【思進(jìn)智能(003025)、股吧】（003025）9月18日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2021年9月17日接受6家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為基金公司、證券公司。

　　投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

　　一、思進(jìn)智能介紹公司基本情況

　　二、參觀公司冷成形裝備生產(chǎn)車間、試制現(xiàn)場(chǎng)及展廳

　　三、提問(wèn)交流環(huán)節(jié)

　　1.問(wèn)：公司冷成形裝備行業(yè)的市場(chǎng)容量及下游應(yīng)用領(lǐng)域？

　　答：緊固件行業(yè)的發(fā)展對(duì)冷成形裝備行業(yè)發(fā)展具有拉動(dòng)提升作用。除標(biāo)準(zhǔn)緊固件外，近年來(lái)非標(biāo)異形件的制造對(duì)冷鐓成形裝備的需求也在不斷增大。公司冷成形裝備在設(shè)計(jì)選型和最終交付時(shí)，在級(jí)進(jìn)模具選型、工件尺寸、精度要求、工藝優(yōu)化、變形過(guò)程控制、工況環(huán)境、操作方式等方面會(huì)根據(jù)客戶的要求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)或調(diào)整。隨著冷成形工藝的不斷創(chuàng)新和改進(jìn)，冷成形裝備在異形件領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，會(huì)進(jìn)一步增加冷成形裝備行業(yè)的市場(chǎng)需求。

　　公司冷成形裝備行業(yè)下游的客戶主要是批量化生產(chǎn)金屬連接件的各行業(yè)生產(chǎn)廠商，下游客戶數(shù)量甚眾，其下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及汽車、機(jī)械、核電、風(fēng)電、電器、鐵路、建筑、電子、軍工、航空航天、石油化工、船舶等領(lǐng)域。2021上半年，公司下游行業(yè)電動(dòng)工具、氣動(dòng)工具等新領(lǐng)域的訂單增速明顯。

　　下一步，公司將繼續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，持續(xù)加大研發(fā)力度，在保持現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展智能化、高工位、大直徑、環(huán)保型冷成形裝備，不斷拓展冷成形裝備下游的新型應(yīng)用領(lǐng)域。

　　2.問(wèn)：目前冷成形裝備的主要競(jìng)爭(zhēng)格局如何？

　　答：目前，我國(guó)冷成形裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分為三個(gè)層次：美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家的冷成形裝備生產(chǎn)企業(yè)以出口或者投資設(shè)廠的方式進(jìn)入我國(guó)冷成形裝備市場(chǎng)領(lǐng)域，憑借其較強(qiáng)的技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)，在冷成形裝備高端市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位；以臺(tái)資企業(yè)和思進(jìn)智能為代表的民營(yíng)企業(yè)掌握了中高端冷成形裝備核心技術(shù)、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、具備較大規(guī)模和一定品牌知名度，在中、高端冷成形裝備市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；其他規(guī)模較小的民營(yíng)企業(yè)主要處于低端冷成形裝備市場(chǎng)。

　　3.問(wèn)：公司冷成形裝備主要有哪些特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)？

　　答：公司主導(dǎo)產(chǎn)品：多工位高速自動(dòng)冷成形裝備，主要用于在常溫下實(shí)現(xiàn)一定尺寸范圍內(nèi)各種金屬零件的制造，是塑性成形工藝生產(chǎn)緊固件、異形零件的主要工作母機(jī)。簡(jiǎn)單的說(shuō)，冷成形技術(shù)可以理解為“常溫下批量化金屬一次成形技術(shù)”。冷成形裝備集成了冷鐓、冷擠壓、打孔、切邊、倒角等冷成形工藝。

　　其主要特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)概括如下：(1)高速多工位連續(xù)塑性變形(一次成形)，每分鐘可以生產(chǎn)幾十個(gè)至幾百個(gè)形狀各異的零件，可以節(jié)約客戶的生產(chǎn)空間和人力資源，并且提高生產(chǎn)效率；此外，塑性變形加工的產(chǎn)品表面粗糙度和尺寸精度較好；(2)金屬原材料經(jīng)過(guò)多個(gè)工位模具的連續(xù)變形，順應(yīng)了金屬流向，與切削工藝相比，提高了緊固件、異形件抗拉強(qiáng)度等力學(xué)性能；(3)無(wú)切削或少切削，材料利用率高；(4)常溫下加工各種金屬原材料，節(jié)約能源；(5)可加工形狀復(fù)雜的、難以切削的金屬零件。

　　4.問(wèn)：國(guó)內(nèi)冷成形裝備企業(yè)相較于同行業(yè)國(guó)外企業(yè)最主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么？公司在國(guó)內(nèi)冷成形裝備行業(yè)的行業(yè)地位如何？

　　答：國(guó)內(nèi)冷成形裝備企業(yè)最主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在高性價(jià)比。

　　我們公司為國(guó)內(nèi)機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)提供了多種型號(hào)的多工位中、高端冷成形裝備，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，其產(chǎn)品技術(shù)性能處于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先水平，產(chǎn)品的部分技術(shù)性能達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，公司多工位冷成形裝備產(chǎn)銷量在國(guó)內(nèi)位居行業(yè)前列。2020年1月，寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化局認(rèn)定公司在多工位自動(dòng)冷鐓機(jī)領(lǐng)域?yàn)閷幉ㄊ兄圃鞓I(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)。2021年1月，公司研究院“浙江省思進(jìn)智能冷鐓成形裝備研究院”被浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等3部門聯(lián)合認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)研究院。2021年3月，公司榮膺浙江省深化“畝均論英雄”改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組頒布的浙江省制造業(yè)企業(yè)“畝均效益領(lǐng)跑者”20強(qiáng)企業(yè)的榮譽(yù)稱號(hào)。2021年8月，公司成功入選中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部公布的第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單。2021年8月，公司成功入選2021年度寧波市級(jí)自動(dòng)化(智能化)成套裝備改造和市級(jí)數(shù)字化車間/智能工廠項(xiàng)目公示名單。

　　5.問(wèn)：冷成形裝備行業(yè)主要有哪些進(jìn)入壁壘？

　　答：冷成形裝備的行業(yè)進(jìn)入壁壘主要包括技術(shù)壁壘、人才壁壘及客戶壁壘等幾項(xiàng)，具體內(nèi)容概括如下：(1)技術(shù)壁壘：由于冷成形裝備屬于大型機(jī)床，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、零部件數(shù)量眾多，需要長(zhǎng)期的技術(shù)研發(fā)及技術(shù)積累才能形成生產(chǎn)制造能力。隨著下游客戶對(duì)產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性要求的不斷提高，技術(shù)壁壘對(duì)進(jìn)入本行業(yè)企業(yè)的限制作用越來(lái)越明顯。(2)人才壁壘：由于冷成形裝備的生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)在零部件的裝配和調(diào)試，一線技工人員需要長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐才能熟練掌握相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)。公司要培養(yǎng)一名合格的裝配、調(diào)試等技工人員，通常需要數(shù)年時(shí)間。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)，人才壁壘是其考慮的必備因素。

　　(3)客戶壁壘：冷成形裝備行業(yè)下游的行業(yè)主要是批量化生產(chǎn)金屬連接件的各行業(yè)生產(chǎn)廠商，下游客戶數(shù)量甚眾。此外，由于冷成形裝備的單臺(tái)價(jià)值較高，因此下游客戶在選購(gòu)設(shè)備時(shí)較為謹(jǐn)慎。通常在購(gòu)買之前會(huì)經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研，然后再選擇使用過(guò)的或者在市場(chǎng)上擁有良好用戶口碑的設(shè)備制造廠商。

　　這對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者開(kāi)拓新客戶也產(chǎn)生了較大的進(jìn)入壁壘。

　　6.問(wèn)：公司產(chǎn)品是如何定價(jià)的？

　　答：公司采取“成本加成”的銷售定價(jià)模式，即根據(jù)產(chǎn)品的直接成本費(fèi)用、技術(shù)工藝價(jià)值確定基礎(chǔ)價(jià)格，同時(shí)綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)品技術(shù)附加值、品牌附加值等因素以成本加成的方法確定最終的銷售價(jià)格。

　　　7.問(wèn)：公司招投標(biāo)項(xiàng)目領(lǐng)域的代表性客戶主要有哪些？

　　　　答：2020年度，公司中標(biāo)4個(gè)招投標(biāo)項(xiàng)目，分別為：1、富奧汽車零部件股份有限公司緊固件分公司M12五工位螺栓冷成形機(jī)項(xiàng)目；2、東風(fēng)汽車緊固件有限公司異形件六工位冷鐓機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目；3、重慶標(biāo)準(zhǔn)件工業(yè)有限責(zé)任公司重標(biāo)廠分公司大規(guī)格冷鐓機(jī)采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目；4、中國(guó)鐵路南昌局集團(tuán)有限公司冷鐓機(jī)(螺栓冷鐓成型機(jī))采購(gòu)項(xiàng)目。

　　8.問(wèn)：公司采購(gòu)的原材料主要有哪些？如果公司上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲，是否會(huì)對(duì)公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響？

　　答：公司采購(gòu)的原材料主要包括鑄件、電器件、鍛件、焊接件、鈑金件、銅件、氣動(dòng)元件和軸承等。對(duì)于主要原材料，公司采取與供應(yīng)商簽訂半年度框架合同，在實(shí)際采購(gòu)時(shí)再向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單的方式進(jìn)行采購(gòu)。近年來(lái)，公司毛利一直較為穩(wěn)定，上游原材料漲價(jià)不會(huì)導(dǎo)致公司2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的大幅波動(dòng)，主要原因概括如下：(1)公司采用批量化投產(chǎn)的策略，有助于成本優(yōu)化，并已經(jīng)卓見(jiàn)成效；(2)公司在原材料采購(gòu)及產(chǎn)品銷售上的定價(jià)模式能有效地應(yīng)對(duì)原材料波動(dòng)對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生的影響。目前，公司與鑄件、鍛件等主要原材料供應(yīng)商一般每半年調(diào)整一次價(jià)格(特殊情況除外)，從而保證了公司主要原材料價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定。公司產(chǎn)品的交貨周期一般為3-5個(gè)月，公司調(diào)整銷售價(jià)格的頻率與供應(yīng)商采購(gòu)定價(jià)的調(diào)整頻率基本保持一致，可以較為及時(shí)地將材料價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)至下游市場(chǎng)。

　　9.問(wèn)：公司目前的產(chǎn)能利用率如何？募投項(xiàng)目進(jìn)展情況如何？

　　答：公司產(chǎn)能利用率一直較高，以自有資金購(gòu)置的大型加工中心已就位并投入生產(chǎn)并逐步釋放產(chǎn)能；以募集資金購(gòu)置的部分進(jìn)口設(shè)備已就位，部分進(jìn)口設(shè)備正在辦理進(jìn)口相關(guān)手續(xù)，募投項(xiàng)目整體建設(shè)工作正在有序進(jìn)行中。

　　10.問(wèn)：公司在手訂單充足，為何不通過(guò)外協(xié)加工的方式進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能？

　　答：公司建立了產(chǎn)品研發(fā)、金加工、整機(jī)裝配、檢測(cè)調(diào)試等所有工序在內(nèi)的完整生產(chǎn)體系。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為克服加工設(shè)備和生產(chǎn)場(chǎng)地的不足，提高供貨速度，公司將部分加工技術(shù)難度較低、占用較多場(chǎng)地的部分零件加工工序通過(guò)專業(yè)化的外協(xié)單位來(lái)實(shí)現(xiàn)，滿足了公司近年來(lái)不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需要，提升了公司整體的經(jīng)濟(jì)效益。但外協(xié)加工件的加工方式相對(duì)簡(jiǎn)單，且重型裝備金加工環(huán)節(jié)具有特殊的生產(chǎn)場(chǎng)地要求，外協(xié)廠商配套服務(wù)只能解決部分需求。待公司募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，會(huì)通過(guò)提升自身的生產(chǎn)條件來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

　　11.問(wèn)：公司冷成形裝備如何進(jìn)行售后服務(wù)，收費(fèi)如何？

　　答：公司成立了一支由多位經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員組成的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，直接負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。在國(guó)內(nèi)客戶提出問(wèn)題反饋后能及時(shí)到達(dá)對(duì)方現(xiàn)場(chǎng)并迅速排查故障、解決問(wèn)題。公司專業(yè)、快捷的售后服務(wù)能力在業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的市場(chǎng)形象。

　　公司對(duì)冷成形裝備提供一年質(zhì)保期的免費(fèi)保修服務(wù)，質(zhì)保期之后公司收取相應(yīng)的維修服務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)。

　　11.問(wèn)：公司如何有效解決生產(chǎn)一線人才的瓶頸問(wèn)題？

　　答：在生產(chǎn)一線人才的培養(yǎng)策略上，公司將繼續(xù)秉持精益求精的工匠精神，培養(yǎng)更多敬業(yè)、精準(zhǔn)、具有創(chuàng)新意識(shí)的技術(shù)人才和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的一線技工人才，不斷夯實(shí)技術(shù)實(shí)力和實(shí)踐能力。

　　12.問(wèn)：公司未來(lái)在冷成形裝備方面的發(fā)展方向如何？

　　答：未來(lái)兩年，公司將在現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品系列的基礎(chǔ)上，按照公司發(fā)展規(guī)劃擴(kuò)張產(chǎn)能，進(jìn)一步提升生產(chǎn)規(guī)模，豐富、完善冷成形裝備系列產(chǎn)品；同時(shí)通過(guò)增加研發(fā)投入，加強(qiáng)自主研發(fā)創(chuàng)新手段，持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)以滿足不斷升級(jí)的市場(chǎng)需求，進(jìn)一步鞏固公司在國(guó)內(nèi)冷成形裝備行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃上，公司將繼續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，保持現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展智能化、高工位、大直徑、環(huán)保型冷成形裝備，主要研制開(kāi)發(fā)SJNP/SJPF系列智能冷成形裝備、SJBP系列八/九工位冷成形裝備、SJBF/SJBP系列超大型冷成形裝備等產(chǎn)品，提升成套技術(shù)服務(wù)能力，進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加值;

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司主要從事多工位高速冷鐓成形裝備和壓鑄設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司主要產(chǎn)品為冷鐓機(jī)和壓鑄機(jī)，其中冷鐓機(jī)是國(guó)家重點(diǎn)推廣的少、無(wú)切削高效環(huán)保自動(dòng)冷成形裝備，廣泛用于汽車、鐵315103路、航空航天、電力、機(jī)械、電器、電子、軍工、船舶、石油化工、建筑等行業(yè)的緊固件和較復(fù)雜的桿類、筒類等非標(biāo)異形件的冷鐓加工；壓鑄機(jī)主要用于鋁、鋅、銅等有色金屬鑄件的生產(chǎn)。公司多工位高速冷鐓成形裝備榮獲了“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”、“裝備制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域省內(nèi)首臺(tái)(套)產(chǎn)品”、“名、優(yōu)、新機(jī)電產(chǎn)品”、“中國(guó)機(jī)械工業(yè)名牌產(chǎn)品”、“浙江名牌產(chǎn)品”、“寧波名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)。2021年7月，公司成功入選中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部公布的第三批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單。

　　調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：