10月10日，創(chuàng)世紀(jì)（300083）(300083.SZ)發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書，該公司擬收購(gòu)深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳創(chuàng)世紀(jì)）19.13%的股份。此次收購(gòu)?fù)瓿珊髣?chuàng)世紀(jì)在深圳創(chuàng)世紀(jì)享有的權(quán)益進(jìn)一步提升至98.12%，創(chuàng)世紀(jì)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力獲提升。

　　此外，創(chuàng)世紀(jì)還將募集資金13億元，所募資金將用于核心項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　提升子公司持股比例 增強(qiáng)持續(xù)盈利能力

　　根據(jù)數(shù)據(jù)，2001-2020年我國(guó)機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率從6.85%提升到43.19%，而根據(jù)METI數(shù)據(jù)，2020年日本生產(chǎn)機(jī)床的數(shù)控化率為82.74%，顯著高于我國(guó)水平；若以此作為追趕目標(biāo)，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率需提升接近一倍。因此，從機(jī)床數(shù)控化率看，國(guó)產(chǎn)機(jī)床數(shù)控化率仍有較大提升空間，中高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)仍具備充足增長(zhǎng)動(dòng)力。

　　當(dāng)前我國(guó)正處于由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型的重要階段，在新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，高端制造業(yè)會(huì)逐步取代簡(jiǎn)單制造業(yè)，制造業(yè)也將從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著中國(guó)制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過(guò)程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備，這將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　創(chuàng)世紀(jì)核心主業(yè)為高端智能裝備業(yè)務(wù)，該公司立足于中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)，為用戶提供高性價(jià)比、高可靠性的，具備綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。創(chuàng)世紀(jì)控股子公司深圳創(chuàng)世紀(jì)是一家集智能高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的技術(shù)企業(yè)。旗下?lián)碛蠺aikan臺(tái)群、Yuken宇德兩大品牌，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品品種齊全。主要產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)占有率領(lǐng)先：鉆銑攻牙機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一；玻璃精雕機(jī)、立式加工中心等產(chǎn)品市場(chǎng)份額位居國(guó)內(nèi)前列，已基本可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；龍門數(shù)控機(jī)床、高端數(shù)控車床等產(chǎn)品快速發(fā)展。目前創(chuàng)世紀(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)主要通過(guò)深圳創(chuàng)世紀(jì)開展，2021年1-6月，深圳創(chuàng)世紀(jì)營(yíng)業(yè)收入占創(chuàng)世紀(jì)營(yíng)業(yè)收入的98.40%。

　　10月10日，創(chuàng)世紀(jì)發(fā)布公告稱，該公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買港榮集團(tuán)、國(guó)家制造業(yè)基金和榮耀創(chuàng)投（以下合計(jì)簡(jiǎn)稱交易對(duì)方）持有的深圳創(chuàng)世紀(jì)19.13%的少數(shù)股東股權(quán)；同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者以向特定對(duì)象發(fā)行股票方式募集配套資金不超過(guò)13億元。

　　上述交易標(biāo)評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年6月30日，評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)深圳創(chuàng)世紀(jì)100%股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并以收益法結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的假設(shè)前提下，深圳創(chuàng)世紀(jì)100%股權(quán)評(píng)估值為68.03億元，深圳創(chuàng)世紀(jì)19.13%股權(quán)評(píng)估值為13.02億元。以上述評(píng)估值為參考依據(jù)，并經(jīng)創(chuàng)世紀(jì)與交易對(duì)方共同協(xié)商，最終確定標(biāo)的資產(chǎn)深圳創(chuàng)世紀(jì)19.13%股權(quán)的交易價(jià)格為13.02億元。

　　據(jù)悉，上述交易前創(chuàng)世紀(jì)持有深圳創(chuàng)世紀(jì)78.99%的股權(quán)；交易完成后，創(chuàng)世紀(jì)持有深圳創(chuàng)世紀(jì)98.12%的股權(quán)。創(chuàng)世紀(jì)在深圳創(chuàng)世紀(jì)享有的權(quán)益進(jìn)一步提高，歸屬于上市公司母公司的凈利潤(rùn)將有所增加，盈利能力以及抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。創(chuàng)世紀(jì)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力獲提升，財(cái)務(wù)狀況將得到改善，盈利能力也將得到增強(qiáng)。

　　擬配套募資13億元 持續(xù)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　上述方案中，創(chuàng)世紀(jì)擬向特定對(duì)象發(fā)行股票方式募集配套資金不超過(guò)13億元，所募資金將投向高端數(shù)控機(jī)床制造產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）、高端智能數(shù)控機(jī)床及核心功能部件研發(fā)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　高端數(shù)控機(jī)床制造產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）計(jì)劃建設(shè)立加、臥加、龍門生產(chǎn)線，擴(kuò)大公司產(chǎn)能，穩(wěn)固創(chuàng)世紀(jì)在智能制造設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)先地位。該項(xiàng)目計(jì)劃在2年內(nèi)完成廠房建設(shè)、生產(chǎn)線安裝調(diào)試并投產(chǎn)，項(xiàng)目啟動(dòng)后第4年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品收入19.09億元，滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，增加該公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。該項(xiàng)目由深圳創(chuàng)世紀(jì)下屬全資子公司浙江創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司實(shí)施。

　　高端智能數(shù)控機(jī)床及核心功能部件研發(fā)項(xiàng)目為發(fā)展高端智能數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)，強(qiáng)化核心主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)世紀(jì)擬實(shí)施高端智能數(shù)控機(jī)床及核心功能部件研發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)期為3年（36個(gè)月）。創(chuàng)世紀(jì)將利用項(xiàng)目資金對(duì)項(xiàng)目所使用場(chǎng)地進(jìn)行裝修改造、購(gòu)置符合研發(fā)工作要求的軟硬件設(shè)備，招募高素質(zhì)研發(fā)人才，投入研發(fā)費(fèi)用開發(fā)性能先進(jìn)的高端五軸數(shù)控機(jī)床、高端臥式加工中心、高端車床、高端磨床等高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，同時(shí)開發(fā)高端數(shù)控機(jī)床相關(guān)核心功能部件。

　　中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道關(guān)注到，創(chuàng)世紀(jì)2020年?duì)I業(yè)收入34.26億元，2021年上半年度營(yíng)業(yè)收入23.43億元，同比增速51.39%；深圳創(chuàng)世紀(jì)2020年?duì)I業(yè)收入30.54億元，較2019年?duì)I業(yè)收入21.70億元增長(zhǎng)40.73%，2021年1-6月營(yíng)業(yè)收入23.05億元，年化增速較上年增長(zhǎng)50.99%。

　　創(chuàng)世紀(jì)及深圳創(chuàng)世紀(jì)近兩年收入規(guī)模增長(zhǎng)較快，應(yīng)收賬款及存貨增加較為明顯且在流動(dòng)資產(chǎn)中占比較高，占用的流動(dòng)資金持續(xù)增加。同時(shí)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，民營(yíng)企業(yè)債務(wù)融資存在一定的困難?？紤]到相關(guān)業(yè)務(wù)后續(xù)快速增長(zhǎng)對(duì)資金的需求，創(chuàng)世紀(jì)面臨一定的資金周轉(zhuǎn)壓力。此次，創(chuàng)世紀(jì)擬使用不超過(guò)4.20億元的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足該公司未來(lái)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)的資金需求，從而降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升持續(xù)盈利能力。

　　中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道將對(duì)上述事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，以及創(chuàng)世紀(jì)未來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)保持關(guān)注。