基本情況

　　【潤貝航科(001316)、股吧】（001316）成立于2005年，為服務(wù)型航材分銷商，分銷的主要產(chǎn)品包括民用航空油料、航空原材料和航空化學(xué)品等航材。公司通過為客戶提供產(chǎn)品解決方案和供應(yīng)鏈管理服務(wù)實現(xiàn)產(chǎn)品最終銷售，屬于埃克森美孚、3M、EC、漢莎技術(shù)、亨斯邁、朗盛、博世等國際知名品牌的授權(quán)分銷商。

　　本次發(fā)行情況

　　潤貝航科首次公開發(fā)行不超過2000萬股人民幣普通股(A股)，本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向社會公眾投資者直接定價發(fā)行的方式進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次發(fā)行價格為29.20元/股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的100%。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后流通股占發(fā)行后總股本比例為25.00%。若本次發(fā)行成功，預(yù)計募集資金總額為58400萬元，扣除發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為47308.02萬元。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)

　　2019年至2021年，公司資產(chǎn)總額分別為56477.21萬元、50224.40萬元、58240.86萬元；負債總額分別為17617.25萬元、15081.07萬元、10616.18萬元；營業(yè)收入分別為85172.63萬元、72237.97萬元、69669.84萬元；歸母凈利潤分別為7776.54萬元、6659.42萬元、12928.31萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為21145.32萬元、13321.53萬元、4585.68萬元。

　　主要產(chǎn)品的市占率

　　公司分銷的航空油料主要包括民用航空潤滑油、潤滑脂、液壓油等。

　　2019年至2020年實現(xiàn)的航空油料營業(yè)收入分別為37286.70萬元和29169.29萬元，占全球同類產(chǎn)品分銷市場規(guī)模比重分別為3.76%和3.83%，占中國同類產(chǎn)品分銷市場規(guī)模比重分別為25.31%和23.25%。

　　募集資金主要用途

　　項目一：廣東潤和新材料公司航空非金屬材料、復(fù)合材料、航空清潔用品生產(chǎn)基地新建項目。本項目投資總額為26009.78萬元，擬新建4條生產(chǎn)線，分別為：年產(chǎn)1.2萬平方米的艙內(nèi)裝飾膜生產(chǎn)線、1萬平方米的航空特種功能膠帶生產(chǎn)線、250萬升的消毒清洗劑生產(chǎn)線、4500平方米的飛機散貨艙地板和1.8萬平方米的飛機散貨艙側(cè)板生產(chǎn)線。

　　項目二：潤貝信息化升級建設(shè)項目。本項目總投資為3499.93萬元，核心任務(wù)是建設(shè)協(xié)同辦公系統(tǒng)平臺，在客戶、生產(chǎn)、倉庫上建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)CRM、數(shù)字化生產(chǎn)系統(tǒng)MES、金蝶云星空工廠ERP系統(tǒng)、智能化倉儲管理系統(tǒng)WMS。

　　項目三：航空新材料研發(fā)中心建設(shè)項目。本項目總投資為5556.31萬元，通過建立研發(fā)中心、租賃研發(fā)樓、購置研發(fā)設(shè)備、擴充研發(fā)隊伍，旨在提高公司在航空新材料領(lǐng)域的研發(fā)實力，增強公司的核心競爭力。

　　項目四：補充流動資金項目。公司擬將本次發(fā)行募集的部分資金用于補充流動資金，金額為13600.00萬元。

　　專利、研發(fā)與技術(shù)儲備情況

　　截至招股說明書簽署日，公司專利共有35項且均與自研產(chǎn)品相關(guān)。其中，發(fā)明專利8項，實用新型24項，外觀專利3項。公司子公司航信科技、潤和新材料均被認定為高新技術(shù)企業(yè)。