融合的數(shù)字孿生系統(tǒng)(S)(HCPS)。華中9型深度融合大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)，打造“端-邊-云”的智能體系架構(gòu)，形成三個(gè)平臺：

　　集成ai芯片的智能硬件平臺、支持AI算法的智能軟件平臺、構(gòu)建智能APP生態(tài)的開放平臺，實(shí)現(xiàn)“1-3”的體系創(chuàng)新。華中9型圍繞“質(zhì)量提升、工藝優(yōu)化、健康保障、生產(chǎn)管理”四類智能化應(yīng)用場景，華中9型支撐用戶開發(fā)智能APP，打造機(jī)床智能應(yīng)用新生態(tài)。在今年的北京機(jī)床展會上，展示了公司與多家機(jī)床廠聯(lián)合開發(fā)的10余臺不同規(guī)格的智能機(jī)床，通過智能化的技術(shù)提升機(jī)床的性能水平。目前華中9型智能數(shù)控系統(tǒng)已在國內(nèi)多家機(jī)床企業(yè)小批量配套應(yīng)用，與機(jī)床企業(yè)深度融合，助力機(jī)床行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床從數(shù)字化向智能化發(fā)展，引領(lǐng)智能數(shù)控發(fā)展新趨勢。

　　問：9、我們主要的競爭對手？

　　答：公司一直以來的定位是做中高端數(shù)控系統(tǒng)，避免低端市場純粹的價(jià)格競爭，目前我們主要的競爭對手是發(fā)那科、西門子、三菱等進(jìn)口廠商。公司多年持續(xù)高研發(fā)投入的積累，使得我們在技術(shù)上具備了競爭優(yōu)勢，能夠滿足進(jìn)口替代的需求，可與國際巨頭同臺競技。在未來我們一方面是要繼續(xù)堅(jiān)持自主創(chuàng)新，堅(jiān)持走中高端路線，避免純粹的價(jià)格競爭，從技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等方面提升競爭力；二是在持續(xù)堅(jiān)持自主創(chuàng)新的同時(shí)，加強(qiáng)、加快市場推廣的力度和進(jìn)度，爭取更多的市場份額，力爭通過規(guī)模效應(yīng)增加盈利能力；三是伴隨市場占有率的提升銷量增加，持續(xù)強(qiáng)化、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，提升供應(yīng)端的性價(jià)比，爭取更大的盈利空間；四是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)營管控，提升運(yùn)營管理效率，降低運(yùn)營管理成本。

　　問：10、股權(quán)激勵(lì)的進(jìn)度情況？

　　答：公司會尋求合適的時(shí)機(jī)，推動(dòng)相關(guān)的激勵(lì)工作，這是大勢所趨，更是凝聚團(tuán)隊(duì)、激發(fā)斗志、提升業(yè)績加快公司發(fā)展的需要。

　　問：11、未來行業(yè)景氣度情況？目前整個(gè)行業(yè)所處哪個(gè)階段？

　　答：從中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢，與上年同期和2019年同期對比，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)大幅增長，質(zhì)量效益明顯改善。2021年1-6月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長45.7%，與2019年同期比較增長25%。據(jù)國統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)，2021年1-6月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量29.7萬臺，同比增長45.6%，與2019年同期相比增長24.3%；總體來看，進(jìn)入2021年以來機(jī)床工具行業(yè)市場需求快速增長，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好，為全年運(yùn)行打下了良好基礎(chǔ)。

　　從2018年開始，公司數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)銷量連續(xù)逆勢增長，2020年更是實(shí)現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)值和規(guī)模雙雙增長超過50%的業(yè)績，2021年上半年，數(shù)控系統(tǒng)板塊業(yè)務(wù)收入同比增長88.95%。受貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情等國際大環(huán)境的影響，航空航天、GF等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)χ圃煅b備國產(chǎn)化的需求十分迫切，催生了對國產(chǎn)高性能數(shù)控系統(tǒng)的需求，航空航天、GF、能源、鋼鐵、裝備制造業(yè)、3C、新一代移動(dòng)通信技術(shù)、新能源汽車等眾多領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級需求旺盛。通過我們多年的積累，我們在技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等方面的綜合競爭力不斷提升，可以與國外巨頭同臺競技，在中高端數(shù)控系統(tǒng)市場領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，我們面臨著很好的發(fā)展機(jī)遇，2021年也有較高的發(fā)展預(yù)期。

　　問：12、機(jī)器人除減速機(jī)全部可以自主生產(chǎn)，現(xiàn)在自主化率有多少？

　　答：公司聚焦機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)，先后攻克機(jī)器人核心技術(shù)300余項(xiàng)，自主研發(fā)6大系列40余種規(guī)格機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品，機(jī)器人五大核心零部件除減速機(jī)外全部自主研發(fā)，核心自主創(chuàng)新占比超80%；解決了工業(yè)機(jī)器人“無腦”的卡脖子問題，自主可控的智能機(jī)器人控制器實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人控制系統(tǒng)的跨越式、系統(tǒng)化發(fā)展，是國內(nèi)為數(shù)不多的規(guī)?；繎?yīng)用的國產(chǎn)機(jī)器人控制系統(tǒng)；同時(shí)，公司擁有創(chuàng)新機(jī)械結(jié)構(gòu)和控制算法方面的國際首創(chuàng)發(fā)明專利，引領(lǐng)了輕量級機(jī)器人設(shè)計(jì)與應(yīng)用理念；具備年產(chǎn)5,000臺套機(jī)器人的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品在眾多行業(yè)及領(lǐng)域形成規(guī)?；瘧?yīng)用，國產(chǎn)六軸機(jī)器人市場銷量已連續(xù)4年居全國前列，是國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品研發(fā)、制造、應(yīng)用的領(lǐng)軍品牌，是機(jī)器人自動(dòng)化解決方案的專業(yè)工程承包商，是智能制造及智慧工廠整體解決方案的專業(yè)提供商;

　　武漢華中數(shù)控股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)電一體化、電子、計(jì)算機(jī)、激光、通信等技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及產(chǎn)品銷售；公司的主要產(chǎn)品為華中8型高檔數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及智能制造、教育教學(xué)方案服務(wù)、新能源汽車伺服電機(jī)、新能源汽車驅(qū)動(dòng)器、新能源汽車控制器、車身輕量化。作為國產(chǎn)中高檔數(shù)控系統(tǒng)的創(chuàng)新型企業(yè)，公司擁有數(shù)控裝置、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)成套裝備研發(fā)生產(chǎn)能力，具備強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢。公司研發(fā)的雙旋機(jī)器人獲得國際發(fā)明專利。

　　調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：