?。ㄔ瓨?biāo)題：光伏膠膜龍頭大動作，7億元加碼高景氣賽道，獲機(jī)構(gòu)積極關(guān)注！定增一夜縮水近四成，城商行龍頭仍獲機(jī)構(gòu)看好）

　　本周(6月26日至30日)55家機(jī)構(gòu)合計進(jìn)行398次評級，276家上市公司獲“買入型”評級(包括買入、增持、強(qiáng)烈推薦、推薦)。

　　電力設(shè)備獲機(jī)構(gòu)較高關(guān)注

　　從申萬一級行業(yè)來看，電力設(shè)備有27股獲評級，位居所有行業(yè)首位；汽車行業(yè)有23股，次之；另外，電子、醫(yī)藥生物均有21股。

　　近期，隨著AI賽道的集體回調(diào)，新能源方向的TOPCon電池、PET銅箔、鈉離子電池、固態(tài)電池等概念股躍躍欲試。電力設(shè)備板塊受到機(jī)構(gòu)的密切關(guān)注，福斯特、晶盛機(jī)電、恩捷股份、高測股份等一批潛力股獲得積極評級。

　　據(jù)悉，福斯特在SNEC展會前夕推出了TF4N純POE膠膜，可數(shù)倍延長TOPCon組件的耐腐蝕和抗PID能力，為高可靠性的單玻TOPCon產(chǎn)品提供等同PERC組件的高可靠方案。近日，公司公告，計劃實施總投資約7.02億元的“年產(chǎn)2.5億平方米高效電池膠膜項目”，進(jìn)一步擴(kuò)大光伏膠膜產(chǎn)能，提升公司在光伏封裝領(lǐng)域的核心競爭力和未來盈利能力。

　　作為光伏膠膜龍頭，福斯特一季度營收49.13億元，同比增26.5%，歸母凈利潤3.64億元，同比增7.5%，環(huán)比大增706%，毛利率環(huán)比增6.4個百分點。

　　機(jī)構(gòu)一致看好公司今年業(yè)績增長，預(yù)測全年有望增長79.16%。從股東名冊上可見一斑，此前，福斯特因回購股份事項披露截至5月31日前十大流通股東情況。環(huán)比一季度末，劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期、馮波的易方達(dá)競爭優(yōu)勢企業(yè)分別逆勢增持557.13萬股與280.43萬股。此外，鄭澤鴻管理的華夏能源革新新進(jìn)福斯特前十大流通股東，持有1421.77萬股。

　　晶盛機(jī)電作為光伏和半導(dǎo)體硅片設(shè)備龍頭，光伏設(shè)備是晶盛機(jī)電的第一增長曲線，第二曲線是半導(dǎo)體設(shè)備放量，第三曲線是光伏耗材和半導(dǎo)體耗材的完全放量。東吳證券維持“買入”評級。

　　今年以來，電力設(shè)備板塊整體小幅下跌3.5%，跑輸大盤指數(shù)。板塊內(nèi)分化，漲跌俱現(xiàn)，鳴志電器、通合科技股價翻倍，江蘇雷利、萬勝智能、兆威機(jī)電、迦南智能等10股漲超50%；錦浪科技、鵬輝能源、明陽智能、隆基綠能、億緯鋰能等15股跌幅超30%。

　　近期，恩捷股份、愛旭股份、晶科科技、先導(dǎo)智能等多家公司陸續(xù)披露回購股份公告。6月26日，恩捷股份表示，控股股東PAUL XIAOMING LEE及實際控制人家族成員之一李曉華擬增持公司股份，增持金額區(qū)間1.5億至2億元。受上述消息的影響，恩捷股份當(dāng)日股價大漲7.68%。中郵證券認(rèn)為大股東底部增持，公司長期發(fā)展信心充足，給予“增持”評級。

　　杭州銀行定增縮水近四成

　　6月26日，杭州銀行發(fā)布定增公告，擬募資不超過125億元，補充公司核心一級資本。同日，還拋出發(fā)行不超過300億元資本類債券的計劃，補充其他一級資本或二級資本?！岸ㄔ?資本債券”的組合拳下，杭州銀行總計最多能夠“補血”425億。

　　不過在27日，該行迅速修改方案，將定增募資總額由125億元下調(diào)至不超過80億元，調(diào)整后的定增發(fā)行價相較于每股凈資產(chǎn)、二級市場股價，折價率分別超過40%、20%。定增金額一夜間縮水近四成，引起市場高度關(guān)注。國信證券、中銀證券認(rèn)為杭州銀行本次定增將充實資本，增強(qiáng)其信貸投放能力和成長能力，給予“增持”評級。

　　6月以來，雙環(huán)傳動憑借良好的業(yè)績預(yù)期，疊加機(jī)器人、汽車零部件概念得到資金的關(guān)注，6月股價大漲50.44%。

　　雙環(huán)傳動近日發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤3.5億元至3.7億元，同比增長39.48%至47.45%。新能源汽車和機(jī)器人業(yè)務(wù)齊齊爆發(fā)，創(chuàng)上市以來的最佳半年業(yè)績。具體看，公司新能源汽車齒輪及重型卡車自動變速箱齒輪業(yè)務(wù)保持著穩(wěn)步增長，同時，公司機(jī)器人精密減速器業(yè)務(wù)取得了快速發(fā)展。

　　同日，雙環(huán)傳動還披露了一項收購進(jìn)展，擬收購越南三多樂100%股權(quán)，布局海外市場。

　　華西證券發(fā)布研報給予雙環(huán)傳動“買入”評級，理由有三：一是業(yè)績增勢穩(wěn)健下半年有望持續(xù)增長；二是收購越南三多樂海外戰(zhàn)略布局初探；三是RV、諧波減速器雙布局受益機(jī)器人高景氣。

　　6月26日，滌綸長絲行業(yè)龍頭桐昆股份與新鳳鳴相繼發(fā)布公告，聯(lián)手啟動泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加煉化一體化項目，項目總投資86.24億美元，建成后，預(yù)計年均營業(yè)收入104.38億美元，年均稅后利潤13.28億美元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率16.68%，稅后投資回收期9年(含建設(shè)期4年)。國金證券、東吳證券看好長絲巨頭的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，并表示股權(quán)協(xié)同實現(xiàn)共贏，給予兩家公司“買入”評級。

　　本周機(jī)構(gòu)上調(diào)2股評級

　　本周，中天科技、中國黃金獲信達(dá)證券和東北證券由“增持”調(diào)高至“買入”。據(jù)悉，為整合業(yè)務(wù)資源，拓展海上風(fēng)力發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)，中天科技以3.4億元收購中天科技集團(tuán)持有的江蘇如東和風(fēng)海上風(fēng)力發(fā)電有限公司20%股權(quán)。信達(dá)證券認(rèn)為收購如東和風(fēng)風(fēng)電，協(xié)同資源深化合作，上調(diào)至“買入”評級。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局6月15日公布的數(shù)據(jù)，金銀珠寶類商品前五個月社會零售總額為1426億元，同比增長19.5%，成為今年以來國內(nèi)社會消費品零售增長最為顯著的商品類目。中國黃金在近期的投資者關(guān)系活動時表示，“五一”和“520”節(jié)日對終端消費有所帶動，今年第二季度前兩月整體銷售較為樂觀。東北證券研報表示中國黃金央企背景，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，對其評級調(diào)高至“買入”。